11.6复盘

今天这盘子，一个字：“热”。

成交额干到了2万亿以上，这是真金白银回来了。涨停62家，连板11家，封板率65%，说明短线资金极度活跃，敢打敢干。市场情绪，已经从前几天的分歧，明显滑向了“贪婪”。
今天最响亮的故事是“AI用电荒”：AI发展太快，电不够用了！这一下就把高高在上的AI算力，跟咱们身边最“土”的电线杆子、变压器、电缆连接起来了。这背后是重估整个电力设备产业链的宏大叙事，是能容纳万亿资金的“国运”级大棋。你看今天，从特高压（保变电气 、中国西电 ），到电网设备（摩恩电气 ），再到数据中心供电（潍柴动力 、科士达 ），甚至燃气轮机（三角防务 ），整个链条都被点燃了。这，就是今天绝对的主线。
另一条线，是化工（云天化 ）、有色（中国铝业 ）这些周期股的崛起。这是涨价逻辑，是明牌，赚的是经济预期和供需错配的钱。稳，但爆发力不如新故事。
我不猜明天涨跌，只给应对剧本：
剧本一：AI电力继续高潮。
应对： 核心是看换手。明天早盘，如果板块内有活口（非一字板）能换手走强，成为新的辨识度龙头，可以考虑轻仓跟随。不要去排一字板，那是给别人抬轿子。重点挖掘板块内还没大涨的补涨机会，比如液冷、储能、智能电表这些分支。
剧本二：AI电力分歧，资金轮动。
应对： 如果今天的前排龙头明天直接低开或者冲高回落，说明板块内部分歧加大，要果断止盈。钱会流向哪？很可能是今天被吸血的半导体（存储、光模块）或者机器人 。
另外注意高位股风险： 除了合富中国 ，其他连板股明天也会面临巨大的分歧压力。一旦市场情绪转弱，它们就是最先被砸的。手里有这些票的，设好止盈，别有幻想。