对未来核心资产的战略抉择，是我们实现财富梦想的终极之道！_SF0078

SF0078

25-11-11 06:43

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英伟达昨晚大涨10.90美元，涨幅5.79%，收在199.05美元/股，市值为4.8369万亿美元
光模块公司CPHR 大涨7.86%，再创历史新高
纳指中国金龙指数大涨2.25%,中概股大涨2.34%
每每说美股见顶的时候，都是调整后再创新高
映射A股，今天大概率北美链将绝地反击，稳住阵脚
而所谓的高低切，在我眼里没有模棱两可，就是一个伪命题
我不屑也不会参与老登股，AI结束，行情结束，这是我的基本判断

SF0078

25-11-10 08:25

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京泉华的核心逻辑更偏向于具有实质业务支撑的中长期产业趋势，不是纯粹的短炒概念
它在美国AI缺电背景下，有明确的业务增长点
京泉华与伊顿公司合作研发中压高品频变压器
目前为伊顿SST产品独家供应商
伊顿是谁？
伊顿长期为美国数据中心供应电力基础设施，核心客户有英伟达，微软，西门子，是北美数据中心电力领域龙头
当然此股短线涨幅巨大，需要等一个合适的时机再进

SF0078

25-11-09 22:49

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这种日子不会等太久

SF0078

25-11-09 22:48

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我们所处的时代，勤勉已经被认知抛在脑后，财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏
产业结构的深刻裂变，已经让资本与知识攫取了更大的分配权重
而劳动密集型产品的极度萎缩，使得曾经被褒奖的勤勉边缘化
普通人困在内卷的服务业或低附加值岗位，收入增速远不及资产增值速度
掌握资本、技术、流量的人，手握杠杆，撬动的是系统性收益
而仅靠时间与体力交换薪酬的普通人，难以追赶这种结构性优势
富在术数，不在劳身，利在局势，不在力耕
在知识经济时代，谁的认知水平越高，谁获取财富的能力就越强
靠认知水平赚钱的人，可以拿到十倍，甚至百倍于别人的收入

SF0078

25-11-09 22:27

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我也不会嫉妒占榜者，第一自己没有能力做这种超短线，第二我从来没有看到过一个靠超短成为大家的

SF0078

25-11-09 19:12

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我的股票市值跟去年比体量又上了一个台阶
需要做出选择：
要么提现一半进BTC，要么改变思路，回归传统的价值投资

SF0078

25-11-08 16:25

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中信金属，振华股份其实都是我上周列入自选的票
但我没有仔细分析基本面，还是有点威高
这个没办法的，认知问题
比如现在的京泉华，华通线缆，是否具备趋势价值，我还在判断

SF0078

25-11-08 09:59

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光模块的易中天，PCB的生益电子，胜宏科技，液冷的淳中科技，电源的MM
未来依然一片坦途
这几家公司如果你能静下心来仔细研判一下未来三年的业绩，均是炸裂式增长
这是大A这么多年第一次规范式的行业增长

SF0078

25-11-08 09:56

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关于AI泡沫论的争论，其实我们根本不需要多看一眼，就是一个伪命题

2000年的互联网，盖茨没看懂微软、马化腾没看懂腾讯qq
这两个最强王者的掌门人都没看懂一个新的产业发展，你觉得一个光凭炒股经验就能看懂AI的风云变幻？
NV目前52倍的PE对于一个全球AI基建中最核心的公司只能说股价跟得上产业趋势
况且GB300还没量产，更不用说Rubin 架构还没有出来，完全可以说一个最强的NV还没有面世
小产业周期的经验总结，在大的时代产业变革面前，毫无意义
科创股历来是在质疑中走向伟大，因为大多数人是看不懂的
不然A股为啥历来只抄白酒，医药，因为简单易懂
即将到来的GB300，以及更远的Rubin ，实打实的液冷，电源，PCB，光模块增量
没有任何一次的产业泡沫是在供不应求的状态下刺破的

SF0078

25-11-05 22:08

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这一轮牛市行情的最核心主线毫无悬念的就是英伟达产业链
如果一个炒股的人连这点判断都没有，我认为是否可以反思应该要销户退市了？
当然达链里边最核心的标的可能会有轮动
这个就看各人的机缘巧合了