对未来核心资产的战略抉择，是我们实现财富梦想的终极之道！_SF0078

SF0078

25-11-25 21:37

12

中际旭创终极市值应该突破1万亿

SF0078

25-11-25 21:35

12

投资不会天上掉馅饼的，多一份认知，就多一点盈利

SF0078

25-11-25 21:33

17

不要说不去学XI,不去理解价值内涵
就是劳心费力去研究还不一定交易成功
所以，不流汗去分析，研判，怎么可能做好投资？

小白菜54321

25-11-25 21:30

0

哈哈哈哈我们的每日必看～老大辛苦了

全是BAN

25-11-25 21:30

3

明年1.6T CPO的需求和业绩绝对无可撼动 2000W块不是开玩笑的。后面天和易的1.6T明年也有很大机会。

SF0078

25-11-25 21:24

32

我写这些东西很伤脑细胞，大家要点点赞啊，哈哈
其实不能说是干货，最起码对交易是有帮助的

SF0078

25-11-25 21:17

22

但不管怎么说，谷歌跟阿里这种生态闭环的公司开始显露峥嵘
市场会在财报空窗期寻找具备产业链逻辑票炒作

SF0078

25-11-25 21:06

23

OCS其实不是什么新技术，9月份已经炒作过一波了，这次是受谷歌影响，OCS的优势是传输效率高，延迟短，功耗低，非常适合专用网络，具有更高的带宽，更全面的性能，缺点是成本高，不灵活，非常适合谷歌的TPU,不一定适合NV的GPU
这个技术跟现在光模块搭建的传输结构OEO都是一样的道理：光信号的输出技术
只不过OCS省去了光电转换环节，效率更高一些，技术并不复杂，也不高大上
未来极大的可能是OCS跟CPO的共存状态，只是适用的环境不同而已，也不是说OCS就比CPO牛逼
但不管怎么说，光模块都是不可回避的元器件，而且需要功能更强大的光模块，400G根本不会看上
目前OCS带来的增量，主要集中在现在市场炒作的几个方向： MEMS ,光纤，液晶硅光波导，但现在就是题材炒作，谷歌也没确定最终采用哪种技术路径
OCS现在只能算小众市场，一年也就100亿的空间，要不是谷歌把流量带起来，其实都知道暂时是出不来业绩的，就看光库的代工，现在也没有确定，那你怎么摁计算器？更不用说那些子虚乌有的蹭题材股
市场目前炒作就是对应增量部分的这些标的，更多的还是短期的题材催化，而不是像中际旭创这种具备实质量化订单和业绩强劲释放的公司
炒作就是炒作，千万不能上头

SF0078

25-11-25 20:28

16

软银今天的暴跌其实就是跟谷歌有关
第一 Gemini3性能超越OpenAI,再加上安卓全家桶，TPU芯片，已经可以构筑一套完整的AI生态系统
其用户规模和运用深度远超OpenAI,谷歌无论芯片，操作系统，到终端平台AI模型，商业模式的全栈能力，都能在它强大的现金流面前得到实现
第二懂王签署行政令，启动创世纪计划，成为美国的国家战略，既然有了国家意志，政府资源不可能向单线倾斜，这个也是对OpenAI不利
短期逻辑就是如此，但我上午说了，NV在GPU上自成系统的技术壁垒谷歌是很难突破的，谷歌仍然需要采用双源架构：它在内部使用TPU以提高效率，但在谷歌云中则依赖英伟达的GPU来为客户提供灵活性
目前说谷歌颠覆NV生态链还为时尚早，因为黄仁勋也不是吃醋的

风起24335

25-11-25 19:14

2

老大，你看这个分析的观点怎么样

在硅谷的权力板块中，此前一直分成两大派系。

一派是以英伟达GPU芯片为中心，捆绑在一起的OpenAI、Meta、微软、亚马逊、甲骨文等AI和云计算巨头；

另一派则是，特立独行的谷歌，和它自行研发的TPU芯片、Gemini大模型产品。

前者的特点，是高举高打，大规模投资、大规模抢人、务求开发出最先进的AI大模型，以取得未来的技术制高点。

这里面的代表就是OpenAI和Meta，都以“烧钱能力强”著称，动不动就是几万亿美金的投资，几亿年薪的挖人。

但实际效果呢？营收增速远远赶不上烧钱的速度，技术优势也正在渐渐被其它玩家弯道超了车。

比如Meta，原来是开源大模型的旗手，现在已经被阿里Qwen吊打；

又比如OpenAI，原来是闭源大模型遥遥领先的第一，现在各方面指标都被谷歌Gemini超越了。

这就尴尬了。

这正是这一轮AI泡沫被质疑的关键逻辑，包括英伟达、OpenAI和Meta——

你们烧了那么多钱，我也就忍了，但如今，竟然连技术上都落伍了，又如何让人能相信你们未来能赚回来呢？

不是我们不相信AI的前景，是我们无法相信你们这帮英伟达信徒啊！

也因此，当下被持续看空的，其实只是英伟达产业链。

而谷歌系、阿里系生态，其实依然是被市场所看好的，并似乎正冉冉升起，成为未来AI浪潮的新主角。