2025-11-04(摘自刺大，学)

恭喜发财！

首版

核电（4）

韩建山河：据2025年11月4日公告，公司与中国核工业华兴建设有限公司签署钢筋混凝土排水管采购合同，合同总金额为2.07亿元人民币(含税)。该合同约占公司2024年度经审计营业收入的26.29%，项目的顺利实施预计将对公司营业收入和营业利润产生积极影响。

光大嘉宝 ：公司主营产品包括核锆（用于核电设备），这使其直接参与核电产业链。

雪人集团 ：
1）项目合作：公司为多个核电项目（如陆丰核电、太平岭核电、彭泽核电）提供混凝土冷却系统，支持核电站建设。
2）业务扩展：2024年年报显示，公司是“国内规模最大的制冰系统制造商”，产品应用于核电领域（如冷却装置）。

博菲电气 ：主营产品是核电发电机组的关键绝缘材料，广泛应用于核电设备。

首封时间

1. 生不逢时，碰上福建新闻续强，得熬。

2. 福建用力过猛，明天见缝插针才行，但是辨识度不如二板，感觉工具人炮灰可能性大。

3. 同是十五五题材，理论上是伴生，真想卡位的话，海陆重工 直接一字板就好了。

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风光储（6）

振华股份 ：核心在储能概念，核心源于其深度布局储能领域（尤其是铁铬液流电池技术），但风能和光能并非其核心业务。

中闽能源 ：核心业务全面覆盖风能发电（风电）、太阳能 发电（光伏）以及储能技术的应用。

德龙汇能 ：天然气分销 + 氢能储能双轮驱动，参股北京好风光储能（锂浆料电池技术），并推进氢能中心项目，探索 “气储 + 氢储” 协同模式。

罗普斯金 ：光伏边框核心供应商，月产能 80 万套，与阿特斯 等头部组件厂商合作，深度绑定光伏产业链需求。

博菲电气：绝缘材料龙头，产品用于发电机、变压器等电气设备，技术适配储能变流器及电池系统，具备切入储能领域潜力。

海天股份 ：水务跨界新能源，投资储能企业兴储世纪（钠电池），布局污水处理厂屋顶光伏，并收购贺利氏光伏银浆业务，打造 “水务 + 绿电” 新增长极。

首封时间

1. 外围算力缺电新闻刺激。

2. 节点就这样，碰上福建续强，只能熬。

3. 持续性角度，只能早盘借着福建跳水时卡辨识度节点。

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福建（18）

厦工股份 ，统一股份 ，漳州发展 ，闽发铝电

闽东电力 ，中闽能源，福建水泥 ，昇兴股份

福龙马 ，达华智能 ，招标股份 ，中国武夷

雪人集团，海峡环保 ，天马科技 ，福建金森

超颖电子 ，冠城新材

首封时间

1. 新闻刺激，理论上缺一个兔子就完美了，全是换手板只能说明准备工作不足，套利平潭的多一些。

2. 厦工功臣必须一字板，5亿以上，但是尾盘两个厦门针对性跳水多少有点怪怪的。

3. 三木和立达信 无人接力，纯福建股并不是可以保送，尽量叠加其他属性才行，比如福龙马这种。

4. 持续性角度看，平潭爆量分歧点延后，首板供应只能卡分歧节点做分离动作，其实涨停个股里比厦门两兄弟好的能有几个？我真不知道。

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电网（6）

神马电力 ，中能电气 ，摩恩电气 ，闽东电力

中闽能源，博菲电气

首封时间

1. 逻辑和风光储差不多意思，不再重复说明。

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马字辈（4）

神马电力，福龙马，天马科技，万里马

首封时间

1. 玄学炒作，在混沌局里发生，合理。

2. 海马身位优势压制。

3. 持续性不明，马的股票池里就没几个小盘子。

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其他形式独苗

华东数控 ，新型工业化，趋势中，逻辑未兑现。

国光连锁 ，吃合富中国 的国字？还是拿明天海峡分歧？

盛泰集团 ，名字玄学，反推合富。

可川科技 ，拉升原因不明，属性偏科技。

松炀资源 ，造纸，反推华泰股份 或者粤传媒 。

标准股份 ，新型工业化，趋势中，逻辑未兑现。

大连圣亚 ，旅游，反推盈新发展 。

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【首版总结】

1. 独苗逻辑复杂，轮动局。

2. 福建新闻续强，但是内部属性杂乱，依旧没有明显的聚焦行为。

3. 算力回流，可惜是电网类，诚意不足。

4. 马午后增强。

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二板晋级

盈新发展，模仿二波，认可平潭。存储等不到回流的话，也是够呛的。

海陆重工，核电锅炉，一字板符合预期，但是板块被冲击的稀碎，明日开0是性价比。

京泉华 ，算力新基 建身位，烂板状态下可以取而代之，当板块吉祥物能红就行。

宝色股份 ，核电锅炉，弹性能回封，已经达到预期了，运气好的话，学海峡创新 2.0也行。

华泰股份，芳香胺，甩不掉百合花 ，无解。名字角度百合花也有合字，逻辑上没法反卡。

安泰集团 ，合富跟班，超颖涨停破板，畏惧科技属性。暗示合富最后的结局也是科技。也有可能是畏惧次新，它会输威高血净 。

威高血净，合富跟班，理论上用完就扔的概率大。

兰石重装 ，跟随京泉华回封，抗压能力优于京泉华，市场应该容纳不了核电和算力电网两条线。因为一个国策，一个美基建。

吉视传媒 ，和盈新一起竞价跑单，那就是反推盈新，并不是粤传媒。

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三板晋级

粤传媒，广东人真凶啊，被福建人包围了都不怕。一字板有点意思，但不多。续强逻辑暂时没发现，有说体育的，感觉体育撑不起这种力度。

平潭发展 ，板块助攻，提前结束分歧，而且还逼着继续加速，我感觉。。。。

百合花，芳香胺，发酵0首板，懒得研究了。一直弱过核电，暂时看不到反转信号。

海马汽车 ，玄学，要信早信。

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六板晋级

合富中国，一字板加速预期。

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【观察计划】

1. 观察一字助攻方向。

2. 观察厦工是否一字板续强，首板晋级表现低于预期的情况下，会让合富平潭继续提前分歧。

3. 观察核电vs芳香胺。

4. 观察风光储vs电网。

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【高标情绪】

1. 合富准一字板开，霸气侧漏，从而发酵台湾题材，当然有叠加新闻因素在里面，只能说符合预期。

2. 韩建山河一字板，多个地下管道涨停，核电涨停，符合指引人作用，指引角度超预期。

3. 核电和芳香胺一字板续强，发酵被福建打乱，但是未见一字板轻易掉队，韧性超预期。

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【竞价最优解】

1. 韩建河山 一字板，光大嘉宝基建+核电离的涨停板最近，后续厦工跑上来是后话了。

2. 海马汽车和盈新发展溢价超乎预期，仅次于粤传媒，强于平潭发展。

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【隔日个股预期】

1. 厦工股份，福建角度只能一字板，招标是弹性。

2. 电网，摩恩电气。只接受一字板。

3. 核电vs芳香胺。都是行业新技术，符合国策。

4. 现在还推合富平潭感觉不合适了，咱们二板就买了。

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【思考题】

1. ai新基建的逻辑是缺电，可以使用核电做身位呀，拉特高压电网图什么？他们是一伙的嘛？如果是一伙的，那芳香胺是不是今日就输了。

2. 福建小弟不过三，逼着你买平潭？你愿意服从这个局吗？目前平潭的风险主要来源于哪里？如果厦工被两个厦门跳水影响没有一字板的话，怎么办？

3. 资金选择吉视传媒而不是欢瑞世纪 是什么理解？粤传媒盈新发展如果0轴性价比，你会头铁试错吗？

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【早盘竞价复盘】



第一名是威高血净，开 8.48 亿概念有：医疗器械，是用来推合富中国的。工具人属性，竞价金额不及预期。

第二名是百合花，芳香胺，两面派，既可以是推合富，也可以是自己单独带领芳香胺板块。开 5.48 亿，不知道咋评价，我是觉得有点低。

第三名是华泰股份，不知道算不算是帮合富的。

【今天的竞价都是一言难尽。没有一个符合预期的。】

竞价抢筹：

第一名寒武纪
耐不住早上算力修复没几下，盘面就开始不对劲起来了。大盘缩量严重，明显撑不起科技的修复。