复盘总结

半导体产业链

上游：半导体材料分为硅片，沪硅产业 ，tcl中环，立昂微 。光刻胶，南大光电 ，晶瑞电材 ，彤程新材 。电子气体华特气体 。溅射靶材江丰电子 。
设备分为光刻机，上海微电子。刻蚀机，北方华创 ，中微公司 ，新起之秀新凯来。薄膜沉积设备，北方华创，拓荆科技 。、真空镀膜设备：汇成真空 。
测试设备：长川科技 ，中科飞测 等
电子设计自动化软件（eda）华大九天 ，紫光国微 。
集成电路设计北京君正 ，韦尔股份
晶圆制造，先进制程中芯国际 ，成熟制程华虹。
封装测试，长电科技 ，通富微电 ，华天科技 。

此波行情重点围绕光刻机，以及半导体设备为起爆点炒作。
光刻机分两条线，一条是上海微电子参股方，张江高科 ，上海电气 ，上海机电 ，华建集团 ，电气风电 ，海立股份 ，赢合科技 等。一条是光刻机相关配件，波长光电 ，奥普光电 ，福晶科技 ，茂莱光学 ，苏大维格 等。
结合走势，目前参股方反复活跃，可适当做相关个股趋势潜伏，这里赢合科技一直横盘，可适当做一定潜伏，有较大炒作概率。
光刻机配件，核心中军为茂莱光学（基本面最好），情绪核心波长光电 （量化参与比较深，波动较大），可沿五日线低吸。

半导体设备，三大平台型公司，北方华创，中微公司，新凯来。
这波起爆市场核心为长川科技，测试设备，业绩大增。
拓荆科技 ：薄膜沉积等前道设备，键合设备，大基金三期投资子公司，也是长存，扩产的主力设备。
赛腾股份 ：HBM存储测试机，客户为长存，，三星，长存开始扩产，成立三期公司
精智达 ：高速FT测试机
矽电股份 ：探针，唯一性。进入长存，中芯，华虹等客户。
新凯莱概念股，富创精密 （，真空泵），利和兴 ，新莱应材 。
京仪装备：半导体温控设备，工业废气处理设备 。中芯长存华虹，粤芯半导体客户。有较强订单提升预期。
微导纳米 ：ALD,CVD,新签订单17亿同比增70%，在长江存储，存储占据较高份额。
半导体材料
掩膜版：聚合材料，收购韩国空白掩膜版公司，技术实力比较高，有较高想象空间。
涂胶显影：芯源微 ，格林达 。
光刻胶：南大光电，晶瑞电材。

看好国产替代，半导体为当前主线，最强支线为新能源包括储能，风电，光伏，固态电池。次之轮动线为英伟达 产业链，机器人 ，有色金属，游戏。

明日计划。
福晶科技（观察其主动性，以s为主），赛腾股份（适当格局），长川科技继续做t
红豆股份 ，是否能快速反包，七匹狼 ，养元饮品 的竞争。（目前看养元饮品大概率一字了），七匹狼良性分歧，或封板后再考虑加仓。

新机会，观察赢合科技，聚合材料等是否有拉升参与性机会。