0929：持股还是持币，都没错

新凯来及概念股：[淘股吧]

一、公司简介
新凯莱2021年的八月成立，由深圳国资委旗下的深重投全资设立的一个公司。
其技术来源于华为2012年实验室的星光工程部。
截止到2025年8月，他们的员工已经超过了1万人，研发人员占比超过50%。
在全国很多地方以及海外都设有研发中心，目标是要成为世界一流的半导体装备提供商。
2024年营收10亿左右，2025年上半年订单已经超过12亿。今年目标是做到25亿，在进行一轮200个亿的融资，投后估值可能会到800个亿。
一次性发布了31款设备，覆盖了全流程，很多技术也是在国内是首创。
二、新兴技术突破
刻蚀设备：支持7nm以下先进制程，刻蚀均匀性达亚埃级（0.2Å），武夷山系列刻蚀设备采用电容耦合等离子体（CCP）干法刻蚀技术，刻蚀速率比国际同类产品提升20%。
薄膜沉积设备：CVD设备填孔缺陷率较国际竞品降低30%，ALD设备支持5nm以下原子级薄膜沉积，阿里山系列ALD设备实现原子级薄膜沉积，填补国内空白。
检测设备：岳麓山BFI光学检测设备精度达0.15μm，天门山系列光学检测设备纳米级精度测量技术打破封锁，缺陷识别率高达98%。
第三代半导体设备：EPI外延沉积设备专攻SiC、GaN材料，适配新能源汽车、5G基站等战略需求，其EPI设备使国产14nm工艺良率从55%提升至78%，综合成本降低40%。
三、合作企业及进展
（1）利和兴：为新凯莱提供半导体设备的精密零部件与检测设备，是新凯莱核心设备组装与测试环节的重要供应商，双方合作覆盖刻蚀设备、薄膜沉积设备等关键产线。
（2）新莱应材：新凯莱的核心供应商，为其提供7NM/5NM关键零部件，是高纯管路系统唯一国产供应商，2024年三季度新凯莱向新莱应材的订单金额达8000万元，双方还合作开发适用于SAOP工艺的精密管路系统。
（3）至纯科技：新凯莱的核心供应商，为其提供半导体清洗湿法工艺设备及零部件，其技术能够满足晶圆厂的需求，并在先进制程领域获得部分订单。
（4）奥普光电：其实际控制人长春光机所与新凯莱合资成立长光集智，奥普光电负责成熟技术的产业化，向长光集智供货光刻机核心部件曝光系统。
（5）中芯国际：新凯莱的部分产品已通过中芯国际的量产验证，如武夷山系列刻蚀设备等，双方在先进制程设备的研发和应用方面有深入合作。
（6）华虹半导体：华虹半导体12英寸产线全面导入新凯莱光学量测设备，岳麓山BFI光学检测设备已在华虹半导体12英寸产线全流程应用。
（7）长江存储：新凯莱的部分产品已通过长江存储的量产验证，双方在半导体设备的国产化替代方面有合作。
（8）华为：新凯莱的核心团队成员来自华为的星光工程部，双方联手研发SAQP技术，用多次DUV曝光绕开EUV光刻机限制，支撑麒麟5nm芯片量产。

节后要重点看三季报业绩线会不会成为资金炒作的重点分支之一[淘股吧]
A股：三季报业绩大增预期公司梳理（通信设备）

仕佳光子，2025中报净利润增长1712%
公司亮点：光通信行业内少数具备集成电路设计资质的企业，PLC分路器芯片全球龙头。
长芯博创，2025中报净利润增长1121%
公司亮点：主营光通信领域集成光电子器件，PLC光分路器、密集波分复用器件、10G PON光模块、有源光缆多通道光电收发芯片全球市占率领先。
永鼎股份，2025中报净利润增长918%
公司亮点：由单一通信线缆制造商发展成了通信全产业链覆盖的业界领先企业。
高新兴，2025中报净利润增长683%
公司亮点：公司蜂窝通信模组覆盖高、中、低速率全场景，在2G/3G/4G/Cat.M1以及5G和V2X技术方面均有布局。
澄天伟业，2025中报净利润增长562%
公司亮点：国际领先的从事智能卡和专用芯片生产，销售及服务的高新技术企业。
共进股份，2025中报净利润增长449%
公司亮点：全球领先、国内最大宽带通信终端制造商与互联网应用产品提供商，全球白盒交换机龙头。
新易盛，2025中报净利润增长356%
公司亮点：公司是国内少数具备100G、400G和800G光模块批量交付能力的、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。
中光防雷，2025中报净利润增长322%
公司亮点：中国防雷领域的细分市场龙头，通信类产品取得了中兴通讯和爱立信的小基站供应商资格。
特发信息，2025中报净利润增长316%
公司亮点：国内最早涉足光纤光缆等通讯设备的国家级高新技术企业之一。
汇源通信，2025中报净利润增长245%
公司亮点：国内主流光缆生产企业之一，拥有世界先进水平的中心管式异型铠装光缆和带状光缆两项国家专利。
锐捷网络，2025中报净利润增长194%
公司亮点：国内ICT设备龙头，以太网交换机、企业级WLAN产品国内份额第三，云桌面企业级终端VDI国内份额第一。
美格智能，2025中报净利润增长151%
公司亮点：无线通讯芯模组+解决方案双轮驱动，智能模组领域的第一品牌。
欣天科技，2025中报净利润增长149%
公司亮点：移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件领域国家高新技术企业。
鼎通科技，2025中报净利润增长134%
公司亮点：专注于高速通讯连接器和汽车连接器研产销的高新技术企业。
移远通信，2025中报净利润增长125%
公司亮点：全球物联网模组龙头，蜂窝物联网模块出货量全球第一，深度布局车载模组。
太辰光，2025中报净利润增长118%
公司亮点：主营光通信器件及其集成功能模块，子公司瑞芯源是国内极少数可以量产平面光波导芯片的企业之一。
阿莱德，2025中报净利润增长97%
公司亮点：高分子材料通信设备零部件供应商，进入了下游通信市场前五大企业中四家的供应链体系。
长盈通，2025中报净利润增长92%
公司亮点：主营光纤陀螺核心器件光纤环及特种光纤等。
光迅科技，2025中报净利润增长79%
公司亮点：国内光通信光模块器件最大公司，唯一能够自产10G及以上高端光芯片的企业。

9点25分到开盘前，如果确实看好，直接按开盘价挂高3-5档价格，大部分都可以成交，我是经常用这个办法开盘买入，比如节前的深科技。

一、Sora 2的技术革命：从“视频生成”到“物理世界模拟器”[淘股吧]
OpenAI在2025年10月2日正式发布的Sora 2模型，堪称AI领域的一次“核爆级”突破。相比初代Sora，新版本不仅支持更长的视频生成时长（最高20秒）、更高分辨率（1080p），更关键的是其对物理规律的精准模拟能力。例如，用户输入“奥运体操动作”或“桨板后空翻”等复杂场景时，Sora 2能自动生成符合力学规律的动态画面，甚至能同步生成对话与音效。这种“世界模拟器”级别的能力，标志着AI从“图像生成”向“物理世界建模”的跨越。
技术亮点：
多模态融合：文本、图像、音频的无缝结合，用户输入“夕阳下的海浪”即可生成带环境音效的动态视频。
算力优化：通过蒙特卡罗树搜索和自修改算法，将视频生成速度提升数倍，Pro订阅用户可无限制生成高分辨率视频。
商业化落地：OpenAI推出专属App，用户按需付费（2.9元/视频），初期月费200美元可生成500个视频。
二、Sora 2的产业链影响：从算力到应用场景的全面重构
Sora 2的发布，直接刺激了AI产业链的多个环节。根据上海证券报分析，其影响可概括为“硬件先行、软件跟进、应用爆发”。
1. 算力需求激增：GPU芯片成核心战场
英伟达的千亿级合作：OpenAI与英伟达达成战略合作，后者提供定制化AI芯片，支撑Sora 2的海量训练需求。这直接利好英伟达供应链企业，如光模块厂商（中际旭创、新易盛）、PCB供应商（东山精密、鹏鼎控股）。
国产替代加速：华为昇腾CANN平台已支持50+主流大模型，国产算力厂商（中科曙光、海光信息）有望分羹。
2. 软件层：多模态模型竞争白热化
国内厂商迎头赶上：智谱AI的“新清影”模型已实现4K、60帧视频生成，清影3.0甚至支持“视频编辑-生成-渲染”全流程。
垂直领域爆发：影视、游戏、教育等行业率先受益。例如，巨人网络推出“千影QianYing”模型，可自动生成游戏配音和视频。
3. 应用层：内容生产门槛归零
短视频行业颠覆：中信证券测算，2025年国内文生视频潜在市场空间达80亿元，B站、抖音等平台或引入Sora API，实现“文字秒变爆款视频”。
企业营销革命：因赛集团的InsightGPT已能生成20秒营销视频，预计2025年3月开放公测。
三、A股投资逻辑：哪些公司有望分羹Sora 2红利？
尽管检索信息显示“本次选A股条件：视频大模型sora2炸场，收益的股票”未选出具体标的，但结合历史数据和产业链逻辑，可梳理出三条主线：
1. 算力基础设施：光模块与服务器
光模块：Sora 2的高带宽需求推动800G光模块放量，中际旭创、新易盛、天孚通信等头部厂商已进入英伟达供应链。
服务器：拓维信息（华为昇腾合作伙伴）、神州数码（算力租赁服务商）将受益于企业端算力采购增长。
2. 多模态模型开发商
万兴科技：旗下“万兴喵影”集成AIGC能力，2024年发布“天幕”大模型，支持一键生成视频。
虹软科技：ArcMuse大模型可生成电商商拍视频，与Sora技术路径相似。
3. 内容应用层
视觉领域：海康威视、大华股份的智能视频分析技术可与Sora结合，拓展智慧城市场景。
传媒公司：中文在线、掌阅科技的IP库或成为Sora的内容训练素材，降低版权成本。
四、风险与挑战：
尽管技术惊艳，Sora 2的落地仍面临多重障碍：
1. 算力成本高企
生成1分钟视频需消耗相当于训练GPT-3的算力，中小企业难以承担。OpenAI的Pro订阅模式虽降低门槛，但国内厂商需寻找性价比更高的路径。
2. 版权与伦理争议
Sora 2生成的视频可能涉及肖像权、版权纠纷。Meta的Movie Gen模型曾因“生成名人虚假视频”遭起诉，国内监管政策或趋严。
3. 国产替代不确定性
OpenAI对华技术封锁持续，华为、百度等厂商需在模型架构上实现突破。例如，百度的“文心ERNIE-ViLG 2”虽支持视频生成，但流畅度仍落后于Sora 2。
五、历史复盘：Sora概念股的“过山车”行情
回顾2024年Sora 1.0发布后的A股表现，可为当前投资提供参考：
1. 短期炒作：
2024年2月Sora初代发布后，数码视讯（ 300079 ）5日涨幅达83%，当虹科技（ 688039 ）收获4个涨停板。但随后因技术落地不及预期，多数个股回调超30%。
2. 长期分化：真伪概念股现
真正受益的公司如万兴科技（ 300624 ），凭借“天幕”大模型持续获得机构推荐；而蹭热点的维海德（ 301318 ）在澄清“多模态算法不涉及AI大模型”后，股价腰斩。
3. 行业启示：关注“技术+场景”双轮驱动
成功案例：因赛集团将Sora能力嵌入营销系统，2024年Q3净利润同比增31% ；失败案例：安诺其（ 300067 ）跨界收购算力公司，但标的资产营收仅数千万元，被深交所问询。
六、未来展望：Sora 2将如何重塑AI产业？
1. 技术迭代：从“生成”到“创造”
OpenAI计划2026年推出Sora 3，目标实现“视频编辑-虚拟拍摄-实时交互”全流程AI化。例如，用户输入“科幻电影分镜”即可生成带特效的成片。
2. 行业渗透：从“工具”到“基础设施”
教育领域：新东方计划用Sora 2生成个性化教学视频，降低教师备课成本。
医疗领域：联影医疗探索用AI视频模拟手术过程，辅助医生培训。
3. 投资策略：聚焦“三有”标的
有技术：已布局多模态模型的公司（如科大讯飞、云从科技）。
有场景：与OpenAI或国内大模型厂商合作的企业（如用友网络、泛微网络）。
有数据：拥有垂直领域训练数据的公司（如视觉中国、捷成股份）。

10 月 1 日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置 BEST 项目建设取得关键突破。BEST 装置主机关键部件 —— 杜瓦底座研制成功并顺利完成交付，成功精准落位安装在 BEST 装置主机大厅内。杜瓦底座是 BEST 装置主机的首个真空大部件，也是国内聚变领域最大的真空部件，其直径约 18 米、高度约 5 米，总重量 400 余吨。该底座的成功安装，标志着项目主体工程建设步入新阶段。距离真正的商业化还有很长时间，但作为投资可以着手布局了，核聚变这项技术谁先发成功就是碾压一切的局面。虽然我也不敢说中国一定领先，但概率上中国先发的几率较高，相关的长线投资就需要考虑了。这里又要说中国核电，根据查询的信息如下中国核电（ 601985 ）作为中国聚变能源公司的第二大股东，中国核电出资 10 亿元持股 6.65%，深度绑定国家级聚变工程平台。此外，公司还牵头组建可控核聚变创新联合体，主导 CFETR 项目研发，并联合中核集团、中石油等设立 114.92 亿元聚变产业基金，计划 2030 年前建成首个聚变示范电站。一旦核聚变成功，中国聚变能源公司肯定是要上市的，中国核电也势必受益，虽然现阶段的核裂变电站可能要逐步退出市场，但长期整体利好。2030年如果成功点火将带动一波预期行情，距今也就5年，提前长线买入加上分红长期持有不亏，即使不能在那时成功，中国核电本身的增长未来五年至少能推升50%的市值增长。中国核电（601985）十年预期分析以下是与聚变相关的其他上市企业浙能电力（ 600023 ）：以 7.51 亿元战略入股中国聚变能源公司，持股 5% 成为重要股东。公司作为浙江省能源电力龙头，在火电、核电领域的运营经验，与聚变能源的技术路线形成协同效应，尤其在未来聚变电站的并网运行、电力消纳等环节具备先发优势。上海电气（ 601727 ）：通过控股子公司上海电气控股集团深度参与核聚变产业链，既是中国聚变公司股东上海未来聚变的核心出资方，更是国内唯一覆盖核聚变主机系统全链条的装备制造商。公司承建的国际 ITER 项目超导磁体支撑结构、 EAST 装置真空室等核心部件，技术指标达到国际领先水平。中国核建（ 601611 ）：旗下核心工程承包商，主导 ITER 主机安装工程及 CFETR 示范堆建设。公司在核电建造领域积累的模块化施工技术、超大型设备吊装能力，直接适配聚变装置的复杂建设需求，聚变堆结构件市占率超 60%。中国能建（ 601868 ）：为聚变实验堆提供电网接入、储能配套系统，参与合肥聚变能源产业园规划，能源系统集成能力行业领先。公司从单一配套向 “聚变堆 + 电网 + 储能” 一体化方案延伸，产业园项目带动订单增长，与新能源业务形成协同效应。中国能建今年上半年从基建的角度考虑提前入局，因为雅鲁藏布江水电工程吃了3个涨停板出清，看来未来还需要找时间买回。核聚变这个投资会比较漫长起，成功后扩张发展至少要持续20年，掌握相关技术的企业会因此长久收益。

三花智控的前身三花不二工机有限公司成立于 1994 年。2008 年，公司在深圳证券交易所上市。2012 年，发行股份并向母公司三花集团收购包括四通换向阀全球业务在内的一系列业务。2015 年，收购德国亚威科集团，拓展至厨电零部件业务。2016 年，收购杭州三花微通道换热器有限公司的 100% 股权。2017 年，墨西哥生产基地建成并投产。2018 年，收购浙江三花汽车零部件有限公司 100% 股份，将业务拓展至新能源汽车热管理领域。2023 年，越南生产基地建成并投产。2025 年，公司完成港交所 H 股上市备案。[淘股吧]
主营业务：制冷空调零部件：是公司的传统优势业务，2024 年营收 165.61 亿元，占比 59.3%。主要产品包括电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等，全球市占率超 40%，其中电子膨胀阀 58%、四通换向阀 65%。客户覆盖格力、美的、开利等头部企业，在冷媒技术如 CO₂热泵、R32/R290 方面处于领先地位。汽车热管理系统：2024 年营收 114 亿元，占比 40.7%。产品有电子膨胀阀、集成组件、电池冷却器等，电子膨胀阀全球市占率 48.3%，集成组件 65.6%。客户包括特斯拉、比亚迪、蔚来等，在 800V 高压液冷集成组件技术上有突破。机器人执行器：目前处于技术验证与原型试制阶段，尚未量产。公司与特斯拉深度绑定，是 Optimus 执行器主供，份额 60%-70%，并拥有自研 + 合资（绿的谐波、峰岹科技）的技术优势，规划建设 38 亿元的机器人生产基地，年产 500 万套。储能热管理：有小批量订单，产品包括浸没式液冷机组、智能传感器等，技术领先，适配高功率储能场景，PUE≤1.25，客户包括宁德时代、阳光电源等。经营数据：财务概况：2025 年一季度，公司实现收入 74.9 亿元，同比增长 6.5%；净利润约 8 亿元，同比增长 4.3%。2025 年上半年营收 162.6 亿元，同比增长 19%，归母净利润 21.1 亿元，同比增长 39%。其中 2025 年第二季度营收 85.9 亿元，同比增长 19%，归母净利润 12.1 亿元，同比增长 39%。业务板块表现：2025 年上半年家电业务营收 103.9 亿元，同比增长 25.5%，归母净利润 12.9 亿元，同比增长 59%；汽车零部件业务实现营收 58.7 亿元，同比增长 9%，归母净利润 8.2 亿元，同比增长 17%。技术壁垒：制冷空调领域：在电子膨胀阀、四通换向阀等产品上拥有较高的全球市占率，体现了其在产品设计、生产工艺等方面的优势。冷媒技术领先，有助于满足不同客户对于环保、高效制冷的需求。汽车热管理领域：电子膨胀阀、集成组件等产品的全球市占率领先，800V 高压液冷集成组件技术突破，能够满足新能源汽车高电压、高性能的热管理需求，与众多知名车企的合作也体现了客户对其技术的认可。机器人领域：与特斯拉深度合作，为 Optimus 执行器主供，在机电执行器（空心杯电机 + 谐波减速器）方面拥有技术优势，通过与绿的谐波、峰岹科技等合作，构建了较为完整的技术链条。未来前景：传统业务增长稳定：制冷空调业务受益于国内空调 “以旧换新” 政策、欧洲能源危机后需求反弹以及变频空调渗透率提升，有望保持稳定增长。汽车热管理业务随着新能源汽车渗透率的不断提高，以及集成化热管理需求的增长，市场空间广阔。东吴证券预计 2025 年汽零收入有望实现 15%-20% 增长。新兴业务潜力巨大：机器人执行器业务若能随着特斯拉 Optimus 机器人的量产实现规模效应，将成为公司新的利润增长点。中国银河证券认为仿生机器人机电执行器预计未来会成为公司的第三成长曲线。储能热管理业务也将随着全球储能装机量的高速增长而迎来发展机遇。国际化布局优势：公司海外营收占比多年稳定在 45% 左右，“全球制造 + 本地交付” 的模式有助于降低国际贸易风险，随着海外产能的扩建，有望进一步拓展海外市场份额。不过，三花智控也面临一些风险，如客户集中度高、利润质量承压、供应链韧性不足、新业务不确定性大等问题。投资者需要综合考虑这些因素，谨慎评估其投资价值。

国庆假期刚刚启动，科创板芯片龙头就出来炸场了。[淘股吧]
十一前夕，工商银行2025年度海光芯片服务器采购项目正式公示，中标候选人包括浪潮、中兴、联想。整整30亿订单规模背后还有一个最大赢家——海光信息。 

当全球 AI 芯片需求进入 “爆发期”，中芯国际最新披露的工艺进展给出了国产供应链的 “硬核回应”：14nm FinFET 工艺良率稳定在 98% 的行业顶尖水平，7nm 级工艺良率大幅提升至 60%，更明确新增产能将专攻 AI 芯片代工。这组数据不仅标志着中国芯片制造技术迈过关键门槛，更意味着在全球 AI 算力竞争中，国产 “芯底座” 正在加速成型。[淘股吧]
一、工艺双突破：14nm 筑根基，7nm 破瓶颈
芯片制造的核心竞争力，一在技术成熟度，二在量产可行性，中芯国际此次交出的 “成绩单”，恰好补上了这两大关键短板。
14nm：98% 良率的 “稳定器”
作为先进制程的 “敲门砖”，14nm 工艺自 2019 年实现量产以来，已成为中芯国际的 “压舱石” 业务。如今 98% 的良率水平，意味着每生产 100 片晶圆，仅有 2 片因工艺问题报废，这一数据已比肩台积电、三星等国际巨头的同级别工艺。
高良率带来的直接优势是 “降本增效”。以一枚中端 AI 推理芯片为例，良率从 90% 提升至 98%，单芯片制造成本可降低约 8%，而稳定的产能供给更能缩短客户的产品上市周期。目前，中芯国际 14nm 产能已全面覆盖智能手机 SoC、服务器芯片、汽车电子等领域，更成为国内 AI 芯片设计企业的 “首选代工伙伴”—— 某头部 AI 公司透露，其基于 14nm 工艺的边缘计算芯片，通过中芯国际代工实现了百万级量产，供货周期较依赖海外产能时缩短 40%。
7nm：60% 良率的 “突破点”
如果说 14nm 是 “稳”，那么 7nm 级工艺的良率跃升就是 “进”。中芯国际通过自主研发的 N+2 工艺（等效 7nm）实现技术突破，此次良率提升至 60%，标志着该工艺从 “风险量产” 迈入 “规模量产” 的关键阶段。
这一突破背后是数千项专利的技术积淀。中芯国际累计申请的 1.7 万余件专利中，近 40% 聚焦先进制程技术，其中 “半导体器件及其形成方法” 等专利，通过优化栅极结构与介质材料，有效提升了芯片性能与良率稳定性。对 AI 芯片而言，7nm 工艺的价值尤为显著：相比 14nm，芯片性能可提升 35% 以上，功耗降低 50%，这正是大模型训练芯片、高端推理芯片急需的核心特性。有行业分析指出，60% 的良率已能支撑商业化量产，若后续提升至 80% 以上，国产 7nm AI 芯片有望在成本上具备国际竞争力。
二、瞄准 AI 赛道：新增产能的 “战略抉择”
选择将新增产能聚焦 AI 芯片代工，既是顺应市场需求的 “顺势而为”，更是中芯国际打造差异化竞争力的 “主动出击”。
全球 AI 芯片的 “产能缺口”
随着大模型、自动驾驶、智能安防等场景的爆发，全球 AI 芯片市场正陷入 “算力荒”。据测算，2025 年全球 AI 芯片市场规模将突破 1500 亿美元，而晶圆代工产能的增速却滞后于需求 —— 台积电先进制程产能中，AI 芯片代工已占比超 30% 仍供不应求。
中芯国际的产能布局恰好踩中这一缺口。其天津 12 英寸晶圆厂等新增产线，虽覆盖 28nm 至 180nm 多技术节点，但明确将 AI 芯片作为核心方向。从技术适配来看，14nm 工艺可满足边缘 AI 芯片需求，7nm 工艺则能支撑云端训练芯片生产，形成 “高低搭配” 的产能矩阵。有消息称，国内某大厂基于中芯国际 7nm 工艺的云端 AI 芯片已进入试产阶段，单芯片算力可达每秒百亿次运算，将用于支撑企业级大模型训练。
国产产业链的 “协同效应”
AI 芯片的量产，离不开从设计到封装的全链条支撑。中芯国际的工艺突破，正带动国产产业链形成 “正向循环”：上游，中微公司的刻蚀设备已能适配 7nm 工艺，拓荆科技的薄膜沉积设备加速迭代；下游，长电科技的先进封装技术可与 7nm 芯片搭配，实现 “Chiplet” 多芯互联；设计端，华为海思等企业的 5nm 级芯片设计能力，也能通过中芯国际的 7nm 工艺实现 “降维落地”。

11家上市公司预告前三季度盈利[淘股吧]

根据上市公司前三季度业绩预告中值进行统计。从净利润规模看，立讯精密前三季度净利润超过100亿元，为111.17亿元；长川科技、大连重工、皖维高新、友升股份、中泰股份均超过3亿元，依次为8.52亿元、4.91亿元、3.8亿元、3.54亿元、3.4亿元。

“果链”龙头立讯精密预计前三季度实现归母净利润108.9亿元~113.44亿元，同比增长20%~25%。未来，公司将以“智能制造升级”和“底层技术创新”为双轮驱动，全面提升全产业链的运营效率与成本管控能力。此外，公司将加速多元化业务战略布局，持续加大在AI智能终端、光电高速互联产品以及汽车智能电子电器等前沿领域的研发投入与市场渗透。

半导体设备板块长川科技预计前三季度实现归母净利润8.27亿元~8.77亿元，同比增长131.39%~145.38%。报告期内，半导体行业市场需求持续增长，公司客户需求旺盛，产品订单充裕，销售收入、利润同比大幅增长。

大连重工预计前三季度实现归母净利4.74亿元~5.08亿元，同比增长19.91%~28.52%。公司表示，前三季度物料搬运设备毛利同比增长明显。

从净利润变动看，英联股份、兄弟科技、长川科技前三季度净利润实现翻倍增长，同比增幅依次为1602.05%、230.37%、138.39%；皖维高新、中泰股份、吉宏股份随后，净利润同比增幅均超过60%。

英联股份预计前三季度实现营收16.3亿元~16.5亿元，同比增长9.49%~10.83%；归母净利润3450万元~3750万元，同比增长1531.13%~1672.97%。报告期内，公司金属包装板块智能化、自动化产线的快速响应供货能力和生产产品质量的稳定性等核心优势进一步显现，国内外市场占有率提升，公司营业收入实现稳步增长。

兄弟科技预计前三季度实现归母净利润1亿元~1.15亿元，同比增长207.32%~253.42%，主要系部分维生素产品价格上涨，苯二酚项目整体产能利用率提升、产品销量增加，同时部分产品成本下降，整体毛利率较上年同期提升所致。

兄弟科技在投资者活动中表示，对苯二酚是PEEK的核心原材料之一，长期以来以美国、日本等国外公司供应为主。上半年，公司抓住对苯二酚国产化替代及PEEK产业发展机遇，已基本完成国内主流PEEK厂家送样，积极推进验证与推广工作。

10月20日，关乎14亿人未来五年财富走向的十五五规划建议稿将正式审议。[淘股吧]


历史经验表明，每个五年规划都是创造财富奇迹的关键窗口。
回顾十四五，规划中提及的人工智能、集成电路等领域，走出了寒武纪、瑞芯微、新易盛等众多十倍大牛股。
如今，十五五规划审议在即，新一轮财富机遇正在酝酿。

经过深入研判，这6大核心赛道有望成为十五五规划的重点方向：
1.人工智能（算力建设+AI应用）

聚焦先进算力与自主可控，液冷服务器、高端PCB、光模块、算力芯片等领域将率先受益
或将受益标的：浪潮信息（液冷）；生益科技（PCB）；光迅科技（光模块）等等
2.集成电路（突破"卡脖子"环节）

突破算力芯片、存储芯片、光刻机等“卡脖子”环节，国产替代的空间巨大
或将受益标的：兆易创新，北京君正，容大感光等等
3.人形机器人（AI赋能）

在十四五期间人形机器就完成减速器、伺服电机等硬件国产化突破，AI大模型赋能，甚至单台机器人“大脑”价值占比将从15%跃升至40%！
或将受益方向：伺服系统；智能运动控制等等
4.6G通信（下一代通信技术）
新一代通信技术布局，基站建设与运营服务商价值凸显
或将受益标的：中兴通讯、中天科技、中国电信等等
5.可控核聚变（AI赋能）

商业化路线图即将明确，特别是我国在磁约束、超导材料等领域已实现国际领先：
或将受益标的：安泰科技等等
6.商业航天（卫星互联网）

卫星互联网建设加速，产业链迎来黄金发展期
或将受益标的：中国卫星、中国卫通等等