消息爆了：国产替代能否成为接下来的主线？

铁铁们，言简意赅，简要分享我个人思路：国产替代能否成为接下来的主线？

一、市场整体趋势。
把握三个关键词：上升趋势、宽幅震荡、需要信仰。
不确定性在于：9.14-17中美就关税措施+滥用出口管制等进行洽谈，结果可能带来市场波动。
二、市场热点主线。
从7月15日新易盛 涨停为起点，形成以CPO三剑客为代表的科技硬件端主线。固态电池、有色等跟随轮动上涨。
上周五美股甲骨文 连续回调，达链代表CPO三剑客调整，而存储芯片等国内芯片板块走强，意味着接下来要观察国产替代会不会逐步强于出海方向。
固态亿纬锂能 等趋势正常，大单正常，可能还有轮动预期，但有重点优先看重点，大涨后的防线弹性会逐渐衰减。
三、周末热点。
周末信息发酵比较强的包括：（1）美国模拟芯片对华倾销幅度达300%以上，对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。（2）存储大厂美光已通知暂停DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等主流非HBM DRAM内存产品的报价，暂停期暂定一周，后续或调涨20%至30%。这些信息可能进一步强化芯片国产替代方向。
但是芯片板块，上周五有过表现，因此明天会不会冲高回落？前期经验：周末发酵的板块，周一一般不追高，容易冲高回落。 芯片板块能不能走强、以及到底有多强，需要锚定下列风向标观察：
1、模拟芯片，目前同花顺 人气第1-2名，圣邦股份 、上海贝岭 。
2、上周五的先锋板：德明利 ，看能否连板。
3、近期市场涨幅第一名：香农芯创 。
4、核心大票：兆易创新 ，上周五炸板回落。如果明天高开高走反包，视为强。
四、个人明日应对思路。
上周五关注的内容已主要是芯片/存储芯片，附带固态电池、有色。
明天以上周五关注的先手为主，锚定上述内容判断去或留、加或减。

课程方面，6-8月份的季度课，我倾注了太多心血，截至目前发布了信息5131条/篇，熬夜是常态，三个月激情一战下来，想休息一段时间。因此新课程暂时不打算开，担心自己精力跟不上对不起老板们。不过，鉴于参加前期课程的老朋友们基本功都很扎实，依然在前期课程中随心分享。
期待参加下期课程的朋友，请再容我潇洒几天。
在此对各位敬爱的老板感恩不尽!

声明：本人只是记录自己的思考，也没有强制要求大家跟风买入，所以大家要慎重。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文章内容属于人人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)