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一、本周关注情况：

周一：取关飞马国际 。预判对了周五启动生肖马节点，却低估了高位趋势的强度，以为机器人 属性会成为累赘所以放弃了福龙马 。

周二：炸板关注长川科技 ；开盘和上午持续增加关注中微公司 ，半导体设备ETF和铜冠铜箔 ；今天思路属于是对周五预判生肖马高低切的思路进行纠错了，既然独立的走不出来，天普股份 也继续连板，那高位不崩溃就别执着于寻找低位新东西另开一桌。

周三：保持长川科技关注；减仓中微公司，半导体设备ETF和铜冠铜箔至波段趋势的仓位；新增长盈精密 和立讯精密 的关注；尾盘新增20厘米涨幅半导体设备ETF的关注。

周四：水下新增长川科技关注；2个半导体设备ETF，中微公司，长盈精密，立讯精密均保持着趋势态度的关注，把握小票切往机构的节点，拿好等回流。

周五：做T长川科技，新增关注长盈精密；取关2个半导体ETF，中微公司和立讯精密底仓；

一如既往抓住本周主要热点的启动点，还凑合。

二、指数：




市场缩量至2.1万亿，上证指数 周三大阳线站上所有均线后，周四周五上攻乏力，周五跌破均线光脚阴线，进入了五日线压制的结构，短线操作上，明天周一如果有远离五日线下跌+涨跌比冰点的情况出现，那这种连续分歧也是可以视情况去介入前排做抄底套利的。趋势操作的补仓就得看两点，一是考验前低3732，二是有效站稳五日线，能两者共振就是最好的加仓点。
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三、盘面：

科技：
（1）芯片半导体：
周三共振指数上涨的是国产替代的半导体芯片，周四没有续强，周五没有把握最后一次机会强势回流，等同于宣告上周三的共振主升节点失败，接下来最好的预期也就是趋势向上，此时最好的操作就是围绕着板块前排和板块二线低位补涨（选不中就选ETF）去展开缠打操作，俗称5日线和10日线低吸战法。
这里要注意一个潜在的科技线高度压制情况，存储芯片炒作本月由头贯穿到月底，周五龙头德明利 和香浓芯创都是光脚阴线的走势，理论上进入震荡阶段了，香浓芯创本月最高涨幅也才85%不到，现在双创人气最高的三季报+半导体设备龙头长川科技本月涨幅是已经60%，如果香浓芯创继续破位，也会影响到长川科技的走势，然后再压制二线补涨如半导体材料的江丰电子 高度。

（2）IPO。
周末摩尔线程IPO过会成功（从受理到过会只用了创记录的88天），如果明天养元饮品 （长江存储）可以晋级打开股权炒作高度，摩尔也能够反包修复，那对应的沐曦、存储IPO，长江存储股改和上海微电子的上市预期也会有资金去博弈。
这块周末发酵厉害的还是光刻机的炒作预期，对应标杆就是张江高科 和凯美特气 ，周五抗跌的是张江高科，明天能够新高就高看一眼，凯美特气这种模型可以参考8月初的卧龙电驱 ，量化会折腾赚波动差价钱、

（3）AI：
把CPO，液冷和其他算力硬件都拉到这里看吧。周三共振指数的芯片半导体，周五都调整了，上书板块指数基本上跌2%甚至3%以上都是正常的，后续如果芯片半导体能继续上涨，近期的容量辨识度立讯精密和浪潮信息 等也会有修复的机会，反之趋势节奏就比较磨人了。

以下都是共振指数的芯片半导体没走出来时的轮动，高度压制情况下会更明显，除非出现了芯片半导体大幅流出+共振了指数，不然对下面的方向都不要有追高的念头，也可以举一反三地理解成下面的方向轮动一日游的话，也有利于加快顺指数的芯片半导体回流速度。

新能源：
（1）固态电池：主要催化都集中于产业发展加速和储能电芯涨价上。这块就盯着涨幅最高的海博思创 和先导智能 就好，虽然六氟磷酸锂依然在涨价，多氟多 天赐材料 等均有助攻，但是梯队已经没有了，要参与就不如直接博弈龙头穿越。
（2）光伏风电：有说消纳的，有说装机数据的，飘逸基金夹带私货的嫌疑很大，这块要前置埋伏就盯着阳光电源 ，做可以出海的大金重工 趋势就好。连板龙头是蓝丰生化 ，连续两天爆量换手明天只能是高开缩量弱转强，也得看2板的小弟吉鑫科技 和嘉泽新能 能不能开一字倒逼了。整个新能源没走出来主升之前，这些都不用去细分光伏和风电，因为没那么多资金在意。

机器人：
媒体报道Meta将人形机器人项目（内部代号Metabot）提升至“AR级”的战略高度，计划投入数十亿美元。周五盘面看已经进入二线补涨结构了，万向钱潮 是代表，像以前题材进入真空期+市场缩量的时候，庄票和量化就会发动这种N+N结构来过度，这种玩法最忌讳接缩量加速。


有色：
卖方宣传25Q4-26Q2未来的三季度内，铜板块全部翻倍；钴在AI设备中不仅“藏在芯片里”，还广泛存在于供电、传感、控制等多个关键环节，钴具备战略地位。有色资源是周五言论发酵最多的方向，涨价线一直以来都是市场的最爱。只是从涨停家数来看尚未形成大规模的共识，可以留意渐变，短线角度来说就是看涨停梯队了，精艺股份 和养元饮品刚好是同一梯队，谁赢就谁更容易发散出来板块。

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三、明天思路：

节前就两个方向思路，一是各板块龙头博弈穿越，看谁能抗到节后带出板块，二是穿越走不出来的话，就看哪个低位卡指数和情绪的拐点走出来，重点看首板和二板的板块效益了。

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