十一月盘前计划汇总

谢谢啊。

博主越来越好！

这应该是我最近一段时间来，难得一次在周末写题材。 昨天我们的新月Q正式启用， 排除了一些玄学，居然神的不行，指哪哪涨，不管是盘前还是盘中，上午点的几个票都板了或者碰过板。 盘前挑的瑞泰，开盘两个多点上的，一度封板二十厘米，下午虽然破板，也有十几厘米， 两个主板，一个中欣，一个泰永，都是半路上的，成功的封了板。 好久没有这种状态，也许是因为开启了新Q，迎来了新的气运吧。 做超短的，一般上午才是最好时机，下午一般都是后排套利或者走趋势了。 上午我重点关注的是固态断路器， 下午关注的是空间算力，不过乾照高位估计也没人追，我也没有上，所以就不提了， 今天这里只是聊聊昨天出现的两个新题材： 固太断路器和空间算力。
固态断路器， 这个题材在八月的时侯炒作过一次，当时是因为英伟达发布《面向下一代AI基础设施的800VDC架构》白皮书，确定800V HVDC最终方案采用中压整流器（MVRectifier，巴拿马）/固态变压器（SST）。良信GF和新特DQ当时炒这个。 所以昨天轮子提到断路器的时侯，我本能想到的是固态变压器， 后来经轮子科普，才知道，固态变压器的核心功能是变，即改变电压和电流， 固态断路器是断，核心功能是开和关。 因为生产这两个产品产家挺多都是一家，所以我混淆了这两个概念。 但这两个东西在当前都是受益于北美电力短缺。 北美数据中心电力短缺，变压器为代表的电力设备供给紧张， 对固态变压器和固态断路器都有很大的需求，昨天炒作这块，就是基于此。相关的概念票，固态断路器的最高空间板是摩恩DQ，主板自然是泰永长Z，良信GF，正泰电Q。这三个既有固态断路器又有固态变压器。 固态断路器主板还有天正电Q， 创板断路器是金冠GF，中军是正泰电Q。 固态变压器创板是新特DQ，科创是金盘KJ， 北交是科润智K。 固态变压器，断路器是受益于北美数据中心 AI电力短缺的正宗分支，这块周一看各路资金反馈。
太空算力： 太空算力是基于前两天正式发布的商业航天深度的星缆计划，长距离低时延的算力调度，也是因为科技媒体报道自主组装技术有望在太空建造大型数据中心，加上马斯K说只需扩大星链V3卫星的规模就可以实现太空算力，所以昨天炒了一波太空算力。 老龙头自然是上海沪G， 但昨天新出的创板龙头是乾照GD，这块主要是因为它互动平台的回应，一个是它的VSEL芯片巳经送校，满足下一代1.6T光模块的技术要求，另一块是因为该公司的砷化镓技术因转换效率高，稳定性强，更适合长期的太空任务。 但另一家 也有坤化稼产品的云南锗业却大跌，所以乾照应该是跟随光电走独立的可能性更多一些。
其他的也就不聊了。 总之， 新Q新气象，昨天总算是打了个翻身仗。 我后来也想了想，为啥十月Q这么霉， 主要原因还是大家都没有养成看聊天记录的惯，既不看盘前文章，又不看盘中记录，一进Q，开口就是问，然后我提的票不问，老是问一些乱七八糟的东西，影响我盘中看盘。 昨天这么顺，就是因为咱们新Q没有人问来问去，没有人打挠， 所以我说什么票就比较清晰，大家一看就明白，就知道该怎么做。 所以，我希望那些新进Q的人，以后也好好配合一下。我说过许多次，我只分享我自己的， 不管别人如何做。你想怎么做就自己决定，我的个人看法巳经打在Q中了，那你们自己怎么做就是自己的事。不要觉得我是你们的投顾，必须回答什么的，我希望大家都明白这个道理。举个例子： 世界上的每件商品都是标好了价的，你觉得值，就买， 觉得不值就不买。但每件商品的功能都也会局限于它的价钱，每多一个功能，价格就不一样。 所以，大家要去横向比对一下，我经常叫一些人去尝试找下其他的自媒体，做个比较，就是如此。 我不是你们的私人投顾，就不要有那么多的问题哈。 如果大家都想象我们以前那样好好挣， 顺风顺水，那就管住自己，盘中就不要来过多的干挠我，盘后你们可以留言，或者我说你们有啥问题可以问的时侯，再去问。 谢谢配合哈。

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先预判，后跟随，知行合一。 先预判，后跟随，知行合一。本人享有三花说股及凤凰图案的版权，假冒者请勿侵权，违者将追究法律责任。
AI 电力昨天疯了， 这块我犯了一个毛病，就是没有按计划去做。 11-4那天，我就明确说了如果开苍我会开AI 电力方向， 然后开盘的时侯和那边装修收尾的聊了几个电话，盘中就忘得一干二净，结果去搞芳香胺了，虽然昨天盘中即时认错，拿回了两个北交和科创的AI 电力，但是晚了一天，结果就大不一样，很被动了。 这块啥也不想说了，总之，我的盘前计划你们一定要看，我盘前确定想上的方向，百分之九十九后面都会有爆发的时机。 但我那天也犯了错，我在盘前计划上写了，Q中就没有去提了。所以我昨天在Q中搜聊天记录，说我明明都了阿特，金盘，天合，海博这些大涨的票，为啥Q中搜不到？ 原来是我在盘前计划里写了，Q中就没有再提了。 那我以后尽量计划中少写，在Q中去提，不然Q友们也不注意。

言归正传， AI 电力这个虽然我点的这些大票忘了在Q中提，只有少数几个人看了盘前计划的有上阿特，但我在Q中，那天提的几个储能电力票有不少Q友们上，所以昨天也有不少Q友们是吃了点肉的， 我自己就挺可惜了，喝了点汤，但被芳香胺剜了一块肉。 不过芳香胺我也不悲观，新题材，迟早会来轮动的，耐心等就即可。
AI 芯片昨晚的传W利好昨晚在Q 中说了挺久，这个大家一定要钉着我Q中说的几个票，去关注动向，一旦异动，就去搞。 正常来讲，没那个传W， 国产自主可控可替代，未来也一定是星辰大海，前途无量的。
最后讲一下，昨天的AI 电力是量化合力的结果，并非是板块自身走的硬趋势， 所以要防集体回落。不管是消息刺激也好，还是人为引导也好，量化拉AI 电力这波有点类似于之前半导体发动那波，所以后面要注意机构的动向。如果机构在持续进，那么AI电力就有望复制之前半导体那波了。
同理，因为是AI 发动的这波与指数共振的行情，那其他板块，如最近比较活的题材，漫剧，AI 应用， 量子，芳香胺，钍基等，都有可能在某天突然被量化联动带起形成日内高潮，后面就多关注机构动向了。 其他的盘中再聊，省得我在这儿讲完了，Q中就懒得提了。

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先聊大势。 昨天盘中说了， 也给了一个3937的位置做防守，昨天就一点之遥强拉上去，当时也说了是可以抄底博个反弹，也仅仅是个反弹，因为真正的不确定性就移到了今天。 这块稍后Q中会详谈，这里就不浪费时间。
存储斯迪K，我昨天是清完了，趋势票最近是不打算做了，特别是科技类的，我重转向了做题材投机。这个昨天盘中说了几次了，就不再重复。至少最近两月，我都会以投机为主。
昨天属于大势弱，所以抱团，玄学，多题材均来了个弱势轮动。 整体强的就一个老题材福建线和新题材的可控核聚电的灶基，这两个新旧题材今天是需要决出胜负，另两个题材量子和芳香胺，虽然后排调整，但前排也仍然强势，象芳香胺的华泰和百合H，还是延续了强势，芳香胺是新题材，昨天有些硬逻辑的深水中也能抄，我也有也抄，这块不需要害怕， 会轮动到。
电气设备这块是因为美缺电，电力出海逻辑，所以电力设备储能等这块拉了一波，后随指数回落，这块本身巳是高位的是不能去看的，这个盘中说了多次，适当关注下低位的就行，我个人是对这些老题材不感兴趣，昨天宏源开盘拉的时侯我也是喝了点汤就走人了，然后去抄芳香胺了。
马字辈昨天尾盘的异军突起也不陌生，这个前两天我搞天马的时侯就说了，马字辈的迟早会来一波行情，每当指数弱的时侯炒玄学就会起来，同样的还有美好中国， 不过我巳经回归到情绪票上，昨天满苍了情绪票， 因此这些炒玄学的就不感兴趣了。
AI 智 能医疗这块，昨天盘中我也说了，可以去博一下。那昨天有去的，今天冲高走人就是了。如果是核心票有板的可留，没板的就逢高走人。 做投机要有投机的校子，别因为贪婪最后全倒回去。 前排核心不一样，会反复洗最后又抱团创新高。 象京泉H。上周五上的，有的周一就收了，有的昨天才走，但也有人昨天又去吸，每个人的理解都不一样，但有一点是相同的： 只要能挣，什么时侯走都是对的。不要死脑筋，教条主义。 把钱看淡点，知足常乐，来去自如，不争一朝一夕。
长线票仍然只有是核聚的两个，有并购重组预期的一个。共三个。 这三个票是可以高抛低吸来回T的，但最近也是要注意减减苍。 长线票也是一样要跟随着板块震荡的。
最后再次重申一下科技半导体票，这个板块是和指数绑定很深，科技起不来，指S也好不了， 指S好不了，同样的科技也不咋滴。科技这块我在上周就说了高位的要走人，留了个存储也只是看中它的硬逻辑且它的位置也不高。以后科技这块我就不再提了。毕竟我说了那么多次要清苍走人你都没听话，那后面也不用再问我了。
总之， 今天关注下芳香胺，钍基，智能电网，AI 智能医疗是继续走个体还是走板块，福建是继续高潮还是大分歧给新题材上路，指S是回踩成功继续向上冲刺高点还是探了新低开启新一轮调整等等，总之，今天很关键，拿不准的粉丝还是多看少动，Q里的就多盯紧我说的话，别我说过了你自己不看还来反复问我就浪费时间分散我的注意力了。

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昨天指数企稳，今天就迎天了关键性的一天。 如果没有破昨天的低点，就有望就挑战新的高点。 这块昨天盘中也讲了，一旦创了新高，那大幅减苍做防守是很有必要的。 十一月不会象过去几个月那样有明显的主线， 各题材轮动，妖股横行会比较常态，不会做超短的，还死抱着趋势票的，就要承守趋势板块的震荡了。
昨天我只是把生物票走了，把存储票做T加了点苍，然后水下把六氟拿了一个，尾盘上了点AI 眼镜。 这三个方向是当前我觉得还有机构和资金去继续滚动的短线方向， 至于盘前很看好的钍基，因为目标宝色开盘就一字，航宇被顶高也没了兴趣，所以这块就没有去了。 盘中的芳香胺，虽然我一直分享相关的概念股，个人也没有去，主要还是因为这种小题材是纯情绪的，持续性不强，中后排喝汤相对较难，所以也放弃了。 而机构一直聚焦的存储，六氟，恰好我喜欢的票在水下，就捞了。 至于AI 眼镜，这两天说的挺清楚的，很看好端侧，这不，昨晚上也来了利好，就看看今天套利是吃肉还是喝汤了。
以下是昨晚的相关信息，我挑几点重要的：
1. 六氟和存储涨价，六氟报价较十月以来几近翻倍了， 相关核心票这块早就说过了，这里就不提了，老题材，且昨天我巳经抄底，今天就见机行事了。存储这块三星，海力士等巳停止报价， 我弄的存储票被小作W给毁了，但逻辑和位置也都还不错，所以昨天我也深水中抄底了，其他的都在高位，所以也不就提了。 钍基和芳香胺小题材只看前排，前排能持续走牛才关注核心和补涨，不然就放弃。 宝色和美瑞是核心。
2. 微软CEO爆：GPU闲置严重，电力短缺 这块主要是利好AI 电力，储能等新能源， 象阳光，金盘，阿特S，海博，天合，欧陆T等。今天如果想新开苍，我会看看这个方向。
3. 机器人云深处想IPO，这块昨天盘中说了， 中新当时拉得太快，没上到车，也就算了。
4. AI 人工智能+ 这块昨晚消息最多。 先说大的，我们的李部长说要推进AI 手机， AI 电脑等消费终端换代，加快人形机器人，脑机接口等新一代智能终端研发与应用。 句句离不开终端 ，所以我昨天早晨就说了AI 眼镜这个消费终端也是迎来风口了，本来今年这个板块就严重跑输了市场，现在这个位置，是比较有性价比的。昨天盘中博士，明月等表现也还不错，继续跟踪。
海外链的AI 芯片，不管是微软在阿阿联酋的投资，还是谷歌支持扩张，也或者是严马逊和 OPEN AI 签署协议供应英伟D芯片的利好，对AI 板块来说都是一大刺激，这点昨天下午算力链和指数共振就能看出，资金仍然在这块流连。这块我就看戏了，只看不动了。 昨天深水中也有说抄底一个英伟D链的票，那今天你们自己找机会见好就收了。
物理AI 昨天盘中有异动，这块主要受催，一个是英伟D在苏州的开发者日活活动可能提及，还有一个是小鹏徐浩然AI 将突破物理世界。 小鹏的飞行车量产工厂首台陆地航母下线，所以适当关注下这块的核心。
5. 旅游： 这团就是签证这事，对多国进行免签，有利于刺激我们的旅游，酒店等。这块我个人不感兴趣，大家自己去关注。
因为时间关系，其他的就盘中再细说了。

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