芯片和光电储的底部反弹

2025年4月8日以来的上涨，表面上是贸易与关税的争端告一段落，利空出尽之后的上涨！回归股市本身，其实是锂电池、光伏、半导体这几个板块自2021年历史高点以来，历时四年时间挤泡沫，估值回归正常后，产业链条上的公司经过市场竞争后，优胜劣汰。业绩和净利润继续保持领先的公司反应在股票形态上就是触底大反弹，有的创出历史新高！

经过四年时间的杀跌与横盘，光电储、芯片，绝大部分个股的股价未能回到历史高点的二分一，但是行业绝对龙头却再次创出历史新高。

光伏+新晋储能龙头“阳光电源 ”股价在上周创出历史新高，因为阳光在国内和国际上的竞争力都是首屈一指，遥遥领先！说它是光伏逆变器领域的华为，毫不过分！

芯片半导体领域，四大板，主板，创业板、算上北交所与科创板，上市不满两年的个股除外。那么所有芯片行业内的公司，有且只有“北方华创 ”这一个公司的股价能够一而再再而三创历史新高！大部分半导体产业链上市企业股价仍然没有突破历史高点的一半！

包括新能源行业的宁德时代 、比亚迪 ，新高后还在半山腰攀爬！

北方华创的芯片刻蚀工艺，位居国内第一，国际领先的地位。其研发新技术新工艺的能力非常强！与清华大学、北京大学，中国科学技术大学的产研合作非常紧密。

2024年8月，北方华创与睿科微电子合作，成功开发并完成认证了全球首颗采用嵌入式RRAM（阻变存储器）存储技术AMOLED显示驱动芯片，北方华创提供刻蚀和薄膜设备和工艺方案。

睿科微电子是兆易创新 与外资方合作成立的芯片设计公司。

你越顶尖、实力越强，好的公司和院校都是削尖脑袋与你合作。各种资源自然就会向你靠拢。

国内很多公司，虽然在研发、创新、管理上，与苹果 ，英伟达 ，微软 存在极大的代差。但是要么已经在奋力追赶，要么能成为它们的核心供应商。能成为核心供应商，就已经是不错的成绩了。

芯片领域，北方华创已经是一个全力追赶者。所以股票市场的表现就非常强劲！

CPO光模块的三剑客易中天，因为是英伟达核心供应商，所以股价也能短短几年翻几十倍。

集成电路的追赶者胜宏科技 、深南电路 、沪电股份 ，这些行业龙头，股价也纷纷创出历史新高！加上不断刷新历史新高的寒武纪 、工业富联 。

这一轮大涨，上涨，科技股表现尤其突出！以前说科技股是渣男，因为咱们实力不够。大资金不容易去抱团。外界的封锁，反而会加快咱们前进的步伐。只要打不死，我将更强大！

每一次，行业的兴衰、产业的更替，新老交替，都会让曾经的霸主跌下神坛，新的王者引领新的方向！

贵州茅台 ，曾经绵延十几年单边上涨的股王，A股历史上价值投资的不二选择。自从2021年以来股价就一蹶不振。

三十年河东，三十年河西。A股市场，不敢去奢望一个行业或者一代股王能延续三十年的辉煌。起码，十年为一个大周期的交替，是可以实现的！

那么，2018年见底以来的光伏+锂电池，芯片半导体，就可以期待它们最终冲向顶峰的时间在2028年前后。可以把它们2018～2021那一轮看成是第一上升周期，然后2021～2024为第一次下行周期，2024年9月至2028年前后为第二轮向上周期！

同样，2023年前后刚兴盛起来的算力（光模块、数据中心），人工智能，人形机器人 。肯定不会才两三年就退出历史舞台。这一新兴产业，也最少会有十年或者更长的高光时刻！中间允许它们的起起伏伏、涨涨跌跌！

这就有点像一个王朝的兴衰，在漫长的岁月里，允许它经历初创～巅峰～低谷～再次崛起（中兴）～灭亡！历史周期率，用在实业的发展和股票周期发展上，还是有几分的参考价值！（本文内容全部本人原创，如需转载，请注明出处！）