11 月第一周

11月第一周，先来看看 主要题材与框架

一：目前大的框架还在科技，科技的更大框架是中美博弈剧烈周期
在此框架下面运行了无数小的周期， 半导体 AI 稀土 人工砖石等等还有很多小的细分；另外一个是中国优势产业价值
重估，
二：时间框架，目前是三季报业绩展示结束，市场再次陷入一个混沌周期， 以上第一框架大部分处于中高位。操作难度较大
三：目前处于机构市，毋庸置疑；机构动态在第四个季度力度应该有所放缓，但不是无所作为的。
四：那么目前市场聚焦热点：
1：海峡2岸，政策加消息刺激 2：涨价预期 存储（高位） 3：电池细分 六氟磷酸锂 （高位） 锂矿（有预期但是无法证伪）
3：马子辈（在预热阶段）福龙叠加福建，市场观望中，要看与龙头是否分离来判断继续加强。

从8月底开始电池启动开始就与AI 相互卡位资金。到9月份明显看到电池方向代表更加强势，AI 方向除了抱团+个别情绪，其他基本难有起色，电池则是到处开花。目前时间已经走了2个月，所以接下来穿越的概率估计有限。

那么目前可以铆钉的点就是马子+涨价预期。锂矿涨价预期需要看天齐，如果继续走强，必然是真实，否则就要主义震荡节奏；存储芯片涨价，说白了就是几个巨头在控价，想涨就涨想跌就发个消息。并且是高位，不看

11月第一周有电池大会，涉及是固态电池，针对是硫化物，点是硫化物；另外一个是双11预期，点可能是AI+数字啥的，有可能是数字人 营销啥的

10月最后一天新发是谁 AI+ 锂矿 （振幅4个点，回落） ，AI+方向其实很难找，偏向于个股。

超巨变消息刺激，股权但是正宗的块头都很大，容易兑现。 那么综上所述重点看看马字辈和锂矿有没有预期。其他方向观察一下即可，
所以下周博弈一个 固态 马字 涨价的情况 ，主要是锂矿看看