20251106复盘

0122
倒计时还有81个交易日

925
锋龙股份，机器人22亿平单，疯了这是，17板了，明天18板，但是浙江机器人还是没发酵高度出来啊，真的是自嗨
盈方微，18亿，芯片分销
江化微，16亿，芯片耗材
潍柴重机，0.5亿，算力发电
新增
中国长城，23亿，算力，628亿二板一字，封单第一，昨天秒板发酵今天一字是正常预期，但是628的盘子23也不够啊
金安国纪，11亿，PCB，算力，上海，
中超控股，11亿，航天+核电+电缆，97亿，江苏
925跌停板2个，利欧股份100亿跌停，预计明天开，国盛科技6连板地天

首板，56个，比昨天少14个
航天方向
中超控股，925，86/5亿，江苏，电缆+航天，主业电缆+航天铸件，股本不好，但股性不错，没A杀过
长城电工，934，30/5亿，甘肃国资，电网+航天，主业配电设备+航天配套，股本不错，股性一般，有A杀
九鼎新材，934，54/11亿，江苏，风电+航天，主业特种材料+入股3D航天打印公司，股本不错，股性一般，老是让，pass
中信重工，936，130/7亿，河南，机器人+航天，主业矿山设备+合作特种机器人+神州飞船配套，大屁股，走趋势，pass
天通股份，940，137/18亿，浙江，航天+磁性材料，大屁股，走趋势，pass
三角防务，945，140/40亿，陕西，航天锻件+燃气轮机，大屁股，走趋势，pass
西部材料，948，131/19亿，陕西，航天+核电+超导，主业是合金材料，大屁股，走趋势，pass
中国异种，950，150/11亿，东北，核电+航天，主业是核电，大屁股，走趋势，pass
润贝航科，952，16/2亿，广东，航天，主业航空材料油料分销，子公司负责航天材料，股本集中70%，股性也OK，趋势加速
腾达科技，955，17/5亿，山东，航天+核电，主业紧固件广泛应用于航天核电，股本不好，股性也一般，所以炸了。
钧达股份，1012，141/21亿，海南，航天+太空光伏，主业光伏，大屁股，走趋势，pass
银河电子，1024，63/22亿，江苏，参股航天，主业军工装备，前期7板炸，A杀，现在是反弹，pass
博云新材，1036，58/8亿，湖南国资，航天材料，主业军工装备，股本还行，股性OK，但明天减持利空，pass
杭萧钢构，1036，54/12亿，浙江，航天基地，主业装配式建筑，包工头炸的那天这货晋级，之后随着航天A杀，观察标。
北摩高科，1300，70/11亿，北京，航天检测，午后首板，预期一字的，股本差劲，低位启动，观察标，难主升
雪人集团，1304，139/31亿，福建，核电+航天，大屁股，难主升，走趋势
再升科技，1334，74/15亿，重庆，航天，午后踏空板，pass
旭升集团，1334，120/16亿，浙江，航天，广州国资入住，趋势标，观察
金隅集团，1358，71/8亿，北京，航天基地水泥，低位，但A杀过。
顺灏股份，1437，125/22亿，尾盘板，放过
总结：晚上有利好，穿越者20人上太空，航天集体反弹，前排主动的重点观察，后排都是反弹，

算力
金安国际，925，57/1.5亿，上海，PCB，业绩线，超预期
怡亚通，932，97/4亿，深圳国资，存储芯片，美存储套利
贤丰控股，938，29/3亿，广东，PCB，业绩线，摘帽后经常A杀，pass
新亚电子，947，37/6亿，浙江，机器人+铜缆，难主升
崇达技术，1317，102/19亿，深圳，PCB，业绩线，主动性强于身位
鹏鼎控股，1321，385/31亿，深圳，PCB，业绩线，跟随崇达技术
深信服，1347，385/38亿，深圳，AI算力，业绩线，跟随前两个
中贝通信，1351，79/8亿，湖北，AI算力，业绩线，跟随深信服
总结：业绩发酵，没有小盘，难主升，走趋势，崇达技术可重点观察

机器人
天润工业，931，56/4亿，山东，机器人概念是蹭的，不知道原因
毅昌科技，933，25/2亿，广东，机器人轻量化结构件，股本OK，但机器人现在没有好故事。
福莱新材，946，54/4亿，浙江，机器人灵巧手，已有订单，正宗，但前面都5倍过了，
力鼎光电，957，22/2亿，福建，机器人视觉，有订单，股本很好，股性也OK
运机集团，1033，35/4亿，四川，机器人，股价高，有债，
旭升集团，1334，120/16亿，北美机器人+北美航天，趋势股。
总结：宇树机器人出货量超预期，发酵的挺奇怪的，没有明显故事，观察吧

油气
蓝焰控股，932，36/1.7亿，山西国资，天然气涨价，股本OK,股性一般,
胜利股份，1002，34/6亿，A杀过，

二板
潍柴重机，925，83/9亿，山东，算力电源，算力业绩线身位，T字不低开

综艺股份，930，49/12亿，江苏，芯片，放量回封，弱转强就芯片还有戏。
巨力索具，931，84/12亿，河北，航天回收正经线，本来12号一字要卡至真的，所以我没买到，13号航天A杀开始1314还很抗跌，随后补跌，九鼎尝试带队失败，巨力成功了，可能因为逻辑比九鼎正宗，明天预期是一字。
华联控股，931，66/4亿，锂电，pass
洲际油气，934，154/18亿，油气身位，涨价线，低吸
狙神股份，938，12/4亿，三哥节点确认标，独苗，不好说
天创时尚，954，30/8亿，机器人，但是有债，pass
新坐标，1306，72/5亿，机器人丝杠，有利好，虽然走主升，但是弱封，烂板，pass
鸿合科技，1327，66/21亿，PCB悟道板，跟崇达技术，pass
广合科技，1335，158/31亿，跟鸿合科技，pass
久其软件，1337，65/25亿，北京，弱封，浙文互联让的，趋势不错，看换手上板

3板，
盈方微，重组利好，继续一字
白银有色，拉避险打航天高度

4板
江化微，锋龙开板抗伤，但是不一定干的过锋龙

竞价最优解：
金安国际首板一字，套利PCB开的最好的，或者身位，广合科技，鸿合科技
中超控股首板一字，套利核电老辨识度一重，雪人，但是都没有航天身位巨力来的好。

明天观察
1.一字板指引，925涨停跌停的数量和板块，有无套利机会
2.反弹先锋巨力，是否一字大单，6亿以上，即使开，也是被抢的标，别急着砸，中超是备选，已隔夜，
3.芯片方向，有平头哥消息，涨价+业绩+平头哥，如果航天不给力，芯片是可能的。综艺股份看弱转强，长城得走趋势，得高开。
4.机器人板块，看看竞价情况，趋势买

总结：明天航天能持续，就是航天双头预期，否则就是芯片，

航天反弹第一天，发酵的很好，前排明天预期一字，真开一字可以有点持续性，
节点是二板，
潍柴重机，925，72/9亿，数据中心，山东，
综艺股份，93044，49/12亿，芯片，江苏，放量回封，弱转强就芯片还有戏。
巨力锁具，93106，84/12亿，航天回收，河北，预期一字
华联控股，93115，63/4亿，锂电+地产，深圳，
洲际油气，93446，150/18亿，油气，烂板，海南，pass
炬申股份，93836，12/4亿，铝+一带一路+物流，上海，有戏。。
天创时尚，954，30/8亿，浙江机器人+AI，有债，pass。
鸿合科技，1327，65/20亿，PCB，舞蹈，崇达鹏鼎给量能
久其软件，1337，65/25亿，AI先锋，北京，

绳子秒板后，航天你低吸谁都是赚的，但是还得继续发酵啊

浙文互联炸了，果然要搞就要最强的，，，，跟风的永远是跟风。。。。。。。

或者绳子涨停，套利杭萧也可以的。。。。反正打满呗，第一天

航天AI终于反弹了，
最强是绳子，，，中超一字给了助力。。。。。
但是也要继续发酵才行。。。

AI这边最强是浙文互联，，，，胆小了。。。为啥啊，。。。。。。。等了这么多天不就是等这个机会的吗？怕什么呢。。。。。5个点不上。。。。趋势票蓝色涨停的可能性不大的。。。。。

二板不用看了，二板就发一堆利空

0121
倒计时还有82个交易日

925
一字板锋龙机器人23亿减单6亿，
江化微20亿盈方微20亿利好一字，
潍柴重机新增一字11亿，算力
久其软件新增一字10亿，软件，AI
红宝丽新增一字，5亿，化工+光刻胶
奕帆传动，机器人，3亿
925跌停板2个，利欧股份100亿跌停，预计三板起步，国盛科技5连板

16板 锋龙股份，浙江，复牌机器人，自己继续嗨，应该也快开板了，已经有公告了，再涨就停牌自查

4板
广电电气，电网+数据中心，开盘走电网冲高回落结束了，后来走算力回封，明天锋龙开板，广电抗伤。这个股从二板开始最佳买点没进，三板依然是套利买点，今天就无论怎样都不能去了
总结，没有买点了

3板
招金黄金，继续避险，首板二板都有小弟供应。
江化微，利好一字，湿电子化学品，一波流的，没有买点
总结，不用看了

2板
盈方微，利好一字，芯片分销，一波流的，没有买点，今天封单比江化微大。
红宝丽，化工涨价+光刻胶属性，江苏，55/27亿，50%换手，基本上结束。
红墙股份，一样的化工涨价，不过盘子小，14/3亿，放量加速，昨天因为不喜欢带债的，结果完全不受影响，明天三板的性价比不高了。
京基智农，养猪+机器人股转，50/5亿，北京，今天机器人一字板给量能，属于喂饭吃了，但这盘子连的可能性不大，跟红墙一样，三板性价比不高了。
白银有色，挺亏的，避险除了电力，化工，黄金不是一直说的避险避险吗，这几天黄金都疯了。。。。
总结二板，除了白银有色，其他的都不好下手了

首板，70个，还是很多的，首板根据首板一字发酵来复盘
奕帆传动，925，20/2亿，江苏，主业电机+无锡+拟收购北京和利时电机，
天创时尚，931，27/2亿，安徽+浙江，重组慈溪机器人，第一个换手板，理应一字，
方正电机，944，80/13亿，浙江，机器人电机，
模塑科技，1106，90/11亿，江苏，机器人覆盖件，
道恩股份，1335，60/4亿，山东，皮肤材料，
华新精科，1358，18/4亿，江苏，电机铁芯，
奥佳华，1341，30/4亿，福建，按摩机器人，
新坐标，1403，65/3亿，浙江，机器人丝杠，

久其软件，925，60/2亿，北京，AI+新创，救AI来的，但是力度不如浙文互联
天地在线，933，18/5亿，北京，AI+营销，救AI来的，换手第一板
环球印务，1003，16/1.4亿，陕西国资，包装+AI营销

潍柴重机，925，75/4亿，山东，算力电源，
中熔电气，930，77/7亿，陕西，算力电源，市场换手第一板，一字预期，如果开的不高，低吸
中国长城，933，343/25亿，深圳，国资委，AI服务器+航天，算力大屁股，低吸
动力新科，935，25/3亿，上海国资，算力电源，
广合科技，954，144/11亿，广东，算力服务器，
可立克，1005，46/5亿，深圳，算力电源

宏盛股份，1019，45/2亿，江苏，AI服务器，
麦格米特，1051，452/27亿，深圳, AI电源，高价股

算力电源这些，全是推广电的，看明天广电怎么走了。

可川科技，1055，31/4亿，江苏，CPO
沃格广电，1113，58/7亿，江西，CPO+航天
大港股份，946，54/8亿，芯片封测，
龙芯中科，936，大屁股，北京，CPU+航天

航天：
巨力索具，万通发展

竞价最优解：
久其软件新增一字大单，套利上海钢联
潍柴重机新增一字，套利数据中心电源，或者液冷服务器方向红开的
奕帆传动新增一字，套利机器人红开的，

明天观察
1.一字板指引，925涨停跌停的数量和板块，有无套利机会，这段时间主线被压制，只能轮动套利
2.机器人方向，是收购利好发酵的，本身没有太硬的逻辑，春晚机器人目前只能算噱头/
3.芯片方向，主要消息是AMD+intel计划涨价，包含算力，封测，涉及，都是机构股。二是江化微盈方微收购利好，本身也没有很强的逻辑，跟机器人一样，算趋势轮动。并且封测有高潮的迹象。
4.算力，芯片这边业绩太明牌，高开大概率被砸
5.还是得看，航天和AI这边，AI的利欧估计要砸到周五,

情绪退潮期。。。。
机构走趋势。。。。。
那要怎么买，，
就看抢筹和红开

不要考虑太多，
不要杂念太多，
知道量化为什么比人做的好吗，
量化无情感，，，
炒股需要无情无义，，，