9月15转载

市场行情：
三大指数涨跌不一，创业板依然带头大哥角色再创新高，深指紧随其后，沪指表现相对弱势，市场成交量相对于昨日缩量至2.27万亿，整体市场涨少跌多,3200家待涨。
短线这边，游戏上演大高潮，电池和机器人  上演回落，AI硬件调整，芯片相关高开低走，低价股逆势抱团走强，整体短线环境较为割裂。
涨停家数67较昨日65有所上升，封板成功率71%较昨日74%有所下降，连板梯队10只较昨日18只有所下降。

连板梯队：
3板：华建集团  （借壳传闻）
2板：山子高科  （低股价）、荣盛发展  （低股价）、香江控股  （低股价）、上海建工  （低股价）、首开股份  （机器人、低价股）、中国电影  （电影）、昭衍新药  （医药）、百利科技  （低股价、电池）、园林股份  （云计算）

连板梯队来看：天普黑屋进修，向下连板，低股价霸屏，无方向聚焦。

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市场梳理：AI硬件、芯片半导体、传媒、电池、机器人、抱团等等。

一、AI硬件，CPO、PCB、液冷、电源、铜缆等等。
目前主要围绕英伟达  rubin的受益细分为主。
各自细分JG趋势领涨：
CPO：新易盛  、中际旭创  、天孚通信  ，也就是易中天。
PCB：胜宏科技
液冷：英维克
电源：麦格米特
铜缆：沃尔核材  。
服务器：工业富联  。

1、CPO
情绪票：青山纸业  ，尾盘晋级失败，日内和首开股份相爱相杀，最终惜败。
二线厂家：剑桥科技  、华工科技  等等。
CPO设备厂商：罗博特科  ，传1.6T光模块设备供给工业富联，尚未石锤。
整体该细分目前主要是一线厂家温和调整，二线厂家发力阶段，当然，支撑还是来自于一线厂家不能恶劣杀跌。

2、PCB，细分涉及到PCB厂家、设备、电子布（Q布）、树脂、HVLP等等。
二线厂家（9月20日批量送样，也是这些二线厂家能否鲤鱼跃龙门的机会）：东山精密  、方正科技  、沪电股份  等等。
设备：大族数控  、鼎捷高科、芯碁微装  等等。
树脂：东材科技
电子布（Q布）：宏和科技  、菲利华  、国际复材  。
HVLP：隆扬电子  、铜冠铜箔  、德福科技
涨停：中一科技  、洪田股份  等等。
整体该细分各自细分轮动为主，二线厂家批量补涨中。

3、液冷。
涨停：宏盛股份  、康盛股份  。
淳中科技  ，日内上演伪天地板，这波反弹的靓仔，杀跌之时也是不遑多让，液冷检测唯一概念股。
受淳中科技影响，整体该细分没什么大的表现。

4、电源。
周末天风喊话麦格米特10亿订单，海外小作文全天未间断，如果消息确立属实，4季度有业绩就会有表现。
活跃人气票：中恒电气  、科华数据  、康盛股份等等。
持续性基本看麦格米特有无新高，今天也是整个AI硬件方向唯一主动走强的JG趋势票。

5、铜缆。
首板：得润电子
JG趋势：沃尔核材
大中军：立讯精密  。
板块内资金分歧较大，周五沃尔意欲做多，立讯拖后腿，今日立讯意欲做多沃尔拖后腿，得润上板却孤立无援，产业逻辑需求的光进铜退被打破，业绩释放预期主要受产能限制，明年中报和3季报业绩释放期。

6、碳化硅
天岳先进  、晶盛机电  轮动表现，露笑科技  意欲反包未果。
小众细分，概念最正的是天岳，其次是晶盛。

整体AI硬件方向，JG趋势票大多都是调整，PCB和CPO二线厂家看着一线厂家的几个核心脸色行事，作为910指数修复率先反弹的方向，后续如何表现也会影响其它跟随反弹的方向，这波反弹的主要锚定JG趋势就是易中天胜富，最主动的是胜宏科技和工业富联，这两个不能有恶劣负反馈，不然就要谨慎看待了。

二、其它热点方向。
1、机器人。
JG趋势票：拓普集团  、三花智控  ，日内皆是有不俗表现。
板块内派系林立。
智元链：卧龙电驱  。
宇树链：中大力德  。
特斯拉  链：拓普、浙江荣泰  、均胜电子  等等。
达链：豪恩汽电  等等。
基本都是围绕各自派系链条的人气股进行轮动，中后排则是随机表现。

2、新能源，主要是电池相关。
电池相关日内基本就是829和905争雄，最终905的天赐材料  上板，国轩高科  竞争失败就上演掀桌子名场面，监管期的先导智能  T党狂T中。
大JG趋势股：宁德时代  携手阳光电源  上演冲高回落。
整体该方向和机器人竞争修复强度，最终算是惜败，承接力度上弱于机器人。

3、芯片半导体相关。
模拟芯片的走势和模拟盘似的，高开跳水一路低走，板块前排上海贝岭  和圣邦股份  活口。
芯片相关：
寒武纪  、海光信息  、中科曙光  、兆易创新  ，这是一批次的。
中芯国际  、华虹公司  、通富微电  、长电科技  、拓荆科技  这是先进制程一批的。
高位股：东芯股份
周五领涨：芯原股份  。
存储领涨：香农芯创  。
大基金三期首投：拓荆科技。
长江存储三期项目受益标：万润科技  、拓荆科技、中微公司  、北方华创  等等。
整体该方向，基本资金就是挖掘预期差和低位为主，后续主要看点就是芯片订单的落地制造和长江存储三期项目的进展，模拟芯片后续无持续性消息刺激，暂时看不到大的预期。

4、传媒相关。
主要是补涨炒作。
影视相关的领涨：吉视传媒  ，731电影918上映，影视相关补涨中。
游戏相关的领涨：ST华通  携手巨人网络  ，游戏相关今日补涨高潮。
偏逆指数定位。

5、抱团方向。
上海电力  的日内抱团崩塌上演跳水。
低价股抱团方向发酵走强，10元以下个股，统一特点基本面奇差无比。
领涨：首开股份，敢于挑战异动涨停，也是近期市场为数不多的靓仔了。
情绪连板：上海建工。
其它的如：山子高科（低股价）、荣盛发展（低股价）、香江控股（低股价）、上海建工（低股价）、百利科技（低股价、电池）等等这些低股价皆是小弟，明日PK晋级赛争夺最强跟风。
整体该方向逆势走强，又到了熟悉的环节，混沌期抱团股博弈穿越等于什么？
三、总结：
整体来讲，这波行情反弹是起于910，以胜宏科技、工业富联为首。
AI硬件内部的炒作，JG趋势为主，PCB和CPO二线厂家表现较为持久。
反弹的强度，基本都是2个大阳线，以胜宏科技的创业板反弹2个阳线，和工业富联的主板2板+冲高。
其它方向的高度和弹性大多在其压制下。
反弹是顺序：
910-911：易中天胜富。
911-912：寒武纪、海光信息、中科曙光、兆易创新、中芯国际  等等。
913，JG前排股分化，二线厂家持续发力。
915，AI硬件反弹修复进入力碣摇摆阶段，也就是锚定率先反弹的易中天胜富，中后排博弈多空激烈时期。
值此915AI硬件力碣之际：机器人、电池等开始轮动。
特点也比较鲜明，机器人方向和电池相关依然是JG趋势大票为主导，但强度上皆是冲高回落。
综上，也就是从AI硬件到今日的电池和机器人相