20251014对今天的看法

1、我国稀土反制、在船舶停靠方面加费

2、特扬言加100%关税

在目前科技高位，指数高位震荡加大的情况下，中美博弈下的反制会成为短期的炒作方向，这就主要包括
1、稀土反制，最硬核。标的有包钢股份 、北方稀土 、中国稀土 等，尾盘做了很大的斗争没有接回早上卖飞的包钢，考虑一是炸板，明天低开可能性大，二是盘子大在指数不好的情况下难持续大涨
2、国产替代概念：主要在芯片方向，因前期涨幅过大，不好接
3、军工：军工昨天发力，今天调整，下午就锁定了北方长龙 ，最低点就想到在稀土、国产替代和军工方面轮动，但计划尾盘买入，看到它提前拉升，在第二波起点处果断进入。
4、临近收盘，再思考了反制的其他方面，就是农业了，就再买了些果蔬

目前来看今天的逻辑还算正确。
明天看军工能否接起大旗
长远一点看，如果指数持续调整，那是否要到医药、农业、煤炭方向博弈，加上冬季来临，煤炭方向更值得一搏