轮动末端——静待市场选择

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数涨跌不一，深创皆是再创新高，沪指微绿一分，沪指新高之前，市场轮动都会比较剧烈，市场成交量相对于昨日增量至2.37万亿，整体市场涨少跌多，周一3000+待涨，周二4000+待涨，周三4000+上涨，周四3600+待涨。
短线这边，芯片光刻机调整，上午机器人 和AI硬件互卡，竞价芯片杀跌分歧，机器人拉升意欲上位，AI硬件拍案而起击落机器人，而后机器人再次尝试反扑未果，下午基本就是大盘上下波动剧烈，资金进攻欲望较小，尾盘相对平淡收盘，回顾昨日的盘面是上午芯片独强，下午轮动，今日上午延续轮动，下午异常宁静，是否轮动尾声，暴力上攻OR暴力杀跌？
涨停家数41较昨日77有所下降，封板成功率68%较昨日73%有所下降，连板梯队10只较昨日12只有所下降。

连板梯队：
15板：天普股份 （芯片）——黑屋闭关中。
5板：华软科技 （光刻胶）
4板：蓝丰生化 （光伏）、联美控股 （摩尔）
3板：立昂微 （芯片）
2板：七匹狼 （摩尔）、TCL中环 （芯片、光伏）、精艺股份 （铜）、中电鑫龙 （万金油）、养元饮品 （芯片）、上玮新材（机器人）

连板梯队来看：天普15板3次黑屋创大A历史记录目前进修中，向下芯片54321梯队成型，其它方向次之。

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市场梳理：AI硬件、机器人、芯片光刻机等等
一、机器人相关，细分涵盖电机、丝杠、减速器、传感器等等，涉及的大厂概念，宇树、特斯拉 、智元等等。
创业板领涨：长盈精密 ，五日线趋势中。
偏独立的五日线趋势：协创数据 ，叠加存储芯片、叠加算力，基本走势不受板块影响，走强对板块也无带动性，独立。
主板相关暂无明确领涨，这得益于均胜电子 走了国轩高科 的老路，导致板块内主板高度压制下无序轮动。
JG趋势：拓普集团 、三花智控 、汇川技术 皆是高开低走，尾盘拓普集团抢筹意欲上位。
其它人气逻辑股份：双环传动 、金发科技 、卧龙电驱 、大洋电机 、鸣志电器 等等随机轮动中。
回顾昨日动态，上午长盈精密表演，下午鸣志电器表演，今日长盈意欲上午继续带动板块回流未果，鸣志电器数次回流意欲带动板块也是未果。
今日新秀活跃：上午是主板的旭升集团 +力星股份 ，临近午盘是恒而达 ，下午是纳思达 +富临精工 ，上下午分工明确，主打轮动风格演绎。
海外锚定：特斯拉
整体板块来看，每日必有轮动走强和轮动杀跌，持续多日无高潮，方向上与芯片和AI硬件互卡成为常态，注意好内部的轮动节奏，预期未完待续。

二、AI硬件：CPO、PCB、液冷、电源、铜缆等等。
各自细分JG趋势领涨：
CPO：新易盛 、中际旭创 、天孚通信 ，也就是易中天。
PCB：胜宏科技
液冷：英维克
电源：麦格米特
铜缆：沃尔核材 。
服务器：工业富联 。
细分产业链催化逻辑变动：
CPO国内厂商需求激增，PCB的正交背板没有被前面疯传的CPC抢走，但却被正常的铜缆技术抢走，也就是铜缆在原有基础上再度增量，相对应的PCB份额降低，这也是PCB胜宏近几日相对弱势的主要原因，电源无变动，服务器需求激增主要是国内数据中心的扩建。
1、CPO
华工科技 携手剑桥科技 皆是反包板创历史新高，板块内中后排也有异动。
易中天今日由新易盛领衔主演，近几日这三个基本是轮动的，从最开始OCS的天孚通信，而后是中际旭创，今日是新易盛，注意轮动节奏。

2、液冷
英维克反包板炸板，动态基本和华工科技、剑桥科技雷同，都是意欲做下一波指数上升的主升预期。
创业板领涨：鸿富瀚 ，上述同理，反包新高冲板未果。
服务器大票：
工业富联、浪潮信息 、华勤技术 、中科曙光 、神州数码 等等，日内浪潮上板，其它次之，阶段总领涨依然还是工业富联。

3、铜缆：
领涨：沃尔核材，呼老板鼎力打造，按照806-811的华胜天成 模子刻出来的，这波铜缆增量逻辑的直接受益标。
创业板：神宇股份 ，沃尔的联动股，有沃尔就有神宇，联动看待即可。
新亚电子 涨停。

海外锚定：英伟达
整体日内上午最强，下午相对平淡，后续该方向的预期基本取决于大盘突破3899与否，理论上大盘突破，AI硬件方向预期是最直接受益方向。

三、芯片、半导体、光刻机等等。
情绪板：华软科技。
3进4的向日葵 日内炸板大幅回落。
半导体设备领涨：长川科技 ，日内温和回踩，五日线上契机都还在。
主板领涨：立昂微，日内T板晋级三板。
光刻机容量：凯美特气 、张江高科 ，相爱相杀，身位上凯美特气占优势，逻辑和容量上张江占据优势。
封装容量：通富微电 ，次之长电科技 、大港股份
潜在补涨：长存系万润科技 、同有科技 。
场外锚定：上海微电子、宇量昇、台积电 等等。
整体该方向分歧较大，大部分中后排股开盘都是核按钮比较残暴，后续聚焦前排看待就好，后续如非强修复还是按轮动看待为宜。

四、消费电子 ，果链为主。
立讯精密 ，五日线趋势中。
领益智造 ，主属性目前是走液冷，和AI硬件CPO、液冷这些日内的特色风格雷同，反包新高冲板未果，意欲借助后续指数的东风再度主升。
海外锚定：苹果 、OPENAI
整体该方向基本无板块效应，立讯如果持续走强，果链几个代工的大逻辑票跟随，偶尔或将有弹性票蹦出，相较于上述几个方向，板块联动效果较弱。

五、总结：
整体来讲，早盘率先走强的大多被杀，而后上午轮动，下午平静，而上午走强的一些逻辑股，下午并未大幅杀跌，也就是上午共振大盘拉升的方向是有意欲共振大盘突破契机的意图。
下午平淡过后，就是静待大盘选方向了，向上则共振方向海阔天空高看一眼，向下则紧急避险静待下一次修复，如果继续震荡就依然是轮动预期差对待。

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以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
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