圈圈叉叉（2025-9-20）

        

        

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执行器 跟踪双环 即可

    

            

港股 机器人 

只需要跟踪 德昌+三花+越疆

AI眼镜最强王者！潜伏Meta+字节链，5大核心龙头全面起爆！



近期，又一个现象级赛道已然开启---AI眼镜。

随着苹果供应链巨头立讯精密获得OpenAI设备的组装合同，到星纪魅族闪电发布AI拍摄眼镜



科技巨头纷纷卡位，只因它很可能成为“下一代个人移动入口”。

更值得关注的是，国家层面已明确将智能穿戴纳入“人工智能+”行动，上海、浙江等多地直接提供购买补贴，需求端爆发已进入倒计时！

据行业预测，2025年,全球AI眼镜销量将增至550万台,同比增长135%；2030年全球AI眼镜市场规模将达到5340亿元

B端市场（如医疗、教育）渗透率预计超30%，进一步拓展应用场景。

从立讯精密到星纪魅族，从OpenAI到各地政府。AI眼镜已不再是概念，而是正式步入“量产+补贴”的双轮驱动阶段！

第1家：拥有面向AR/VR领域的极低功耗高性能芯片设计平台，可打造适应不同功率模式的产品。



第2家：是Meta AI眼镜的结构件供应商，全球市场份额占到70%以上。其掌握钛合金结构件等先进金属加工技术，还在研究新型复合材料，持续的技术创新为AI眼镜发展提供支持。



第3家：全球SPD市场的绝对领导者，市场份额超过50%。手机摄像头EEPROM多年排名全球第一，是舜宇光学等直接供货商，间接供货给Meta、苹果等终端客户。



第4家：旗下子公司鹰诺国际推出多款关键设备及解决方案，包括高精度多相机标定系统、OST标定系统等，精准解决XR设备测试与标定难题，还参与了相关国家标准的制定。



第5家：国内声学领域的龙头企业，拥有70余年技术积累，为Meta等定制声学模组。是字节跳动AI眼镜的代工一供，承担从硬件设计到整机组装的全链条生产

①人形机器人＋消费电子＋AI眼镜

公司是首款AI手机三星S24的外观件供应商，也是苹果笔记本电脑外观件的供应商。公司2023年已为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件，目前重要客户的AI/AR眼镜正在开发当中。

②据2025年8月27日半年报，公司上半年营收86.40亿元，消费电子业务为苹果等全球头部品牌核心供应商。公司子公司威线科正通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供铜线相关产品。在服务器方面，公司开发的应用于服务器、工作站内部高速背板连接器产品已给国内头部客户送样验证。

③公司已接到多个北美地区品牌的人形机器人的零件订单。公司在人形机器人领域的布局主要是在人形机器人的精密零组件产品上，例如关节齿轮、轴承等等，目前已经与Al Figure和北美人形机器人头部企业建立了合作关系，并已接到订单。

④在人形机器人方面，公司从2024年开始加快相关产能的建设，为海内外人形机器人客户开发如铝合金、镁合金、钛合金等金属材料，PEEK、IGUS等工程塑料，橡胶、尼龙等多种材料的零件，目前公司已取得了多个国产、海外人形机器人品牌的量产订单。

2025年1-8月，人形机器人零组件业务出货金额超8000万元。截至目前，公司已累计为海内外人形机器人品牌供应零件超过80万个。

追高，自负



- 消费电子业务：拥有苹果、三星、华为等众多客户，产品涵盖智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备等的精密结构件，2025年上半年实现营业收入38.2亿元，同比增长15.30%。

- 新能源业务：与特斯拉、宁德时代等头部企业合作，产品包括动力电池结构件、高压电连接产品等，2025年上半年实现营业收入52.1亿元，占总营收54.00%，同比增长超120%。

- 机器人业务：已进入特斯拉Optimus和Figure AI的核心供应链，提供关节齿轮、轴承等精密零部件

ZT 未确认

1，苹果链，给苹果17供应中框和结构件，受益于苹果17超级爆单，26年主业利润爆炸。

2，NV机器人链，NV自研机器人中长盈为最大asp独家代工双臂。

3，T机器人，单机价值量4W（T链上单机价值量最大的供应商），收到T的加单。

4，美独角兽FigureAI机器人：24.4开始对接Figure，给F提供上半身总成，单机价值量10万+。Figure AI自主研发的端到端AI技术取得突破，计划未来4年量产10万台人形机器人。长盈精密为其提供关节齿轮、轴承等高精度部件，产品已通过CES 2025场景验证，良率达95%，2025年订单量超10万套。其 高加工精度直接支撑 Figure AI实现精确连续动作控制。

5，智元机器人：3月5日签合作协议，给智元提供上半身和手臂总成，单机价值量8万

6.机器人业务收入最高：25年机器人业务收入1亿，已经有利润，26年收入是25年的5-10倍。如果把市场上所有声称做机器人配套的公司拉出来，收入体量最高的就是。

7，HW的MR：在金属结构件制造方面具有优势，HW的 MR 的金属件部分可能会委托长盈精密生产。金属结构件是 MR 设备的重要组成部分，长盈精密的技术和生产能力可以满足HW对产品质量和性能的要求。

8.展望：笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。

9，展望：苹果MR结构件受益于vision pro下一代发布，有可能迈入加速创收阶段。