随想随笔

北京最近政策利好芯片、存储芯片，观察香农芯创、大为股份、长芯博创、云汉芯城。
六代战机方面关注 光启技术、成飞集成、中航沈飞。。。

军工军贸方向还是首选，沉沦许久的机器人昨天迎来反包，出口增长幅度较大，看看中天防务、中大力德、龙溪股份。。。

熔岩堆：海陆重工 兰石重装
数据中心+英伟达概念：利通电子 淳中科技
芯片 ：吉视传媒 太极实业

指数在不断创新高，但感觉锚定没有持续性，等消费雄起吧，该轮到提振消费的了，珠免集团，中国中免，王府井，三江购物，友阿集团。。。。。

4000点过去是个过热的节点，在主基调是慢牛的今天，应该会反复调整在企稳向上。
光刻机 芯片 光复日概念炒了几天了，军工，机器人，PCB，消费。。。会不会轮一波。
海通发展、长城军工、景兴纸业、中氟欣材，胜宏科技已经显现。。。。

十五五的方向较多，关键核心技术攻关的光刻机 芯片、机器人，大消费都想跳出来，但目前市场情绪、量能不足以带动这么多题材，闻泰科技受3季度业绩增长，今天继续上涨，核心的华建、上实发展进入调整，存储芯片大为股份创新高。。。。

今天深地经济开始分化，神开股份继续涨停，中信重工冲板失败。医药板块广济药业孤军上板。半导体 华建集团、上实发展气数已尽，其他题材基本没有亮点。情绪市场情绪低落，没有看的必要了。。。。

继深海经济之后，深地经济又要持续一段时间，应该也是一个反复炒作的题材，神开股份，中信重工，山河智能，黄河旋风。。。都和钻采装备相关。国产GPU芯片概念已经开始分化，上实发展，海立股份。。。孤军涨停，感觉要撤了。。。

类似于安克创新、闻泰科技，这种因为GJ博弈带来的大波动，公司有确实有实实在在的技术傍身，应该坚决相信GJ外交实力，逢低进场，吃波段。。。

周末大家的情绪大多比较悲观。今天保险 证券 大金融 拉涨，科技股 芯片 存储芯片 机器人 CPO 全面反扑，市场永远是对，完全沉迷于自己的YY中不行，行情中要果断随大势，相向而行。。。。