对未来核心资产的战略抉择，是我们实现财富梦想的终极之道！

商业航空的增量最大部分是相控阵
里边最核心标的是臻雷科技和ST铖昌

好好放松下

AI的核心逻辑正在从大力出奇迹转向价值出奇迹
即从单纯依靠资本支出推动参数增长，转向通过实际应用效果验证AI价值，进而驱动资本支出
这种转变使得AI投资更加理性，密切关注新模型的Test进展，以及这些Test如何推动Scaling Law的新方向
26年依然是AI投资大年，但行情的驱动因子可能出现新的变化
不想写大篇雄文，太累
后面我看好的方向慢慢阐述

要好好放松一下，天天盯盘伤眼睛，去大自然洗涤、放松一下！

拍点照片啊！

计划下周四开始去曲阜，泰安玩四天
最近操作太累，需要调整一下身心

哈哈，我接受你的合理化建议

老大，以后逻辑是正确的，就不要被量化搞怕了

长芯博创核心价值还是要看长芯盛剩余的这部分股权
接下来把剩余股权收购并且并表，明年长芯博长利润起码有十几亿
如此的话，目前的价值依然严重低估
这个板块目前就剩长芯博创弹性最大了
看看下周能否继续给出舒服的抄底机会
预期放低一些，元旦前先看新高突破

长芯博创
它跟太辰光不同，不做单一的光器件，而是综合光电互联的一站式解决方案提供商
横跨电信，数通消费和工业互联三大领域
一边通过绑定北美巨头谷歌，一边传言和HW有合作，还布局了CPO，OCS这些前沿赛道
它的优势不是单品爆款，而是全链路的产品矩阵和垂直整合能力
核心产品AEC有源电缆，1.6tAEC产品是拳头产品，AEC是数据中心里边的神经元，是一个重要的增量市场
硅光模块布局很早，400g,800G已经进入谷歌链，1.6t以及更高速率的产品正在加速研发
在最热门的CPO，OCS,LPO的赛道，博创都在研发相关配套零件
博创还有一个重要的背书是它的控股股东，2022年全球光纤光缆的龙头长飞光纤，长飞将它的核心AOC资产长芯盛股权逐步注入博创
博创目前的最大看点：
有了长飞的资源倾斜，使得博创在数通和消费电子市场的竞争力上了一个台阶
有了长芯盛的技术协同，垂直整合的优势显著提升
博创的BUG点：
1 客户单一依赖，未来如果谷歌调整采购策略，会直接影响公司发展
2、跟长芯盛的股权合作如果出现意外，比如发挥不出协同效应，会削弱技术突破
3、技术研发风险，CPO,OCS这些最前沿的领域竞争激烈，如果配套零件研发跟不上，可能会失去机会
4、最后就是华为合作的不确定性
关注博创，主要聚焦三点：1、1.6TAEC订单落地，600G硅光模块的研发进度2、CPO,OCS零配件的研发有没有实质性突破能否进入头部客户的供应链3、华为合作的后续动向，即有没有研报或者权威公告佐证相关业务占比
总体来说，BC的逻辑清晰，背靠长飞，并购长芯盛，补齐短板，形成全链路产品矩阵，绑定谷歌这种巨头，布局前沿赛道
是一家具备高成长潜质的光互联一站式技术服务商
最近乘着光互联的东风开始稳健放量，后续如遇技术调整，依然值得重仓投资