马前炮上周四和周五分享芯原股份、立讯精密，恭喜大家成功捕获双涨停！

上周四关注德科立 、芯原股份 ，上周五关注立讯精密 （都有盘中提示），如果说周四德科立因恐高难以跟上，芯原股份和立讯精密则提供了分歧低吸的机会，相对容易把握。



得益于周末的利好消息，立讯精密早盘以40亿元封单强势涨停，芯原股份则高开4%并持续走高，盘中一度触及20%涨停板。在3200家个股缩量下跌的背景下，着实体验了一把开盘即“下班”的畅快！恭喜成功捕获双涨停。



大家或许好奇，我为何能提前布局芯原股份和立讯精密这样的大肉机会？

立讯精密强劲表现并不仅仅因为与OpenAI合作，OpenAI事情更多是引子，提高了市场对它的关注度。“打铁还需自身硬”，立讯精密这样体量的公司早已穿越市场牛熊，在一轮轮周期中证明了自己的实力，基本盘消费电子 业务每年仍然10%-20%增长，另外涉足汽车、光通信领域，根据研报测算立讯CPC业务有望贡献6-9亿美金利润增量。

因此，这也解释了我为何能提前布局立讯精密和芯原股份。在短线操作中，大多数人是侧重于对个股强弱的判断，即抓“核心”，而不同的是，我背后依托的是长期积累的专业系统行业分析知识，以及长时间沉浸市场所培养出的对市场情绪的深刻理解，从而总结了一套以基本面的情绪流投资体系，大势的方向和研判一定是基于对产业周期的理解，而操作择时是基于对情绪周期的理解。未来有机会，我会为大家详细解析这一体系，而芯原股份和立讯精密仅仅是其中的一个典型案例。

今日操作：
红盘止盈德科立、减仓芯原股份，持有立讯精密

新增关注山子高科 ，目前浮盈4%
关注理由：周五资金承接有力，开盘表现超预期。早盘在拉升回踩日内均线后再度上扬，符合弱转强关注模式
昨晚我在复盘观察池中已关注到山子高科，因此如果您觉得我的分享有所帮助，请不要忘记点个关注。若您有能力，也可以支持一些加油票！相信细心的同学们今天也与我一同留意到了其早盘由弱转强的表现。

新增关注申菱环境 ，逻辑：国产算力+液冷概念



今日复盘：

节前效应逐渐显现，今日市场成交量缩减至2.1万亿。热点主要集中在泛科技领域，科技强势股全天领涨，其中消费电子、国产GPU、存储、OCS、半导体设备以及液冷板块表现突出。此外，机器人 板块局部活跃，市场情绪有所修复，题材股中的玄学马和低价股也呈现走强态势。

1、科技抱团强化，消费电子、国产GPU、存储、OCS、半导体设备、液冷强者恒强

催化：OpenAI与果链供应商合作、中国版星门计划、沐曦IPO进入第二轮问询、阿里云熙大会

消费电子，周末据The Information报道，OpenAI已与苹果 公司的设备组装商立讯精密签署协议，共同打造一款消费级设备。然而，OpenAI随后进行了“反向辟谣”，表示相关原型仍处于开发阶段，尚未最终确定。因此，目前尚未与任何供应商签订供应或组装合同。尽管如此，立讯精密与OpenAI的合作关系确凿无疑，只是进展速度有所不同。今天资金对此是积极反应，立讯精密早盘40亿元封单涨停，这表明市场更关注的是拥有7亿元活跃用户的OpenAI涉足硬件领域这一事实，至于具体哪个供应商在现阶段可能并不那么重要，现有的苹果供应链公司都有可能从中获益。

国产GPU领域再掀波澜，周末传出ZJ加单芯原股份的消息，今日中午又有传言称AL加单海光信息 。受此影响，海光信息在中午开盘后股价大幅拉升，涨幅超过10%，进而带动整个科创板块强势上涨。

OCS：分化加大，所以止盈了德科立

核心公司：
消费电子：立讯精密、领益智造 、蓝思科技 、歌尔股份 、鹏鼎控股 、长盈精密 等
GPU：海光信息、中科曙光 、寒武纪 、和而泰 、芯原股份等
存储：德明利 、江波龙 、聚辰股份 、开普云 、香农芯创 、东芯股份 、兆易创新 、同有科技 、协创数据 、普冉股份 等
OCS：光库科技 、凌云光 、德科立、长飞光纤 、腾景科技 等
半导体设备：精智达 、长川科技 、京仪装备、中微公司 、拓荆科技 等
液冷：英维克 、思泉新材 、申菱环境、同飞股份 、东阳光 等

2、交投热情下来，贵金属体现防御属性，白银、黄金走强
核心公司：湖南白银 、中金黄金 等

3、玄学马在题材中“一马当先”，有扩散迹象
核心公司：福龙马 等

4、机器人局部活跃，明天有回流预期
核心公司：三花智控 、拓普集团 、均胜电子 、卧龙电驱 、伟创电气 、云南旅游 、大洋电机 等

明日思路：

临近长假，节前效应逐步显现，市场整体情绪偏向谨慎，量能缩小
个人关注重点依旧集中在泛科技领域，具体包括国产算力、半导体（涵盖存储和设备）、消费电子以及机器人板块
在情绪题材方面，主要关注点为玄学马和低价股，其中玄学马的影响力有望进一步扩散，而低价市场则已聚焦于山子高科和首开股份 。
更多思路要结合3点会议之后进一步探讨，9月22日下午3时，高质量完成的“十四五”规划系列主题新闻发布会即将召开。

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