AI硬软切换之际，请聚焦特斯拉链的价值挖掘！

哥，昨天不是说今天晚上发博创，胜宏，华通，时运后面的判断吗？这个对我真的很重要

周四刚买了点儿515120创新药ETF，看来得割了。

哥。江淮还能上吗

这轮牛市的主线毫无疑问是AI北美链
不过是随着这类核心标的 市值的水涨船高，抬升了下面的国产替代，还有储能，机器人，创新药等行业的估值水位
所以AI硬件不跌，行情是不会结束的，只有它们做顶，才能判断行情见顶
经过8月底，9月直到现在，基本上有题材的板块都滚动了一轮，所以看上去轮动很快，甚至低价票都动了一番
但我们需要警醒的是，毕竟北美链的市值都不低了，再期待它们翻番再翻番的概率不大了，预期不能像6,7月份那么高了
随着10月份进入三季报预披露窗口，后面的主线应该还是它们
那些被动抬估值的行业又要进入业绩证伪阶段，创新药已经率先开始做顶，那些技术上明显走M头的个股要尽量回避

盛芯启程持有摩尔4.8968%，然后华通持有盛芯启程7.3121%的股权
也就是说华通间接持有摩尔0.358%的股权
上一波摩尔线程上市预期其实华通并不怎么跟，它还是在走本身的业绩逻辑
摩尔的IPO 只是锦上添花而已
我只希望它能结束调整，重回轨道

老大，这个看公开的持股好像是0.4%，但网上好多传是4%，互动平台董秘回复也是持有数量很少，如果4%那就赚大发了。

产业兴衰是股价长期走势的根基
真正的顶部，往往出现在行业趋势逆转、内卷加剧、增长逻辑被证伪之时
当下的Ai产业，正处于技术爆发与需求扩张的黄金期，远未滑入此前光伏，锂电等行业的内耗红海
尤其是NV，T链上的核心标的，其美股映射效应依然奏效

牛市是不是存在，能走多长，其实本质还是由市场主驱动资金属性所决定的
本轮科技结构性大行情有一个显著的特征就是核心大票的持续性比新能源行情更长
当你觉得已经涨得很高的股，调调后继续新高，打破三观
而那些边缘行业和个股明显轮动频率跟幅度差于上轮牛市
所以对于核心高标股的顶与底我们没有必要枉下论断，而是跟随趋势
这里边更深层次的逻辑就是行业空前的高景气度和业绩韧性的不断强化
而那些行业基础薄弱，业绩延展能力差的边缘品种势必不会受到主流资金的待见
可能局部出现大资金来一下打野，但基本面的硬伤决定了空间和方向
了解了市场目前的生态，我们更需要坚定以价值为锚，匍匐前行

知识也是有价值的。支持一下

感谢老大的无私分享，学到了知识还提高了认知，收获很多