OCS发展前景：AI算力时代的光交换新蓝海

AIGC浪潮下，算力需求呈指数级增长，传统电交换网络的带宽、时延与功耗瓶颈日益凸显，光电路交换（OCS）正从沉寂中崛起，成为解决智算中心困境的关键选择。
OCS的核心价值在于重构物理层连接，通过纯光传输规避光电转换环节，实现纳秒级时延与90%以上的功耗降低，且能平滑支持400G至3.2T等多速率传输，完美适配AI集群的高带宽需求。谷歌“阿波罗 计划”的实践验证了其价值，使网络功耗降低40%、正常运行时间提升50倍，引爆行业关注。
市场已释放明确增长信号：2025年全球OCS市场规模预计达42亿美元，2029年出货量将突破5万台，较2023年增长5倍。OCP组织成立OCS子项目推动生态开放，MEMS等技术路线日趋成熟，叠加国产厂商在核心器件与代工领域的突破，行业正迈入爆发前夜。
作为AI算力的“隐形基建”，OCS在数据中心、骨干网等领域的应用将持续深化，成为光通信领域最具潜力的高增长赛道。

光库科技 ：OCS领域的全链条布局者，A股龙头

光库科技通过收购武汉捷普 构建OCS核心竞争力，成为国内唯一具备OCS整机代工能力的企业，占据谷歌、Meta供应链70%份额。其采用MEMS技术路线，与Calient合作的OCS整机适配1.6T光模块需求，已通过谷歌验证。

技术上形成“器件-整机”协同，薄膜铌酸锂调制器获英伟达 认证，保偏FAU独家供应博通 。订单端已交付Coherent 200台设备，2025年OCS业务营收预计达5亿元，增速超200%。武汉捷普规划年产能5万台，同时拓展Meta、微软 等客户，深度绑定全球AI算力基建供应链。