聚焦科技

太阳老师，观点很清晰，点赞

太阳老师辛苦啦

假期间，信息发酵最多、外围表现最好的还是芯片半导体（特别是存储芯片，例如美光、AMD、Sandisk等）以及黄金。节前持有这些板块的老师们明天大概率大高开。节后预判机构主导的、以公司业绩为核心的逻辑趋势容量风格不变，存储芯片还需继续关注。等月末再开始关注零售、以及跨年玄学投机炒作。——在外旅游，回到家很晚，先简单说这些。

AMD

存储芯片的扩产必然带来半导体设备的增量，相信逻辑！要信早信！

感觉有可能高开低走，参照甲骨文大涨后的神州数码

美股AMD大涨23.7%。消息面，2025年10月6日，OpenAI与AMD共同宣布达成一项规模空前的战略合作协议。根据协议，OpenAI将在未来数年内部署总计6吉瓦的AMD GPU算力，首批1吉瓦的芯片将于2026年下半年开始部署。
OpenAI将采购AMD的Instinct MI450系列芯片，作为AMD当前最先进的AI芯片，MI450旨在与英伟达最新的Blackwell架构产品正面竞争。OpenAI可以直接购买这些芯片，也可以通过其云计算合作伙伴进行采购。
作为协议的一部分，AMD已向OpenAI授予一份可购买多达1.6亿股普通股的认股权证，行权价仅为每股0.01美元。若该认股权证被完全行使，基于AMD目前的流通股数量，OpenAI将可能持有其约10%的股份。这些认股权证的解锁与算力部署进度、AMD股价达到特定目标等里程碑直接挂钩。
AMD首席财务官Jean Hu表示，该协议预计将为AMD带来数百亿美元的收入，并提升公司的每股收益。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼则强调，这项合作是构建AI全部潜力所需计算能力的关键一步。
AMD的中国供应商涵盖封测、PCB、光模块、散热模组等多个领域，以下是一些主要供应商：
1. 通富微电：AMD最大的封测供应商，通过“合资+合作”模式，承担其80%以上的封测订单，为AMD提供包括7nm、5nm等先进封装技术。
2. 胜宏科技：AMD的核心PCB供应商之一，占据AMD显卡PCB板约40%的市场份额，在AI加速器和GPU领域提供支持，与AMD合作开发的下一代EPYC处理器PCB项目已于2025年进入量产阶段。
3. 中际旭创：AMD在光模块领域的重要合作伙伴，其800G光模块已应用于AMD的AI服务器，在1.6T光模块领域也与AMD有紧密合作。
4. 领益智造：2025年正式成为AMD显卡及服务器散热模组核心供应商，为AMD的显卡、CPU以及AI服务器等产品提供散热解决方案。
5. 中电港：AMD授权分销商，承担AMD数据中心CPU、Radeon/Instinct GPU的渠道销售。
6. 香农芯创：其全资子公司已获得AMD的经销商确认函，进入AMD供应链体系，承担产品分销角色。
7. 景旺电子：供应服务器主板与OAM模块，其22-38层高端通信板、ABF载板获AMD EPYC平台认证，份额合计超50%。
8. 一博科技：与AMD在PCB设计服务方面保持长期合作，尤其在芯片测试验证的PCB设计方面积累了丰富经验。
9. 芯原股份：为AMD Alveo系列AI加速卡提供IP与定制设计服务，参与其AI加速卡的芯片设计环节。
10. 工业富联：作为全球最大的AI服务器制造商之一，为AMD的GPU提供配套服务器生产服务，包括液冷散热系统、整机组装等环节，是AMD在AI服务器领域的核心ODM合作伙伴之一。

存储芯片异动个股	-
代码	名称
SZ301308	江波龙
SH688347	华虹公司
SH688981	中芯国际
SZ001309	德明利
SZ000021	深科技
SZ002156	通富微电
SH688525	佰维存储
SZ300475	香农芯创
SH603986	兆易创新
SH688228	开普云
SH688449	联芸科技
SH688691	灿芯股份
SH688627	精智达
SH688120	华海清科
SH688123	聚辰股份
SH688008	澜起科技
SH688766	普冉股份
SZ300666	江丰电子
SZ300223	北京君正
SH688545	兴福电子
SH688135	利扬芯片
SZ301379	天山电子
SZ300042	朗科科技
SZ002654	万润科技
SH688549	中巨芯-U
北交所	-
920249	利尔达
920139	华岭股份

感谢阳师，感谢阳师的关键点位突破➕回调到位➕芯片➕趋势逻辑。用这个方法选出了通富。
买点不好，位置高仓位重。突破压力位在40块重仓70%买了一笔。
天时地利人和，周四要吃大肉了，感谢阳师！

@杨超越锦鲤 因为要派发了