【国盛证券:太空算力已从概念验证逐渐迈入工程化落地阶段】国盛证券发布研报称,随着“星际之门”等大型项目计划的宣布以及CSP各厂商Capex的持续上修,爆发式增长的算力需求已成为确定性趋势,但地面基础设施或将面临能源、散热、土地等瓶颈。该行指出,太空算力已成为破解地面算力能源、散热等困境的战略性方案。
英伟达、
亚马逊、等AI巨头对其布局已初步说明了这一趋势,海内外巨头的加入和政策出台或许将加速这一领域的发展进程,相关投资将开始显现。
我们认为,基于当前技术突破与产业实践,太空算力已从概念验证逐渐迈入工程化落地阶段。太空算力已具有商业价值潜力,且相关项目已开始推进并具有一定方法论支撑,AI“上天”不再遥远,抢占先机是未来胜负手的关键。作为算力新主题,建议关注在相关产业链提前布局的公司如美股SOCE、
RKLB 等,以及A股的
顺灏股份、
杭钢股份、
普天科技、
中国卫星等。