9.28日周末复盘！

【周末复盘】

周末讨论比较多的是半导体、机器人 以及储能，其它的，固态电池、风电、绿醇、人工智能以及有色金属等方向也都有部分老师提及

继续缩量，市场有点进入节前的划水时间了，不少活跃的资金都选择了休息，还是需要重点看下半导体，毕竟是周三和指数的阳线共振涨起来的，后面轮动的机会会更高。

至于前段时间热门的机器人，周末马斯克说，特斯拉 正在努力扩大Optimus的规模。10月到四季度，特斯拉和机器人方向催化还是比较多。

【周末热点】

1、半导体:
花旗报告称国庆前将出现积极信号，并且在报告内提到了前期国内媒体报道过的EUV新技术路线（ASML用LPP，国内使用LDP）；

长川科技 ：预计前三季度净利润同比增长131.39%-145.38%，业绩增长主要由于半导体行业需求增长，公司订单充裕，销售收入大幅增加。

长江存储母公司完成股改，据胡润研究院最新发布的《2025全球独角兽榜》，长江存储估值1600亿元，位列中国十大独角兽第九；

摩尔线程科创板IPO获上交所上市委会议通过

存储芯片辨识度：德明利 、江波龙 、普冉股份 ；

光刻机辨识度：张江高科 、波长光电 、凯美特气 ；

设备辨识度：长川科技、北方华创 、拓荆科技 ；

材料辨识度：立昂微 、江丰电子 、彤程新材 ；

封测辨识度：通富微电 、长电科技 、甬矽电子 ；

两存辨识度：雅克科技 、深科技 、万润科技 ；

2、机器人

人形机器人成为Meta下一个“AR级赌注”，CTO：瓶颈在于软件。此前已有消息称，Meta考虑打造一款能够处理家务的机器人；

宇树科技CEO王兴兴：下半年将发布身高1.8米的人形机器人；

马斯克：特斯拉正在努力扩大Optimus的规模。10月到四季度，特斯拉和机器人方向催化还是比较多，包括节后审厂、Gen3定型并加单、11月股东大会及马斯克“万亿美金薪酬计划投票”等；

开源鸿蒙披露最新进展：未来可支持全尺寸类人型机器人。特斯拉链辨识度：三花智控 、拓普集团 、安培龙 ；宇树科技辨识度：卧龙电驱 ；

3、储能
近日海博思创 调研上百人参加，海博指出136号文后由于容量电价政策和市场化峰谷价差，26-28年国内三年新增储能容量可达800GWh以上，机构认为储能的非线性增长可能是最大的预期差；

9月19日晚间，鹏辉能源 发布投资者关系活动记录表显示，目前公司主要储能产品型号生产线均满产。相比上半年，目前公司部分储能电芯产品有一定的涨价；

9月23日，中关村 储能产业技术联盟发布的数据显示，其统计的8月储能系统中标规环比增长762%/1005.4%，创下了储能系统月度中标规模历史新高；

阳光电源 部分董事、高级管理人员提前终止减持计划，原计划合计减持42.49万股 截至今日未实施减持；

目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初；

储能电芯辨识度：宁德时代 、亿纬锂能 ；

系统集成辨识度：阳光电源、海博思创、阿特斯 ；

PCS辨识度：科华数据 、锦浪科技 。

【猎人操作】

周五止盈了科华数据，开盘小肉止盈凯美特气后跌停接回，周五半导体下杀是因为摩尔线程上会前一天被举报，引发了市场一定的恐慌，但是盘后消息摩尔线程快速过会，那么周一科技这里怎么也要修复下。

周五开盘出手打了一点蓝丰，正常明天是被顶一字的预期。