2025.9月：慢牛-严监管-趋势龙

居然板了

做了退而求其次的选择，就会被市场抛弃

谁知道遇到黑天鹅，现在还是四千多家绿的

淳中科技也是不错的

周五出手太早了，要不今天开盘就干长城军工

早盘至纯科技大单一字定方向：新凯莱光刻机，

新莱应材 、凯美特气 、深振业A快速涨停 ，同惠电子涨停。
可惜创投的大众公用不受资金认可，拉高就给砸死。

好看一点的就一个深振业A和天际股份

蓝丰生化地天板，天际股份反核高位反包，长城军工也2板

关税战可能利好以下板块，具体方向和逻辑如下：

- 国产替代板块[__ LINK _ ICON ]：关税战会使进口产品成本上升，促使国内企业加快自主研发和国产替代进程。在半导体、工业软件、高端制造等领域，政策支持和市场需求将推动相关企业实现技术突破和业务增长。例如，半导体设备领域，关税调整后，进口零部件成本增加，国内晶圆厂更倾向于采购国产产品。
- 农业板块[__LINK_ICON]：农产品的关税调整是关税战的焦点之一。若对某些农产品进口关税提高，国内相关农产品的价格可能上涨，从而利好国内的农业种植企业。同时，种业作为农业的“芯片”，也会受到更多重视，国产种业企业的发展会得到更多支持。
- 内需消费板块[__LINK_ICON]：关税战可能导致出口受阻，政策可能转向刺激内需，消费成为经济增长的主要动力。食品饮料、家电、零售等内需消费行业将受益于国内消费市场的扩大和政策的支持。
- 新能源与储能板块：全球都在推进能源转型，新能源和储能是大趋势，关税战对这个板块的影响相对较小，甚至可能因为某些国家对新能源产品的关税优惠而受益。国内新能源企业的技术和产能都很有优势，在国际市场的竞争力很强。
- 军工板块：关税战往往会带来地缘政治的变化，军工板块的关注度会提升。而且军工板块的业绩受外部因素影响较小，具有一定的防御性。同时，国内军工企业的技术不断进步，一些军工产品也在向民用领域拓展，发展空间很大。
- 黄金板块[__LINK_ICON]：贸易摩擦带来的市场不确定性和避险情绪升温，将推动黄金价格上涨，利好黄金生产企业。

周五三板最高，周一肯定不会差的，至少是个弱修复