这两天考虑长线和选股方向问题

今年的牛市就一个词“人工智能+”，无论是政策引导，还是各个大厂真金白银的砸钱建数据中心，人工智能必然是公共的发展目标。

目前牛市初期，还在炒人工智能的基建【数据中心】，后面大家数据中心都建的差不多了，就要炒AI消费电子 设备以及ai软件应用了。

说到替代手机这件事，就目前的科技发展路线来看，可穿戴设备未来大概率是AI眼镜，现在科技还达不到脑际接口玩游戏的时代。

AI眼镜的发展，从几个方面来分析：
第一是网络，无论是5G还是6G，未来的网速一定是比现在要快的，那么在眼镜方面，手机卡一定是esim取代，现在的智能手表上面也是这种方案。

第二是屏幕，就目前来看AI眼镜的成像方案基本已经成熟，后面基本上就是细节优化以及用户体验的问题，这个也比较好解决。

第三是芯片和处理器，就目前来看，比如一些复杂的任务处理图形计算或者游戏之类的，基于今年的大规模数据中心建设以及光纤光交换等数据传输的发展，未来最好的解决方案应该是在云端数据中心进行处理，而AI眼镜只做数据的传输和画面的展示，这样相对来讲非常容易，也不存在发热和续航的问题。

所以，近三年应该是大力发展数据中心以及数据传输速率，只要数据中心的算力够大，处理能力够强，那么AI眼镜替代手机就是必然，无论是刷视频看新闻，还是通话购物社交，这些基本功能用AI眼镜来实现，应该是非常容易，最难解决的就是用AI眼镜玩游戏。

也就是说，只要AI眼镜能够达到玩游戏的程度，那么手机基本上就会被完全替代了。

至于后续替代AI眼镜，那大概率就是脑机接口，当所有人都用上AI眼镜时，AI眼镜增加上脑电波获取，为脑机接口的数据训练提供前置条件，脑机替代AI眼镜也是必然结果，前提是AI眼镜全面普及，加上用户脑电波获取功能。

最终的结论就是，在AI基建还没搞完之前，肯定是先买AI基建【有出货量和订单预期的AI服务器、液冷、PCB、光模块】，AI+应该得年底或者明年上半年再考虑了吧。