晚间重要消息汇总：有色金属、电力受到关注

不要吝啬对作者的喜爱，喜欢作者就请关注、点赞、打赏吧！多互动才能提升我们的亲密值。成为金粉或银粉，能让我一眼就锁定你。



消息面：

1、《科创板日报》5日讯，SK海力士5日表示，已与英伟达 就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。一位熟悉SK海力士的消息人士称：“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。” SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元（约合80万韩元）。此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元，但实际交付价格超出预期10%以上，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。

2、有色金属：钨精矿（中钨高新 、厦门钨业 ）和铬（振华股份 ）等品种因供给约束或需求拉动（如SOFC用铬）而受到关注

3、11月5日，潍柴动力 与锡里斯签署合作协议，获得SOFC的生产制造授权，目标市场包括AI数据中心、商业建筑和工业应用。

4、电力是美国AI的短板，随着智算中心开始建设，降压变、配电需求旺盛，此外，缺电可能加速SST产业化
近期微软 CEO在播客中表示美国AI数据中心受困于电力短缺与物理空间不足。
北美智算中心用电量大、降压变电站等级高于普通工业（230/345kV）、而海外装备企业高压变电设备产能偏紧、订单有望外溢。
海外电气装备企业动态更新：
日立能源，在10月底财报电话会议中表示，美国电网业务需求非常强劲，正在增加本地生产，公司目前无法满足如此强劲的需求。同时，数据中心订单也在不断增长。从新增订单来看，Q1由于大订单高基数同比下滑，Q2同环比再次增长，上半年同比基本持平。此外，欧洲高压直流输电需求非常强劲，公司认为增长或持续到2035年。
GEV，Q3电气化新增订单同、环比大幅增长。需求主要来自数据中心和制造业回流带来的电力需求增长、对老化的基础设施进行现代化改造来保障电网可靠性；可再生能源渗透率提升等。
伊顿 ，在9月投资者会议上表示数据中心几笔大交易正在讨论和谈判，pipeline同比增长31%+。
相关标的：阳光电源 、阿特斯 、南都电源 、鹏辉能源 、思源电气 、伊戈尔 、金盘科技 、特变电工 、四方股份 、神马电力 等

5、盘后，一则传闻：根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片，同时，路透社也报道，有消息人士表示，中国已下令任何接受国家资金的新人工智能数据中心只能使用国产的人工智能芯片，未完成30%的项目被要求移除已安装的外国芯片或取消计划中的采购。该消息目前暂未得到证实。如果该事件为真的话，这意味着在国有数据中心领域，算力芯片迎来政策的强制国产替代，而根据已有的数据显示，在存量数据中心机架总数中，国有资本控股或主导的数据中心约占55%-65%；在增量数据中心中，由于“东数西算”和智算中心的国家主导性质，国有资本的比例可能更高，估计在60%-70%，甚至以上。同时，根据测算，2025年国内AI算力芯片市场规模达到1800亿人民币，英伟达占比40%以上。因此如果国有数据中心开始替代，那将是一个很大的替代量，将大幅加速使用国产算力芯片，并且是强制性的。

6、小鹏汽车 科技日总结：第二代VLA大模型发布，Robotaxi、人形机器人 及飞行汽车开启规模量产

操作分析：
大家现在再回顾我昨天的操作，就会更加明晰了。毕竟炒股本质上就是炒预期，买入是期望股价上涨，而上涨的目的则是为了卖出。比如周一关注阿特斯、平潭发展 ，昨天关注四方股份，股价均实现了大涨。
周一重点关注平潭，昨天是渡劫日，集合竞价能够高开，已经很强势了；放量换手涨停加仓，今天分批止盈大部分，均价+8%，担心随时关小黑屋，什么时候结束？妖股不言顶，龙头死于加速
昨日关注宝色股份 ，今日涨+7% 时止盈，套利操作



四方股份止盈，偏后排，盘中关注前排的金盘科技、特变电工



明天观点：
目前市场依旧处于混沌状态，昨日投机氛围强化之后，今日并未延续，趋势转而反弹，故而市场仍未摆脱混沌局面。一个重要原因在于，指数在下跌过程中存在技术支撑。昨日我曾提及，指数的支撑位大致在3940附近，今日指数跌破该点位后又回升，这表明支撑依旧有效。

由于科技和新能源与指数绑定，因此指数反弹时，这两个板块也随之反弹。而存储和储能（电力）作为科技和新能源板块中景气度较高的细分领域，所以今天看到了电力设备板块的爆发。
无论你是参与趋势还是投机，聚焦核心标的往往赚多亏少，而追涨后排品种才是最容易导致亏损的。在这种混沌行情下，操作策略就是跌多了买入，涨多了卖出。在选择标的时要聚焦核心。那么，核心究竟是什么意思呢？若是做趋势，就选择逻辑最硬；若是进行投机，就选择辨识度和气质最佳的标的。

强势方向：存储、电力（储能）、福建（合富、平潭）、玄学马（海马）
潜在方向：晚上有关注度的金属钨和铬、小鹏机器人、柴发等，以及今天消费早上率先走强，明天观察持续性
注意量子、软件有走弱的迹象