恭喜发财！
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八板晋级
合富中国 ，平潭非要送人头，无解。鄙视平潭就对了。
被
平潭发展 带崩了，然后午后回封，午后回封时，福建稍微回流了一些，然后就又继续下跌了。
感觉现在还是有点脆弱。
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四板晋级
海陆重工 ，封单决定认可度，毕竟
核电身份出世。
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三板晋级
闽东电力 ，电力，不是电网。。。逻辑上有问题。摩恩电气 ，电网龙 一。=================================================
二板晋级
顺钠股份 ，变压器，去年炒过主升，逻辑一般，难脱离摩恩压制。洪兴股份 ，具体拉升原因不明，但是同花顺 显示是粤港澳大湾区，那好吧，我服了。太阳电缆 ，电缆角度直接被摩恩压制。常宝股份 ，海陆派系，燃气轮机加分。恒大高新 ，封单异常，逻辑过得去就行。历史股性一般。保变电气 ，电力连板中军。联德股份 ，午后炸板明显想送了。=================================================
首版
锂电（4）
深圳新星 ，大中矿业 ，华盛锂电 ，孚日股份 首封时间
1.
锂电材料涨价路线。2.
涨价逻辑被天际使用多次，想象力有限。除非学中毅达 来n波。3.
算力回归，伴生题材异动，合理。4. 持续性不明，吃个股逻辑多一些。——————
算力-燃气轮机（4）
三角防务 ，派克新材 ，万泽股份 ，航发科技 首封时间
1.
以为搞军工呢，结果会错意。2.
算力分支，有身位压制。3.
持续性角度看，有身位做身位。——————
算力-SOFC（5）
潍柴动力 ，全柴动力 ，神驰机电 ，振华股份 兄弟科技 首封时间
1.
合富带振华，但是合富竞价情况不妙，振华是题材鼻祖，跟随负反馈多少有影响板块预期存在。2.
持续性不明，算力角度落后燃气轮机。【资料补充】
1）SOFC 是什么？
固体氧化物燃料电池（Solid Oxide Fuel Cell，简称 SOFC）在算力中心（如数据中心、AI 计算集群）场景中的应用模式，通过高效发电技术为高耗能的算力设备提供电力支持。2）为啥要用 SOFC ？稳定性：算力行业的第一刚需是 “持续稳定供电”，但传统方案缺口明显。电网输配电瓶颈（AI 集群耗电激增，老电网扩容要 3-5 年）、柴油发电机可靠性差（噪音大、故障多，无法满足 24 X 7 算力运行）。效率：传统 “电网 + UPS + 柴油发电机” 方案能效仅 30%-45%，电费 + 燃料费居高不下；余热直接浪费，还得额外花钱给机房冷却。SOFC 发电效率 55%-70%，结合余热回收（用于机房冷却、供暖）后综合能效超 90%；发电成本仅为柴油机组的 1/3，还能省掉部分冷却费用。成本：单兆瓦级系统年省电费超百万元，大幅压缩算力运营成本。政策：“双碳” 政策下，算力行业面临严格的碳减排要求，传统供电碳排放严重。SOFC 轻松满足环保政策，碳资产可额外变现，避免因碳排放不达标被限产。——————
算力-芯片（3）
德明利 ，金海通 ，格林达 首封时间
1.
存储，封装，光刻胶。资金自己都没想过路线。2.
持续性不明。——————
化工（3）
三房巷 ，亚邦股份 ，新凤鸣 首封时间
1.
涨价路线。2.
芳香胺刚刚试错，资金对化工兴趣并不大，但是也没有坑杀太严重，处于试盘观望态度。3.
持续性不明，需要涨价新闻刺激。
——————
磷化工（4）
芭田股份 ，澄星股份 ，清水源 ，云天化 首封时间
1.
涨价刺激。2.
平潭有化肥属性，可以视作补涨动作。3.
持续性不明，盘子都不小。——————
光储电（4）
正泰电器 ，中国西电 ，科士达 ，华通线缆 首封时间
1.
摩恩一字板发酵。（海陆偏核电
）2.
对比昨日肯定要差点，但是燃气轮机和sofc发酵，缺电题材热度还在。3. 持续性不明，感觉帮摩恩加分用居多。——————
铝（6）
南山铝业 ，常铝股份 ，闽发铝业 ，中国铝业 华通线缆，豪美新材 首封时间
1.
锂电新路线，但是今天拉升节点偏涨价路线。2.
持续性不明，有过一日游，接力打板吃亏。——————
机器人 （4）
万向钱潮 ，方正电机 ，模塑科技 ，新坐标 首封时间
1.
和铝一样，刚刚拉过一日游，跳过。2.
除非个股叠加重要合作新闻，不然没想法。——————
算力硬件（8）
长华光芯，淳中科技 ，麦格米特 ，汇绿生态 东山精密 ，博杰股份 ，统一股份 ，可川科技 首封时间
1.
认可缺电，不就是认可算力投资多吗？昨天已经有电力拉升逻辑显现，今天爆发很正常。2.
目前还没有主升特征出现，有的话也是淳中了，一开始就是先锋，昨天也是先锋。3. 统一借势液冷，和昨天罗普借光伏差不多意思。4. 四千点犹犹豫豫，慢牛无解。5. 题材主动性取决于外围，其实没有新闻刺激下，很多股都跌破位了。6. 持续性不明，轮动操作，辨识度埋伏为主。——————
重庆（3）
重庆建工 ，财信发展 ，渝开发 首封时间
1.
合富涨停后新坐标涨停，刺激地图炒作补涨。2.
三只都很犹豫，不太信的样子，需要新闻刺激，但是想象预期肯定不如台湾那种。3. 持续性不明。——————
其他形式独苗
佳电股份 ，核电，维护海陆，推恒大。陕西黑猫 ，煤炭补涨，其实安泰不是煤炭因素。格尔软件 ，十五五轮动操作，食之无味弃之可惜。博汇纸业 ，拉升原因不明。——————
【首版总结】
1.
独苗少，等待现有板块聚焦做主升。2.
涨价避险拉升多，福建大分歧节点。3. 算力回流，大多机构风格，午后加速模式。=================================================
【观察计划】
1. 观察一字助攻方向。
2.
观察平潭负反馈传导，合富经不起背刺了。其实合富自己也没用心多少，想脱离早上就该回封的。3.
观察摩恩封单质量，理论上还得一字板。4. 观察涨价题材是否出领涨。=================================================
【高标情绪】
1.
平潭一路向南，导致合富爆量检验，出局决心强，无解。2.
摩恩915百亿封单，算力缺电被认可，多股晋级。算力大面积异动回流，超预期。3. 摩恩一字板，发酵电网，符合预期。
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【竞价最优解】
1.
摩恩最大单，太阳是福建+电缆，符合热点，晋级成功。2.
海陆，恒大一字板，同属性的锅炉股，常宝踏空兔子，晋级成功。3. =================================================
【隔日个股预期】
1. 海陆重工弱转强一字板，还发酵，这种超预期品种不解释。
2. 摩恩电气，电网属性正宗，发酵力度足够支持明天的续强行为了。
3. 说实话，今天没有切换到
储能电网这边，明日竞价很被动，太多明牌加速预期了。反而福建活口续强是预期差。
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【思考题】
1. Ai
新基 建疯狂发酵，福建何去何从？平潭蹭上光伏是无奈之举认输了还是新基建压根就没有威胁？反正新能源爱一日游。
2. Ai新基建疯狂发酵，龙头是海陆还是摩恩？海陆都能抛弃核电十五五，那摩恩会不会抛弃上海？
3. 又到了合富和平潭同时换手承接的局面，假如你明日介入，你选择谁？
============================= 私货分割线 =============================
【早盘竞价复盘】
第一名是摩恩电气，开 20.52 亿，概念有：电网，今天超预期。今天符合一字大单，封单超预期。
第二名是海陆重工，开 9.17 亿，概念有：核电、储能。早上储能其实是有利好消息的，所以这个封单稍稍有一点点不及预期。
第三名是
海马汽车 ，开 5.47 亿，稍稍有点不及预期，这也是后续被福建板块带崩的原因之一。
高度龙头：合富中国，开 0.6 亿，不及预期，这也为后面被平潭带崩留下伏笔，自身不强，而且被平潭带崩后没有立即回封表态。
竞价抢筹：
第一名：
特变电工 ，电网方面发酵。
第二名：
中际旭创 ，虽然是红开抢筹，但是没有开很高，所以还得配合板块是否异动观察。
第三名：
潍柴动力 ，早上抢筹的时候，真的没想到走 SOFC 概念，也是盘后才了解到的。
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【不好看能晋级二板的票】
1. 潍柴动力
2. 神驰机电
3. 南山铝业（需要观察）
4. 大中矿业
5. 淳中科技
6. 兄弟科技
阁楼里的猫
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