周一复盘周二方向【11月4日】

[红包]大盘研判
指数回踩企稳，回补缺口，短期形成企稳反弹。但处于风格切换的担忧期，方向很乱，无法形成合力，难以上攻。不过政策强支持，也很难下行，还是震荡为主。

[红包]主线跟踪
【芳香胺】85后教授张夏衡发表论文获得高度关注，能够实现无爆炸风险的芳香胺脱氨，业内引起重大反响，相关企业受关注。
【十五五】商业航天、可控核聚变、科技自主等方向有机会，量子科技、具身智能等成为新的经济增长点，战略新兴产业、未来产业值得关注。
【机器人 】特斯拉 股东大会即将召开，V3有望定型。且发布大量机器人招聘，准备量产。叠加手臂灵巧手技术问题陆续解决。
【算力】全球算力基建才走完第一年，完整周期至少10年，并且行业总需求预计达到2000万只以上。
【AI应用】软银批准对OpenAI追加225亿美元投资，估值5000亿美元，预计27年上市后的目标估值万亿美元。叠加国内政策支持，AI应用，AI漫剧都是关注方向。
【固态电池】量产大年，产业链路径逐步清晰，叠加锂价上涨。
【半导体】科技自立自强成主基调，芯片产量将提高三倍，沐曦上市，寒武纪 业绩大增，先进制程和光刻机值得关注。
重点关注
【五洲新春 】核心机器人潜力，特斯拉股东大会形成刺激。

【扬农化工 】农药及制剂的制造和加工，芳香胺相关受益方向，当前低位。
【麦格米特 】达链优质潜力电源。
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