AI之风云再起

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数皆是反包修复，创指依然是带头大哥，深指其次，沪指垫底，市场成交量相对于昨日增量至1.97万亿，整体市场涨少跌多。
短线这边，新能源方向的卧龙宁德时代 锂矿复产带崩新能源，机器人 方向的凤雏拓普集团 唱空行业竞争公司带崩机器人，科技线的AI硬件携手国产链爆发回流，影视方向爆发补涨潮，逆势方向消费跃跃欲试，整体短线环境较为割裂，缩量互卡成为常态，非常考验节奏。
涨停家数47较昨日49有所下降，封板成功率68%较昨日70%有所下降，连板梯队10只较昨日9只有所上升。

连板梯队：
11板：天普股份 （芯片）
6板：首开股份 （宇树机器人）
3板：卧龙新能 （储能）
2板：苏宁环球 （地产）、粤传媒 （影视）、青山职业（CPO）、三江购物 （消费）、汇嘉时代 （消费）、圣晖集成 （芯片）、淳中科技 （液冷）

连板梯队来看：天普11板，向下连板方向并无聚焦，也说明当下市场并无持续性的独强方向。s

先赞后看，养成喜惯，坚持不断，每日爆赚。

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市场梳理：AI硬件、芯片半导体、影视、电池、机器人、消费等等。
老方向：AI硬件、芯片半导体。
顺指数热点方向：电池、机器人。
补涨方向：影视。
逆势方向：消费
等等。

一、AI硬件，CPO、PCB、液冷、电源等等。
刺激因素：
英伟达 H20进入我方获批，rubin产品6款芯片全部测试成功，计划于2026年量产。
甲骨文 AI业绩和支出大超预期，昨晚盘后大涨28%。
等等。
AI硬件JG趋势大票代表：易中天胜富————新易盛 、中际旭创 、天孚通信 、胜宏科技 、工业富联 。
日内领涨：胜宏科技，日内10点45分V口回拉上穿均线带动AI回流并刺激创指拉升，后续AI持续性重要锚定。
情绪板：
青山纸业 ，目前AI硬件方向身位板，明天能否加速也是该方向的情绪锚定点。
新炬网络 ，受益甲骨文，首板一字板，同样是明天情绪锚定点。
1、PCB：
涨停：东山精密 、依顿电子 、景旺电子 、博杰股份 。
HVLP三剑客：铜冠铜箔 （HVLP4）、德福科技 （HVLP5研发阶段，暂不能量产）、隆扬电子 （HVLP5），低位新秀嘉元科技 （叠加电池）上板，细分消息面催化：天风证券 孙潇雅调研称看好HVLP5预期，目前全球能量产HVLP5的只有日本的三井和中国的隆扬电子。
电子布相关：宏和科技 、菲利华 、中材科技 、国际复材 等等。
树脂：东材科技 。
PCB的细分目前主要就这几个，均受益英伟达的runbin产业链。

2、液冷：
液冷检测：淳中科技2板，轮某概念股。
JG趋势：英维克 ，板块持续性的锚定点。
20厘米：思泉新材 ，创业板老领涨。
情绪小票：日海智能 ，叠加esim概念，双BUFF摇摆位。
容量新秀：利欧股份 ，下午市场的容量靓仔。

3、电源
老领涨：同洲电子 上板。
JG趋势：麦格米特 ，后续板块持续性的锚定点。

整体AI硬件以JG趋势大票为主开始反扑，后续持续性基本锚定易中天胜宏这些，外围的锚定注意下英伟达能否借助H20和runbin的消息面再度向上进攻，大盘方面也需要注意量能的变化，至于是反抽还是反转暂时不好下定论，短线边做边看，随机应变。

二、电池
领涨：先导智能 ，尾盘硬控1分钱未进异动，明天仍需控偏离值，周五是骡子是马见真章，板块的角度来看，比较悲哀的是先导智能控异动期间，一个能打的没有，直白点板块内基本就是一群废物。
主板次领涨：国轩高科 ，昨天的主动性今日再度丧失，你以为它不行了，它就强给你看，你以为它行了，它就萎给你看，从起步至今，三进三出此票，虽三次获利，但这主动性T都不好下手，快进快出更安全吧，五日线上还有的看，再看有无超预期动作了。
创业板弹性：杭可科技 ，日内基本是被先导智能给带上来的，尾盘突破偏离值，明天是骡子是马要表态了。
情绪连板：
天际股份 ，今日断板，后续能否再度向上走趋势也是看点，大有一种既生瑜何生亮的情景，一直被机器人方向的首开股份压一头。
卧龙新能，晋级3板，高度会被天际股份压制，能否超预期突破未知。
恩捷股份 ，消息面刺激下午冲板，带动力无限接近0，转债成交额18亿，有债看债，正股当作转债的工具人看待即可。
宁德时代 ，电池方向的卧龙，昨晚锂矿复产消息面疯传，今日带崩板块的罪魁祸首，上演乌鸦掀桌子名场面。
整体电池方向，随着宁德的突发消息面，竞价直接投降，日内先导智能为首意欲力挽狂澜，最终也仅限于前排独舞，以后续该方向的消息面支撑来看，还存在反复预期，不过从周五共振大盘，再到周一周二连续分歧两日后的的今日第三日表现，是不及预期的，中后排谨慎看待了。

三、机器人相关，细分如PEEK材料、机器人等等。
JG趋势票：拓普集团，机器人方向的凤雏，都说有卧龙的地方必有凤雏，呐，这就是，交流纪要的疯传，脚踩新泉，背刺三花，嘲讽恒立，鄙视PEEK等等，基本是笑傲江湖唯我独尊的戏码，导致早盘独自上攻后，板块一众小弟懵逼原地瞪眼，最终无板块支撑也是回落。
均胜电子 反包未果，卧龙电驱 回踩五日线。
下午浙江荣泰 开盘直线起爆拉板，奈何板块人心都散了，板块效应微弱，最终也是炸板收场。
情绪连板：首开股份，本是一字板预期，日内最终是个换手板略低于预期，也导致板块整体发酵差一点。
整体该方向，拓普集团意欲上演唯我独尊的戏码未果，最终导致板块凝聚力下降，下午浙江荣泰封板也是未果，目前炒作基本都是围绕特斯拉 产业链的小作文进行，预期会持续性反复，强度未知。

四、影视。
领涨：吉视传媒 ，控30日偏离值中，不大跌就是对板块的最大恭喜。
补涨：幸福蓝海 、粤传媒、中国电影 等等。
整体该方向也比较简单，基本是补涨行情，接力补涨需谨慎。

五、芯片半导体。
JG趋势股：寒武纪 （芯片）、中芯国际 （代工），该方向的持续性锚定，和AI硬件易中天胜富同理。
情绪连板：天普股份，只能看不让摸，看后续能否超预期走成上玮新材的样子了。
补涨：
圣晖集成，前段时间新凯来消息刺激留下的活口，后续如果持续超预期注意有无光刻机方向发酵。
诚邦股份 ，626主升行情第一个情绪节点标。
大港股份 ，天普股份停牌之前和通富微电 、长电科技 一起的，代表封装，持续超预期的话会反哺通富和长电，现在的缩量阶段选择成交量较小的也是市场风格的一个特点。
整体该方向，上一波炒作算是被强行掐断的，目前正在补涨中。

六、消费，阿里消费相关消息面刺激。
2板：三江购物
容量：步步高 、岭南股份 、供销大集 等等。
整体来讲，从近期板块的表现和日内动态来看，确立逆势方向，也就是看空大盘看空市场情绪的资金主看这方向，日内基本很多资金先手博弈明天科技 分歧预期，无先手谨慎接力，除非继续看空周五的指数和情绪。

七、抱团相关。
上海电力 ，昨晚评论区也聊过，即使没有利空，也要谨慎，因为要知道上周的抱团股都是闷杀的，博弈抱团穿越难度较高。
科森科技 ，地板。
三维通信 ，超预期天板，能否超预期穿越下去未知。
万通发展 ，摇摆位，前面是炒作抱团，今天意欲跟随芯片未果，下午没能跟随芯片上攻是败笔，后续是回归芯片还是继续抱团未知。
西部黄金 ，有脱离板块意欲抱团的架势，今日表现相对亮眼。
必得科技 ，独立走势，五日线趋势中。
等等。
后续来看，如果大盘持续缩量杀跌，这方向是会受益的，也就是缩容聚焦，但最终谁能穿越成功，成为抱团最靓的仔未知，但能预见的是，随机杀跌会不间断。

八、总结：
整体来讲，电池相关和机器人相关，在卧龙和凤雏的影响之下日内表现较弱。
AI硬件受外围消息面刺激因素爆发回流，其它方向也各有穿插表现，盘面看着热闹，但实际上依然是张少跌多，大盘股吸血严重。
缩容聚焦还是缩容轮动是接下来的看点。

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