对未来核心资产的战略抉择，是我们实现财富梦想的终极之道！_SF0078

SF0078

25-12-10 16:05

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博创三大板块业务
第一MPO,也就是连接器和光纤跳线，占谷歌全球采购量的30%,A股第一。订单锁定至26年
第二硅光模块，高速成长期，800G已经通过谷歌多论技术验证，成为国内第三家进入谷歌链模块供应商，1.6T样品已经通过谷歌验证
第三 DAC\AEC高速铜缆，直连铜缆已切入谷歌链，有源铜缆26年谷歌订单放量

澳洲珞珞

25-12-10 15:49

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博创、妇联我都有，目前情绪稳定，多谢老大分享

澳洲珞珞

25-12-10 15:47

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老大，博创将于12 月 15 日同时被调入深证成指、创业板指、创业板 50 指数三大指数，
跟踪这些指数的基金将被动买入博创并卧倒，会不会催生一波类似寒王8.12那样一波拉升

苍狼崛起

25-12-10 15:45

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我资金量不大，一直是单吊重仓甚至单吊满仓，今年7月跟着老大操作，从55的新恒汇、 89的博创，91的香农芯创一路做起来，11月初收益最大时账户翻了三倍（200%收益），然后这一个月回撤了挺多，现在收益是110%，感觉这一个月操作的很不顺，仓位重，选股成功率太低，好票拿不住卖飞了，烂票踩中好几个

苍狼崛起

25-12-10 15:39

2

这样看，妇联这一波不会差，他背后的基金太多了，场外基金更是频繁加仓

SF0078

25-12-10 15:38

8

赚钱确定挺难的，所以一定要逼着自己尊重市场，优选个股，灵活应对

SF0078

25-12-10 15:35

9

买了妇联，也不要焦虑，大概率不会亏

苍狼崛起

25-12-10 15:33

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明白了，聚焦AI硬件，选股需要看看背后基金的持有比重

SF0078

25-12-10 15:31

7

降息，加息，只是影响短期情绪
我们更要注重产业趋势和资金情绪的共振

SF0078

25-12-10 15:29

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收盘了，有空谈谈为啥易中天如此强势的逻辑在哪儿？
证监会出台了绩效考核新规，倒逼基金年底冲业绩
新规出来后，基金经理要看滚动三年考核的，第一年如果掉链子的话，后面两年追的话，压力就非常大
进入到12月份，但凡有实力，有压力，有规模的基金不得不回来干活，拉一波净值
拉净值，炒情绪太慢，也不稳定，炒消费，基本面不给力，炒医药，还处于弱周期
全市场的视线势必聚焦唯一又快，又猛，又能代表机构风格的赛道，也就是AI硬件
逻辑就是超配AI硬件的大概率会跑赢市场，就出现达链，谷歌链核心标的不断创出新高，从光模块，PCB，到液冷，存储
都在卷土重来，甚至电力设备，绿色能源也被资金提前布局
这波资金的回流有多强？持续性如何？
从历史经验看，我的预计大概率会持续到年底甚至明年一月份，而且今天虽然考核新规细则没有出来，但机构的压力要比往年大很多
而AI硬件从25年到28年大周期主线已经得到市场共识，在机构资金焦虑心态的推动下，AI硬件只要有一点点星星之火，就可以快速燎原