对未来核心资产的战略抉择，是我们实现财富梦想的终极之道！

指数因为流动性问题，年前也就来回折腾
非常考验选股能力
这几天出去，自己也好好思考了一下对市场的看法
等收尾时我会细说，年前也就个位数的交易日了

走路把脚扭坏了，好多地方没去

核心标的逻辑分析[淘股吧]

应流股份：
航空航天占比35%，行业最高
核心产品：为SpaceX星舰猛禽发动机供应精密铸造核心部件。为GE航空、中国商发等提供航空发动机叶片
增长动力：两机业务：航空发动机+燃气轮机形成良性循环，2025年上半年航空航天订单同比增长120%

信维通信：
航空航天占比12%-15% ，2025年预计：卫星通信业务收入15-20亿元，占总营收12%-15%
核心优势：SpaceX星链地面终端连接器独家供应商，市占率近100%
业务结构：卫星通信业务中约70%来自SpaceX订单，2024年SpaceX相关订单约1-2亿元

西部材料：
航空航天占比约5% ，历史数据：2025年航空航天业务收入9.45亿元，占总收入超50%
估算依据：近年结构调整，传统钛材业务占比提升，估算纯航天业务约占5%
核心产品：宽幅细晶钛合金薄板、锆材
市场定位：高端钛材供应商，产品应用于航空航天、舰船等战略性领域

通宇通讯：
航空航天占比约5% ，2025年数据：卫星通信产品收入4280万元，同比翻倍，占总收入约5%
发展目标：三年内将卫星通信业务占比提升至15%
业务布局：通过收购西安星恒通、参股鸿擎科技构建"星-地-端"全链条，产品覆盖船载天线、相控阵T/R组件
潜在空间：若稳定占据XW卫星(规划1.3万颗)20%份额，可获超800颗卫星订单，对应营收超16亿元

斯瑞新材：
航空航天占比3%-10%
增长预期：随着朱雀三号量产，预计2026年占比将突破10%，成为核心增长引擎
技术壁垒：在液体火箭发动机推力室内壁材料领域占国内90%+市场份额，是蓝箭航天唯一国产化来源
爆发增长：2025年前三季度航天业务收入同比增长超200%，Q3环比增长＞50%
派克新材：
航空航天占比26%-35%
高毛利引擎：航空航天业务毛利率高达45%+，远高于公司平均水平(16%-18%)
产品覆盖：已为C919/C929大飞机、CJ1000/2000发动机批量配套，进入中国航发核心供应链

能进得去北美供应链赚老外钱的，代表着拥有真正核心竞争力

仓位轻，再吃两成588200

工业富联全部止损
大亏

藏格矿业，我分析过
长线牛票
你们先关注一下

预期不同，不是现在不涨的一定会补涨
业绩兑现能力，光模块扩产后，出业绩快
而pCB明年大规模扩产后，才能真正出业绩

博创，爽不爽？哈哈

我是继续满仓
你们不要追随我