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一、指数： 上周基本上各大指数都同步实现了新高，美中不足的是基于周四的反弹强度来说，周五创新高的力度都稍显羸弱，特别是量能也仅到达25000亿，如果周一周二不能继续放量，那就继续以轮动来看待，至于是强势轮动还是弱势轮动，就用量能来判定了，根据
最近的区间金额来看，1.5万亿就轮不动，2万亿弱势轮，2点5万亿以上就能强势轮动。强势轮动和弱势轮动的区别在之前的文章和直播也讲过很多次了，可以自行再去回顾一下对应的关注和取关节奏。 同时下周还有两件大事，
一个是中美谈判，一个是美降息，叠加着国庆长假的时间节点，如果这里上不去，躺平和观望的资金也会开始增多，量能就容易出现骤降的情况。
波段趋势线继续以上面两条黄线来做减仓和轻仓的划分标准。
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二、盘面：（1）科技： 周末主要是
半导体的消息：
1：美将我多家实体列入出口管制实体清单；
2：商务部：对原产于美国的进口相关
模拟芯片发起反倾销立案调查
3：
大基金三期首次产业投资落地，增资拓荆键科意义重大，标志大基金三期投资正式开始
4：传闻，华为海思人员变动，可能会加大出口和外销
周四晚上最看好的就是前期涨幅仍低于出海算力的国产算力方向和新发酵的CPC概念，但竞价出来
新炬网络 和
青山纸业 都没有给出强度，说明资金也不认为这里科技可以连涨三天，强度不够之下再加上大摩对CPO下调评级的报告，竞价最后时刻几个大屁股AI算力权重也被按到水下开盘。
兴许是前最高板
首开股份 竞价和开盘弱转强的走势带动了超短情绪，开盘后连板层面的科技票也是开盘走强，青山纸业和
淳中科技 都得以晋级4板，
景旺电子 晋级3板，
剑桥科技 和
方正科技 晋级2板，收盘涨停家数来看AI依然是占据着榜首。
大票容量里周五除去AI服务器龙头
工业富联 外，就剩下了国产算力和
存储芯片两个分支了，从商务部的反倾销反制措施来看，
国产替代路径依然会是科技接下来的重点，后续想做科技轮动时要重点关注这个细分，其次就是涨价细分了，上周发酵的是存储和电子布，剩下的就是走阿尔法如淳中科技这类的增益逻辑品种了。（2）固态电池： 周四尾盘
先导智能 没有压住异动，周五竞价和开盘就是低开低走的分歧走势，收盘还是直接走出了光脚阴线。再结合资金竞价开盘拉的
国轩高科 ，以及盘中长腿同属于高位的
天际股份 都铩羽而归表现来看，这里明天固态电池大概率是走分歧延续，板块回流的节点就锚定好先导智能的企稳情况再说。
赢合科技 是属于盘中重组消息（发那科的重组，
上海电气 自动化集团是赢合科技的控股股东，同时
上海电气 通过收购间接获得了上海发那科
机器人 50% 的股权）而上板，虽然也是属于和先导智能一样的固态电池设备，但从其上板后板块无跟的情况来看，暂时不把他归纳入固态电池来看。
听了作文轮动直播课程
轮动市场的操作手法、买卖时机及选股教学
https://www.tgb.cn/a/2lii7zapmIr 的可以按照自己理解来参与。
只是需要注意一点，从周五盘中不去承接国轩高科，而是自己另开一桌天际股份的表现来看，
说明市场资金对于固态电池开始出现摇摆了，国轩高科没有锁仓盘，天际股份更是只有做T降本的猥琐盘，两个票的表现都说明缺乏这个板块缺乏合力，
如果下次回流时依然是一回流就被砸，那就要注意滞涨后资金逐步离场脱离轮动的风险了，这也是昨天直播课程内容了。
（3）机器人：机器人有点难评，上周五和周一最强的分支是
PEEK材料，下半周直接隐身，开始发酵新的分支，板块内部也是高低切，这块要参与要么直接锚定前排首开股份和趋势核心
卧龙电驱 来看，要么就是紧跟催化套利日内强度分支了。
（4）消费： 周末西北
预制菜的新闻也引发了大家不少讨论，民生的题材总归是容易引起热度，周末小表格也出来了，正统的像
得利斯 会尝试开一字，换手首板能不能成嘛见仁见智，只能说这波3-4节点非常好，而
三江购物 依然没有打破
国光连锁 汇嘉时代 的连板高度，还是到3板就结束。
（5）医药：
2025年9月10日《
纽约时报 》报道称，特朗普政府正在讨论一项行政令草案，拟对中国药企实施进一步限制；
2025年9月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）将23家中国实体列入“实体清单”；
以上两条是催化逻辑，把
创新药放上来主要还是超跌反抽的思路，如果高位科技滞涨，前期大涨的创新药也不排除会走一波轮动反抽。
（6）情绪连板和抱团： 量能缩量，指数转震荡，机构大票就有乏力修整的预期，大票切小票，高价切低价，周五情绪段就在演绎这种情况，像之前说的低价股的连板高度
兆新股份 都没有涨停，周五却走了涨停就属于是市场认可了低价这个路径。
周五
吉视传媒 和首开股份两个代表主动进监管，周末也没有被点名，那明天预期应该是一致性比较强了，高举高打的弱转强走不了，至于说明天参与是属于接预期还是说拐点成立，就见仁见智了。
明天有一个细节的评判标准可以观察资金的主观意愿：首开股份竞价和开盘就得主动走强，快速弱转强把板封住，不能说竞价强
开盘后就转震荡了，直到看到指数和算力趋势方向开始回落再去上板。 如果担心追高位加速会吃面，那也可以等一次连板上的分歧，因为低价这边真能给出正反馈，那从拐点角度来说，势能一旦成立也不会直接消退，分歧时或者说高标断板时还是会有资金去衔接做补涨的。
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三、明天思路： 看好指数能走持续板块突破的就是继续坚守科技；
认为指数横盘震荡甚至是缩量震荡的就考虑轮动或者小票接力了。
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