2025.10.4国庆长假所悟

大致翻了下盈利的交割单有几下几点：

1，做龙头主升阶段。在整体板块强势的情况，感觉逻辑还没有走完的情况下比如存储芯片涨价，选核心标题，趁着调整时候买进，等待拉升。存储板块5大活跃股：德明利 ，江波龙 ，佰维存储 深科技 ，兆易创新 。
2，低吸前期龙头，这类龙头因为前期事件催化，消息兑现后大幅调整下来比如军工，但是中长期还在，又碰到长假，地缘政治不确定性强。提前2-3天介入，收获不错。比如9.3阅兵后，军工板块大幅下跌，前期龙头长城军工 ，成飞集成 大幅调整。中航沈飞 因为歼-35消息提前企稳9.19已经到达前期高点。国睿科技(600562)因为雷达业务比较强，也是率先企稳到达前期高点，9.19还有涨停板。9.29晚上有公众号文章：中国沙特军事合作委员会第六次会议在京召开。
9.30军工龙头ETF涨幅4.2%。沈飞 国睿科技 航天南湖 彩虹 洪都 航发科技 西飞 辨识度高的涨幅5%以上。


3、半导体板块各类分支。设备耗材，光刻机，光刻胶，掩膜版等。
4、固态电池。亿纬锂能 ，欣旺达 ，赣锋锂业 ，先导智能 等
5、人形机器人 。特斯拉 链条：三花智控 ，拓普集团 ；富临精工 （宁德时代 合作）
6、AI硬件消费电子 。立讯精密 ，歌尔股份 。长盈精密 ，环旭电子 ，领益智造 等。
7、储能。
8、可控核聚变。
9、贵金属及铜。