688525佰维存储

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• 业务布局多元：佰维存储是国内少有的同时具备NAND和DRAM双技术的厂商，其企业级SSD（SP506/516系列）获得行业金奖，支持PCIe 5.0标准，读取速度7050MB/s，进入了浪潮、新华三等企业的供应链。自主研发的CXL 2.0内存扩展模块支持2TB容量，适配英伟达 H100/AMD MI300 X，已经向头部云厂商送样，在多个领域都有较强的竞争力。

• 客户资源优质：公司已成为Meta等全球头部品牌的核心供应商，2024年公司AI新兴端侧业务收入超过10亿元，同比增长约294%，其中AI眼镜领域表现尤为突出。预计2025年公司面向AI眼镜产品收入有望同比增长超过500%，大客户的稳定合作和业务的快速增长为公司业绩提供了保障。

• 库存价值凸显：公司在价格低位时积累了大量库存，随着存储芯片价格上涨，这些库存成为了公司的战略资产，将驱动公司毛利率在短期内实现爆发式扩张，盈利弹性较大。