2025年11月26日复盘：
流感爆发+AI硬件强势+AI应用继续+消费尾盘启动
第一部分 市场整体红：1692，绿3593，涨停：68，封板率：75%，炸板23，跌停：3，成交额17972（缩量290亿）
冰火两重天，创业板在易中天的带领下全天高潮。
昨晚消息密集催化
商业航天、谷歌AI和阿里AI，
今日盘面简单梳理：
上午：
1、商业航天：高开迅速低走，
航天动力竞价阶梯式下跌，
雷科防务一字开盘中间炸板分歧放倍量
2、AI硬件：易中天胜富寒们低开高走，上午吸走了大部分资金
3、AI应用线：
实达集团一字板、
欢瑞世纪炸板回封，
榕基软件跌停，中军
蓝色光标冲高回落
4、谷歌AI：
特发信息涨停，
3D打印分歧，
腾景科技冲高回落
5、流感：全天强势，
金迪克20CM继续涨停
下午：2点前走势寡淡
2:00深圳股集体异动，特例A涨停，
深华发A涨停炸板
2:30一则消费的政策文件，引爆消费板块
第二部分 题材梳理一、今日强势（一）AI应用：梯队完整，中位分歧，低位轮动判断：AI应用依然维持主线基调，但是选股是个大问题，今天晚上好好选下股。
1、5板：实达集团（阿里AI算力支持）
2、4板：欢瑞世纪、
新华都（带涨停了
凯淳股份）
3、2板：
垒知集团（
AI智能体）
4、首板：
三维天地（数据资产管理AI智能体）、
石基信息（阿里AI）、
美克家居（AI智家）、
居然智家（AI智家）、
凯淳股份（AI电商）、
新迅达（AI电商直播+锂矿）、
遥望科技（AI直播电商，随消费起来）
华人健康（阿里AI医疗）、
延华智能（AI医疗）、
奋达科技（AI教育）、
三江购物（三天两板阿里AI购物，今天跟的是消费）、
中衡设计（暂归类到AI设计，不明原因涨停）
在美克家居和居然智家带动下，
匠心家居、
顶固集创有联动
端侧AI芯片：
博通集成5、跟涨：
开开实业（AI医疗）、
佳缘科技（AI安全+商业航天）、
奥尼电子（AI视听）、
佳创视讯（AI视频）、
华是科技（AI监所/港航）
6、冲回：
思创医惠（AI医疗）、
光云科技（AI电商）、蓝色光标、
数据港、
浪潮软件（大幅冲回）、
新开普、
宣亚国际（大幅冲回，10%到-5.44%）
7、大跌：
榕基软件、
久其软件、
富春股份（AI游戏）、
南威软件（二）流感1、3板：
广济药业（
维生素B2+小儿氨酚黄那敏颗粒）
2、2板：
北大医药（奥司他韦）、金迪克（流感疫苗）
3、首板：
中恒集团、
福元医药、
海王生物、
人民同泰、
瑞康医药、
英特集团、华人健康、
粤万年青；科创板/创业板（大于10%）：
悦康药业、
前沿生物4、跟涨：
必贝特、
浩欧博、
漱玉平民；
荣昌生物、
阳光诺和、
信立泰、
兰卫医学、
赛分科技、
融捷健康、
药易购、
圣诺生物、
民生健康、
新华制药、
康芝药业（海南概念）、
莱美药业、
海南海药（炸板）
5、冲回：
前期热门：
华兰疫苗、
特一药业（三）消费14:29分六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。每年年底有炒消费的惯。
1、开盘就涨停的：
茂业商业（2板）、
雪祺电气、
梦洁股份、
七匹狼、广百集团、
海欣食品（上午涨停炸板，下午消息刺激下回封）、
红棉股份、
红豆股份（炸板）
2、随消息涨停：
东百集团、三江购物、
国光连锁、
国芳集团、
欢乐家、遥望科技（AI直播电商）；随消息跟涨：
中百集团、
中兴商业、
中央商场（四）AI硬件/谷歌AI【3D打印】风向标
长江材料大幅低开，盘中上冲最终收跌-8.97%，
金橙子低开震荡-1.9%，
家联科技-10.86；
华曙高科逆势上涨7.21%
【TPU/AI硬件】
明微电子（模拟芯片显示驱动芯片）、
长光华芯（光芯片）、东芯芯片（
存储芯片）、
赛微电子（
MEMS 芯片纯代工领域龙头）、
英集芯（电源管理芯片）、
永鼎股份（
核电+光芯片光模块）
中际旭创13.25%、
天孚通信6.24%、
新易盛8.66%，
青山纸业（前期光模块强势股）、
天普股份涨停（中昊芯英TPU）、
源杰科技7.42%
【PCB】涨幅大于5%：
沪电股份、
金百泽、
生益电子、
中富电路、
东山精密二、今日弱势（一）抗日：继续大跌题材演进时间表
10月31日、11月1日，早苗在APEC期间与vv见面
11月7日，在国会答问时发表错误言论
11月10日外交包回应错误言论
11月12日国台办回应
【苗头】11月14日周五10:20前中国军号、钟声等各媒体集体发布文章声讨，10:14分小zw推送，10:40推送美批准对台军售，11:05
中水渔业直线涨停，
国联水产、
开创国际等跟涨，11:10分cls推送中国军号的发文，推动了中水渔业的涨停，
江龙船艇也有脉冲反应。
下午江龙船艇出现了直线波。
当天各个平台并没有把中水渔业的涨停归类到抗日中去，大多放到了消费。
11月15、16日对日反制的回应、措施（取消航班）、反制水产品及小zw大量爆发
【异动】11月17日
军工、水产品整体异动
【分歧】11月18日
【发酵】11月19日中国军号再次警告日本，外交部再次回应。军工、水产品再次整体大涨
【调整】11月20日：受中日及情绪退潮影响，整体大跌。
【调整】11月21日：随着火药味越来越浓，在大盘整体大跌的情况下，抗日军工、水产品、
光刻胶依然表现强势
【发酵】11月22日：抗日军工、水产品全面爆发
【爆发】11月24日：整体大涨（当天江龙船艇触发异动监管，表明到了顶点）
【退潮】11月25日：11月24日盘后中美元首通话，当天进入退潮期
【全面退潮】11月26日：普跌超5%
【军工】
1、跌10%+：
久之洋、江龙船艇、
晨曦航空、
航天发展2、大跌5%+：
晶品特装、
红相股份、
中船防务、
天海防务、
长城军工、
佳驰科技、
亚星锚链、
国科军工、
捷强装备、
国瑞科技、
国博电子、
中船汉光、
中国海防、
爱乐达【水产品】中水渔业跌停、
獐子岛接近跌停，大跌：国联水产、开创国际、
好当家【
光刻机/光刻胶】
彤程新材-5.04%
（二）商业航天或许是受军工大跌影响，盘前的密集消息催化仅仅带来了高开，迅速低走。
今天应该是盯紧航天动力，他是情绪风向标
3板：雷科防务（情绪表，盘中有炸板，放倍量）
航天动力：竞价弱势，高开低走，盘中一度上攻
航天环宇：高开低走
上海港湾：平开低走，收长下影
强势：
乾照光电（砷化镓
太阳能电池）、
达华智能（）
冲回：佳缘科技、
超捷股份其他大跌震荡下跌，在航天动力的弱势表现下，“航天”头跌幅居前。
三、今天小作文/异动/轮动（一）【上海微电子上市传闻】上海机电（涨停）、跟涨：
张江高科、
海立股份、
电气风电、
上海电气（二）【深圳】（国资证券化消息，与之前国资证券化一样，没有持续性）：特立A涨停，联动异动：深华发A、
深纺织A、
深赛格、
沙河股份、
深物业A、
天健集团、
深水规院、
深城交、
深天马A、
广田集团（三）【机器人】大洋电机、
斯菱股份，跟涨：
伟创电气、
方正电机、
日盈电子、
宁波东力（四）【高铁】凯发电气（轨交供电系统），跟涨：
工大高科（趋势上行）、
思维列控（底部红三兵）
（五）【化工】赤天化（尿素/甲醇/复合肥）、
新亚强（有机硅，控制权变更）、
新金路（氯碱）、
氯碱化工、
维远股份（聚碳酸酯/
环氧丙烷）
（六）【异动】6G：
信维通信、
武汉凡谷、
世嘉科技（七）【福建海南】海通发展、
海南瑞泽（八）【乌克兰重建/新疆】天顺股份（新疆物流供应链），
北新路桥炸板
（九）【电池】龙盘科技涨停，
金银河9.52%，
海科新源6.06%
（十）【石油】贝肯能源、
宝莫股份，两个炸板
四、其他1、【关注】
宁波色母：独立个股。塑料色母粒行业龙头
2、【关注】
中环海陆：不确定涨停主因。主业是
风电锻件，有商业航天概念，可能是公司全资子公司参股北京星箭长空测控技术股份有限公司8.8235%股权，星箭长空专注惯性导航系统核心元器件加速度计，具备军工产品质量体系、装备承制资格认证、武器科研生产许可证等国防资质。
3、
品高股份：资产重组。
4、
迈为股份：HJT设备+存储芯片+先进封装，
阳光电源3.88%，
国晟科技（炸板）
5、
沃尔德：
培育钻石，
四方达有联动
6、
嘉麟杰：服装家纺行业高端功能性面料龙头
7、【关注】
罗平锌电：独立个股。两连板，不明原因涨停
8、【关注】
勤上股份：两连板，增持。半导体照明及智慧场景解决方案。
9、
华塑控股：不明原因涨停。电子显示终端研发与销售，同时布局煤矿瓦斯治理等双碳业务
10、
梅雁吉祥：公告涨停。据2025年11月26日公告，全资子公司梅雁矿业收到自然资源部《受理通知书》，其提交的嵩溪锑银矿资源储量核实报告评审备案申请获受理，后续评审及备案存在不确定性。
11、
泰达股份：公告涨停。据2025年11月26日公告，扬州万运100%股权已完成工商变更登记，公司正式剥离房地产板块，预计降低负债率约1.4个百分点。
12、
天汽模：不明原因涨停，可能是重组。据2025年11月15日公告，公司筹划重大资产重组，拟收购东实股份部分股权，交易完成后将扩大资产规模并提升盈利能力。
13、
中集集团：物流与能源装备
14、
金富科技：资产重组
15、
万通发展：通信与数字科技驱动的房地产转型企业，核心业务包括AI算力芯片研发、
5G毫米波相控阵天线设计及城市更新运营
第三部分 连板天梯/炸板池/打板大面一、连板天梯5板：实达集团（阿里AI算力支持），今天数据港冲高回落
4板：特发信息（谷歌光通信）、欢瑞世纪（AI
短剧游戏）、新华都（AI电商）
3板：广济药业（流感）、雷科防务（商业航天）、金富科技（资产重组）
2板：北大医药（流感）、金迪克（流感疫苗）
新金路（氯碱化工）、勤上股份（独立）、罗平锌电（独立）
垒知集团（AI智能体）、达华智能（AI+卫星商业航天）
海南瑞泽（海南）
茂业商业（消费）
新亚强（控制权变更）
龙盘科技（电池）
天普股份（TPU）、长光华芯（谷歌AI光芯片）、永鼎股份（谷歌AI光芯片）
二、炸板池1、消费：欢乐家（消费）、红豆股份（消费）
2、AI硬件：沪电股份（PCB））、
剑桥科技（CPO）、
华东重机（CPO）、
长飞光纤（光纤）、
3、石油：贝肯能源（石油）、宝莫股份（石油）
4、福建海南：海南海药（海南涨幅大）、
厦门信达（福建）、
5、其他：国晟科技（光伏，涨幅大）、日盈电子（机器人电子皮肤）、开开实业（AI医疗）、
凯文教育（AI教育）、
华峰铝业、深华发A（深圳国资）、佳缘科技（商业航天）、
康欣新材（不明原因）、北新路桥（重建）、
华映科技（福建）、
道明光学（公告董事长获奖）、长江材料（3D打印）、
美能能源第四部分 今日总结今日受商业航天高开低走的情绪影响太严重，买入了几只追高票（每个只有100股），但是确是非常情绪化的操作。本周盘中不买股。
今日成功的点是
上海沪工做T比较成功。
杰哥178
15
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