姫神 《千年的祈祷》

当你做出一个选择的时候，你一定要想过，梦想破灭的时候，的惨状。

看着这个行业的核心几个标的，巨化股份、三美股份、昊华科技、东岳集团，还是不敢参与，因为我完全不知道这种价格能维系多久？如果能够维系，那股价当然可以创新高，问题是这种产品价格，不到2万涨到6万多，这是可以长期维系的吗？我都不敢相信

小神猪吉祥，制冷剂逻辑没毛病，巨化龙头，有定价权，如果不投资新领域的话未来几年妥妥的现金奶牛，切换到明年PE仅10多倍，这种配额制的生意至少得给20PE，唯一缺点板块个股少

转网上观点：
第三代制冷剂不再是传统的强周期产品，价格大幅回调的风险很小。
供给锁死：国家实行配额制，总量固定且多年不增加，企业没法扩产。这从根本上杜绝了传统周期里 “供过于求” 导致的价格暴跌。需求旺盛：空调更新需求稳定，新能源汽车、数据中心等新需求又在快速增长。供给有限，需求却在涨，产品自然会供不应求。
格局优化：市场被巨化股份等几家头部企业垄断。他们有很强的定价权，不会轻易打价格战，价格能保持稳定。
替代遥远：第四代制冷剂还在专利保护期，短期内上不来，没法替代第三代。

银行里面比较稳妥的是招行和宁波

农业银行见顶了，大型国有银行基本都见顶了，农行现在pb=1.04，站不稳的

白酒看五粮液就知道了，这个位置站不稳，就是市场对白酒行业估值的不认可，目前还没做出选择，五五开吧，不乐观

特变电工见顶了

看增量看新市场，白酒，多多上茅台已经不到1700了，要是白酒能出海就好了，可惜只有中国人喝，白酒估计要到鞭尸的地步，才能捡货。中国的肉蛋水产一直在增长，唯独牛奶不怎么涨。。。。。

谢谢小猪分享