今天的盘面核心就是
固态电池和
机器人的强度之争。
成交量但凡能维持在2万亿的市场，市场就有机会。
固态电池算是良性分化，板块并没有太明显的亏钱效应，今天涨停12只，涨停金额164.38亿，
天际股份与
键邦股份 3板，
天赐材料、
多氟多等3只2板，首板7只，趋势核心
先导智能高位震荡，
国轩高科盘中冲高，权重的宁德与阳光冲高回落有一定调整迹象，题材如果进一步分化，观察容量的表现为主，可能还是有回流预期。
AI相关，包含硬件和软件
1.新能源相关：逆变器，电池（电芯，正极，6F等）
逆变器：
机构大趋势：
阳光电源，五日线趋势看待即可。
电池相关：
六氟磷酸锂（涨价逻辑）：目前电池相关最强细分。
天际股份：日内最强一字板，后续整个板块的情绪锚定。
天赐材料：早盘率先晋级的容量品种，电池方向的新低位容量核心。
明天挑战容量2进3，即使断板也有趋势预期。
多氟多：次之容量。
储能电芯（海外需求激增逻辑）：
欣旺达、
亿纬锂能、
南都电源、
鹏辉能源、国轩高科等等。
后续消息面催化：欣旺达将在9月9日14：30-15：30于拉斯维加斯会议中心V10215展位全球首发588Ah及684Ah储能电芯，外加10日
苹果发布会，后续看能否走成板块的创业板新容量核心。
近期固态电池整体非常强势，政策+行业双驱动，有望成为9月份最强主线。
1.Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点;
2.头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。
3.关键材料送样进度超预期
当下最推荐3个环节:【硫化锂】、【设备】、【集流体】
【硫化锂】:全固态电池卡脖子环节，当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺。
厦钨新能:已经拿到BYD硫化锂供货资格;
上海洗霸:C链排序最靠前的硫化锂标的;
海辰药业:新晋液相法前排标的;
博苑股份:碘化锂龙头，硫化物电解质核心添加剂
【设备】:26年头部电池厂中试线扩产规划明确，H2有望开启招标。
科新机电:稀缺的等静压设备标的，已和头部电池厂对接，进展加速;
宏工科技:C链标签鲜明，最有望拿到干法设备订单;
纳科诺尔:干法设备已有交付，最核心的干法标的;
【集流体】:集流体是最大变量环节
远航精密:已拿到头部NDA，预计9月实现样品送样。
中一科技:C无负极技术唯一标的，已实现送样。
机器人相关
机器人：
主板大容量：
卧龙电驱，目前板块内的大容量核心。
主板小容量：
均胜电子，该方向久违的容量2板。
次之：
浙江荣泰、
鸣志电器等等
机构趋势：
拓普集团、
三花智控、
汇川技术等等。
20厘米：
肇民科技、
骏鼎达、
沃尔德等等。
PEEK材料：
领涨：
横河精密，上一波炒作的是MIM。
老人气股：
新瀚新材携手
中欣氟材上板。
金发科技这波市场杀跌的抗跌股，目前走势跟风卧龙电驱。
天赐材料，主属性六氟磷酸锂，叠加PEEK材料。
整体机器人的日内强度也不错，日内主要是承接了AI硬件的杀跌资金，然后和电池方向进行强度互卡，后续也是需要注意和电池的强度互卡。
近期核心事件:
1)optimusV2.5展示:
特斯拉对外展示新0ptimus视频(马斯克称其为V2.5)，整体来看，整体结构件呈金黄色，腰部、小腿更细更紧凑，躯体更流线等变化;
2)马斯克薪酬计划:马斯克长期激励方案，马斯克需在未来10年内带领tesla达成12项分阶段目标，全部达标将获得
特斯拉12%股票，条件是①市值提升(从2万亿美元起步到8.5万亿美元):②2000万辆特斯拉汽车、1000万份FSD活跃用户订阅;③交付100万台optimus及100万辆Robotaxi投入运营等。
3)Figure AI发布其机器人学会装载洗碗机视频。
4)宇树官宣IPO申请。
后续催化&事件:
1)9月T新一轮审厂会有潜在反馈(可能陆续会更新出对于明年量级指引);部分公司也筹备去北美见T。
2)10月底T三季报+11月T股东大会+Q4Gen3有望发布;
3)国内机器人动态(字树智元资本运作，国产玩家产品发布，下半年国产机器人有望更快实现场景落地)，展望后续车企(拥有最好的落地场景)也将陆续发力&发布产品。
4)财报落地，近期机构策略会很多，产业链持续对外输出信息;
注意的是：Q3财报季短，Q3结束之后会有较长业绩真空期。
半导体
芯片设计：
据台媒报道，
台积电正在研发将12英寸单晶碳化硅(SIC)晶圆引入先进封装领域，目的是解决AI芯片在极端热负载下的性能瓶颈。其中半绝缘型SIC未来可能用于硅中介层。
碳化硅:
天岳先进、
三安光电、
露笑科技、
晶盛机电老周的分析如下：
英伟达是用碳化硅衬底做中介层，而且尺寸越大越好，12寸晶圆配12寸碳化硅sic衬底，其他尺寸要拼的，所以这个方向肯定是最利好碳化硅衬底厂商。
目前能做 12 寸碳化硅衬底的就两家：
天岳先进和晶盛机电，
但都还是测试和未量产阶段，先炒有没有，其次是利好后期导入和量产的碳化硅设备，最后碳化硅器件的方向只能说蹭个反弹。
因为本来目前市场空间还不大，主要看谁技术够先进且接近量产，才能蹭到大客户带来的新概念和估值弹性。
存储设备：
精智达（最新情况更新9.8）
公司刚刚在8月份开了一次机构交流会：围绕上半年经营情况说明，及下半年指引。
公司FT中速机订单将于8月落地，总订单规模3亿左右，其中FT预计近亿元，剩下两个亿为老化修复。
FT中速机属于那种难度较大的设备，需要达到4.
5Gbps的速度。目前国内竞争对手只能做到2Gbps以下。
Q3-Q4公司的FT高速机和HBM专用的CP测试机也将迎来验证通过。届时，公司的产品力讲达到高端，实现了存储测试机全品类通关!
Q3的扩产也将兑现，真正的好日子还未到来，但也不远了。
国产存储测试机的市场规模60亿，精智达毫无疑问是行业的NO.1按照50%份额来算的话，30亿收入，25%净利率对应7.5亿净利润。公司的股价目前远远不够。
射手座猎人
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