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聚焦科技

25-09-29 00:07 81821次浏览
太阳的微笑
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国庆长假,大家都知道明天是“出金日”,量化自然也知道。于是,上周五“出金日”效应提前兑现。

市场是控盘牛震荡牛轮动牛,不用太过担心持续杀跌,卡好节奏最为重要。上周五上涨家数1725家,下跌3220家,跌停家数高达21家(仅次于本月4号跌停32家、平19号跌停21家),部分释放了“出金日”效应。预判节前两天会有修复。
根据能量守恒原理明天如果修复力度弱、或不修复,则周二修复力度更大;如果明天修复强一些,则周二修复可能相对弱一些。
热点方面,首先芯片半导体板块是近期主线板块,光刻机板块从17号延续上涨到上周四,代表芯片半导体持续走强。其次也要认识到震荡市热点轮动加快甚至极端,例如铜缆高速连接板块周四处于市场第八名,周五倒数第四名(光刻机也出现在倒数第10名)。那么,轮动市,周五上涨的是挖煤采矿耕田种地等板块,你会因为市场上涨1845家而感到踏空么?你认为这些上涨的个股周一能继续走强么?同理,上半导体等板块上周四弱分歧、周五延续分歧,你认为周一还需要继续看空呢,还是需要做加法?
周五盘后,摩尔线程闪电过会,从受理到过会仅用88天,事实上打破了周三晚上关于“举报"的那些消息面利空,同时也验证资本市场对科技公司的宽容度、支持度。那么,接下来长江存储、存储、沐曦、燧原等相关IPO可能也会加快,相关概念股还有机会炒作。
正如CPO“三剑客"轮番启动带动CPO走出了一大波,这些潜在的IPO也有可能带动芯片半导体持续走强。
总之,极端轮动环境,追涨杀跌是大忌,聚焦一个相对确定性较好的方向,最终结果不会太差。科技大方向是可以持股过节的大方向,包括芯片半导体、光刻机光刻胶、、机器人 、算力等等。
上周四周五个人在芯片半导体、光刻机板块硬抗,明天大致思路是冲高取关+去弱留强,去弱留强是核心。如果明天继续调整,那只有一个选项:继续做加法。
好文章不在字多字少,有用是第一。
简述如此。

声明:
本人只是记录自己的思考,也没有强制要求大家跟风买入,所以大家要慎重。(投资有风险,交易需谨慎,计划永远没有变化快,一切跟随盘面而动,文章内容属于人人思路与记录,记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!)
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乱尸越行

25-10-05 14:27

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没有发酵很正常啊,刚开始涨价资金不认可,越长越高之后主力资金才开始介入。你看铜不也是吗?铜价这2个月没涨多少,但是铜类股票却上涨了40-50%了
杨超越锦鲤

25-10-05 11:43

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涨价应该是二三月的事情了吧,为啥现在才开始炒呢?
84老油条

25-10-05 10:35

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@陈桂雄哈尔滨小麦王 都会涨,只是已经上车的先手格局,没上车的有点尴尬,还是等分歧再上车吧
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老师,涨价的是高端芯片价格,国产的是中低端啊
太阳的微笑

25-10-05 08:46

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存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。据央视财经消息,过去半年,全球存储芯片价格持续上涨。特别是最近一个月,涨价消息越发密集。韩国三星电子公司、美国闪迪等主要厂商近期陆续通知客户调整报价,现货市场价格也在短时间内快速上行。资本市场对近期存储芯片行情的变化给出了直接反馈,多家厂商股价持续刷新历史最高值。最近一个月,美光股价累计上涨约60%,铠侠与闪迪股价累计上涨均超过100%。从行业角度来看,摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。
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