AI硬软切换之际，请聚焦特斯拉链的价值挖掘！

周末来聊聊天，一边看兄台观点一边喝茶真是放松

目前只持有华通、中际两个，重仓。周一听兄号令

AI的规模未来可能会超出所有人预期
光模块，OCS，CPO，PCB，铜缆，未来各有各的一席之地
如果一个行业已经需要靠抢夺市场来存活的情况的话，那就不是一个好的投资机会了 
比如光伏
AI运用还没有真正通过图灵测试的模型出来
后面的路我坚信还比较长
当然，优胜劣汰本来就是市场的自然之选，关键在意你能否有一双慧眼
去发现真正的牛票

从估值角度看，目前的科技大多已经没法看了
但我们这个特殊的组织，在这个特殊的节点：国内经济不振，中美角力，谁也输不起
如果科技进入熊市，那会产生更大的矛盾，甚至动摇底层根基
扎克伯格是如此说的：投了几千亿但未必有结果，但如果不投就必然输
这不仅仅是meta的现状，而是中美国运之战
所以就看你站在哪个角度看问题，科技未来必然泡沫破裂，具体可以参考当年互联网，但当下的时间段，谁也不能让科技就趴下了
但接下来我们搞科创，一定要明确一种思路：
任何新技术的大规模商用，还得看龙头的说法，一个产业新技术，如果龙头都不太感兴趣说明短期利润规模空间比较有限
比如固态，二线厂吹的热火朝天，可龙头宁德对固态的大规模应用节点的说法一直都是很保守的
固态这玩意后面规模起来宁德肯定吃大头，可是连人家现在都一直很保守说白了目前短中期规模还是不够格的，对自己营收利润贡献很有限
光模块，PCB，MPO，机器人也是如此，很多二三线相关公司都在吹自己有多么牛逼的技术，但一看业绩都会露馅
龙头公司很少吹牛逼，比如新易盛每次提问有没有3.2T新技术一类，回答永远都是会配合客户的出货节奏去出货
龙头对行业内各个应用的节点都很敏感，如果它们都享受不了行业红利，你还能寄希望二三线公司？

盘中加了一丢丢中际，哎！重仓在华通

你的这种判断完全准确

兄，世运再跌一点可以做中长线持有吗？

尊重市场，反正设立好止损位即可

中际、博创都出来减持了…难道到顶了？

给华通续命，不管如何，开盘是有情绪影响的
当然，这个题材本身就是炒作，价值不大