9.22日复盘+9.23日预案

热门板块：

一、消费电子
1、据TheInformation，OpenAI已与立讯精密 达成协议，共同生产未来的OpenAI设备。OpenAI计划于2026年末或2027年初推出其首款设备。OpenAI正考虑开发智能眼镜、录音设备及AI胸针产品。 点评：Open AI已招募多为前APPLE核心高管，现有果链供应商或受益，另外iPhone17系列销售火爆，苹果 上调产业链供货指引。 核心公司：立讯精密、歌尔股份 、领益智造 等

立讯精密强劲表现并不仅仅因为与OpenAI合作，OpenAI事情更多是引子，提高了市场对它的关注度。“打铁还需自身硬”，立讯精密这样体量的公司早已穿越市场牛熊，在一轮轮周期中证明了自己的实力，基本盘消费电子业务每年仍然10%-20%增长，另外涉足汽车、光通信领域，根据研报测算立讯CPC业务有望贡献6-9亿美金利润增量。

二、国产算力/算力芯片
1、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上市
关注和而泰 是否一字，跟随补涨：如加仓工业复联或做T。或打板1成仓位至和而泰
2、国产算力催化，934-9.26阿里云熙大会、“中国星门”计划 华为全连接大会，升腾AI芯片规划： 根据规划，2026年至2028年期间，华为将分阶段推出四款升腾系列芯片，具体包括：2026年第一季度推出升腾950PR，该芯片采用华为自研HBM；2026年第四季度推出升腾950D；2027年第四季度推出升腾960芯片；2028年第四季度推出升腾970。
点评：下周重点跟踪寒武纪 定增价格，寒武纪如果能再起一波行情有望点燃国产算力板块 核心公司：寒武纪、海光信息 （中科曙光 ）、中芯国际 、芯原股份 等