合福牛

注意，即将补涨

天梭手表

25-11-03 08:08

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1：牛市，要敢于持股10月份行情结束，目前看各大指数走势，上证指数 +沪深300 继续多头，中证1000 和中证2000横盘震荡，科创50 和创业板指 有双头风险。因此，大盘股要敢于持股，小盘股继续等待，科技股要注意设定心理离场纪律，不能死守。今年，涨幅超过100%（翻倍）的个股数量为452个，超过50%的个股数量为1411个，牛市赚大钱的秘诀在于，持盈，坐得住。
2：大方向公募三季度持仓公布，电子+通信+计算机+传媒四个板块的持仓达到40.2%，创出历史新高。过去10年，公募有4次抱团，2015年的互联网（乐视），2020年的食品饮料+医药（茅20核心资产），2021年的新能源（光伏），现在2025年的科技。每一次抱团的后果，都是一地鸡毛，因此，半分清醒半分醉，随时当心可能得风格切换。
3：AI应用，启动消息面称，加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关举措。这个消息，可以看作是推动应用场景的关键路径。三季报中，国产AI应用金山，合合，三六，科大等基本面与业绩数据有显著拐点，其中三六，单季度AI驱动利润近2亿。国产应用的业绩拐点已经出现，收入利润剪刀差效应开始显现，板块位置也足够低。三六这种大票大容量中军涨停，出现联动，也是我们一直重点看的方向。
4：券商十月份，整体的券商ETF增仓数据来看，黄金，恒生科技，证券，依旧是市场主要选择的增仓方向。证券ETF的资金，主要是思考未来的确定性，在指数牛市的驱动下，证券板块是无论如何都会爆的，早爆晚爆不重要，关键是确定性。
5：华为大事件消息面，2025年11月14日-15日，华为将在北京中关村 国际创新中心举办操作系统大会 openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本。在10月底，英伟达 产业链A股的公司，还有半导体业绩全部落地自后，是整体走弱的，资金有高低切的动作。11月份，软件类的公司应该会有补涨预期，主要是位置足够低。其他美联储决定降息25个基点
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福龙马 悄然开启第二弹，生肖应该这样应对

关于福龙马，米开朗也没有落下，而且是很早就选美出来，10.21的涨停就已经给了信号，一直等待他的2波，熟悉米开朗的都知道，对于福龙马的定位，很早很清晰，没有给过其他调整。

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