一、 盘面总览：放量长阳，AI独领风骚，新旧周期正式切换！市场迎来久违的放量长阳！三大指数全线大涨，两市超4200家上涨，成交激增4600亿至2.44万亿！AI硬件板块在多重利好刺激下集体暴动，掀起涨停潮，宣告市场风格正式切换！指数放量突破： 沪指大涨1.65%站上5日线，深创指数新高。放量阳线有效化解了短期下跌风险，市场做多情绪被彻底点燃。AI独领风骚： AI硬件板块（CPO、PCB、服务器、芯片等）近50家涨停！工业FL、海光XX、中科SG等大市值容量趋势股涨停，资金攻击力度极强，板块进入主升浪态势。情绪与指数共振： 虽然连板高度（3板）仍被压制，但与指数共振的趋势容量风格已占据绝对主流，“以胖为美”的行情特征鲜明。结论：市场在AI硬件的带领下选择向上突破，新主线地位确认。操作上应果断拥抱主流，聚焦核心趋势品种。二、 题材拆解：AI王者归来，全场瞩目1. AI硬件——新主线，全面爆发爆发逻辑：
英伟达 H20获批、Rubin芯片、
甲骨文 业绩超预期（盘前+28%） 三重利好叠加，催化板块全面爆发。核心领涨：趋势中军定调： 工业FL（2板） 率先涨停，胜宏KJ（+16%）、中际XC、
新易盛 等历史新高，彻底打开板块空间。国产算力齐飞： 海光XX（20cm）、中科SG涨停，
寒武纪 、紫光GF等大涨，国产替代与海外产业链共舞。情绪先锋： 淳中KJ（3板-液冷）、青山ZY（3板-CPO）、新炬WL（2板-甲骨文） 为板块提供情绪溢价。看法： 板块主升浪格局已现。机会在于趋势容量龙头的分歧低吸，以及挖掘低位补涨细分（如HVLP铜箔、液冷、电源等）。2. 其他轮动（
机器人 、消费、卫星）——配角失色机器人： 仅有6家涨停，强度被AI完全压制，沦为轮动配角。关注卧龙DQ、横河JM等趋势核心即可。消费/卫星： 三江GW（3板）、东珠ST（一字）等表现，但无板块效应，属于非主流套利性质。三、 连板梯队分析：高度受限，趋势为王3板：淳中KJ、青山ZY。AI硬件情绪龙头，但在趋势容量面前黯然失色。2板：一批（新炬WL、工业FL、景旺DZ等）。多是AI硬件方向，重点观察其能否走出趋势加速。核心思路： 市场连板高度依然被压制，最强的赚钱效应在趋势容量股。应轻连板，重趋势。四、 明日策略：拥抱主流，去弱留强1. 总原则： 市场主线已明，全力聚焦AI硬件。在主流板块中寻找机会，坚决放弃非主流杂毛。2. 明日看点：AI硬件： 高潮后是强分化还是继续加强？重点关注工业FL、胜宏KJ、海光XX等核心的承接力度。市场量能： 能否维持在高位（2.4万亿以上）？是行情延续的基石。轮动方向： 若AI分化，资金可能轮动至调整后的
固态电池或机器人。3. 机会方向：AI硬件趋势龙头： 工业FL、胜宏KJ、中际XC等核心品种的分歧低吸机会。AI硬件补涨： 关注低位刚启动的容量趋势股或新发酵的细分领域（如甲骨文合作商、HVLP铜箔）。轮动潜伏： 若AI分化，可关注固态电池（国轩GK、上海XB） 的反弹机会。4. 风险提示：高潮次日勿追高： 尤其警惕非核心跟风股的兑现压力。关注监管风险： 先导ZN尾盘精准“1分钱惨案”触发异动，需关注其反馈对市场情绪的影响。总结：
市场在AI硬件的带领下走出放量长阳，正式确认了风格切换和新主线的地位。操作上，要迅速转变思维，从之前的新能源/机器人阵营切换到AI阵营中来，拥抱趋势，聚焦核心，利用板块的分歧寻找上车点。主线已明，顺势而为！ 下一波行情的主角将是AI。老铁们，找准节奏，猛干主线！点赞评论分享走一波，明天继续嗨！
君子冷面
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