连板稀缺暗藏玄机，资金正悄悄转向这类股

体育板块属于大内需板块的分支，不会团灭，但连板难度高，反复居多~

国务院批复10地要素市场化配置综合改革试点[淘股吧]

国务院同意自即日起2年内开展北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温、合肥都市圈、福厦泉、郑州市、长株潭、粤港澳大湾区内地九市、重庆市、成都市等10个要素市场化配置综合改革试点。

国家数据局副局长余英表示，国家数据局将支持试点地区加强公共数据共享、开放和授权运营，打造一批有影响力的项目，形成可复制、可推广的公共数据资源开发利用模式。同时，国家数据局也将支持试点地区探索数据流通交易新模式，建立数据安全治理体系，推动高质量发展和高水平安全良性互动。国家发改委表示，要坚决破除制约要素自由流动的体制机制障碍。

9月11日上午，北京数据集团举行揭牌仪式，宣告正式成立。

北京数据集团：数字认证（9月5日公告控股股东变更为北京数据集团）

数据要素：零点有数、易华录、深桑达A

The Information ：据四位知情人士透露，中国科技巨头企业已开始使用自主研发的芯片训练人工智能模型，部分替代了英伟达生产的 AI 芯片。阿里的人工智能芯片现已达到与英伟达 H20 芯片相当的水平。 [淘股吧]
昨晚阿里巴巴美股交易时段大涨

 ＞＞＞＞＞今日盘面聊一聊，点赞来一波哦！！[淘股吧]

今天市场迎来一场酣畅淋漓的科技股暴力狂欢，创业板大涨超5%，科创50跟涨，全市场超4000只个股上涨，成交放量至2.44万亿。推动市场的核心动力明确——AI算力。受甲骨文与OpenAI天量算力合同刺激，全球AI叙事再度沸腾，A股硬件链全面爆发，工业富联二连板历史新高，PCB、光模块、芯片半导体集体高潮，“易中天胜”这批机构抱团股又杀回来了。

但狂欢中得保持一分冷静。细看市场，有三点值得注意：一是量能虽放大至2.4万亿，但相比前期高点3万亿仍存差距，属于“放量但未极致”，指数尤其是沪指已临近前高，MACD日线级别顶背离仍未化解，能否持续突破存疑；二是市场高度仍然被压制，连板梯队最高仅3板，首开股份、卧龙新能等人气高标尾盘纷纷炸板，显示纯情绪接力资金并不坚决，更多机会体现在趋势容错率更高的机构票中；三是板块间分化依然剧烈，科技一枝独秀，其他如绿色甲醇、消费、生猪等更多是消息催化下的穿插表演，并未形成资金共识。

明天市场将迎来真正考验。科技线经过今日全面高潮，明天必然大分化。核心要看两个点：一是工业富联、胜宏科技这类权重龙头能否横住甚至继续拓展空间，若它们出现高位滞涨或巨量回落，就要警惕板块退潮；二是资金是否从硬件往外扩散，比如往AI应用、数据要素、机器人等方向轮动，若能，则行情仍有宽度可做。此外，国务院同意开展要素市场化配置试点的消息值得重视，尤其涉及北京、长三角、大湾区等区域，或对数据交易、本地政务信息化等题材形成催化，观察市场是否发酵。

思维上，在科技高潮日没先手的，明天切忌无脑追高，尤其是一些盘中缩量加速的跟风品种，极容易高开低走。机会更可能出现在两类方向：一是科技内部分歧后的活口，比如一些今日涨停但机构大买、逻辑过硬的品种（如海光信息、中科曙光）若有分时急跌可考虑低吸；二是新启动的低位题材，如绿色甲醇、卫星通信，或者资源类周期股，在科技分化时往往会有资金切换试探。连板接力则继续警惕缩量加速，更关注换手后分歧转强的品种。

总而言之，市场靠外围利好和情绪推动走了放量修复，但能否打开新一轮上升空间，仍需观察量能是否持续放大、以及市场能否走出除AI外的新主线。在这个位置，乐观中多一份谨慎，不盲目追高，把握分歧机会，或许才是当前行情下不错的思考。

NYT小作文再次确认“创新药”属于“东升西落”，该加仓创新药❗[淘股吧]

事件：《纽约时报》报道“特朗普政府拟加强对中国药品限制”。

简评：
️落不了地，就是嘴炮，没有实质影响。之前4月中美脱钩冲击时市场就已经讨论过：1）中国创新药就是比美国Biotech多快好省，对MNC和美国医保来说也能利益最大化，这远大于Biotech的投资人利益；2）BD属于IP服务贸易，打击BD就是自毁知识产权这个美国商业根基；3）之前对CXO打击威胁，国内CXO的订单和业绩的景气向上已经体现MNC的选择，就是离不开。
️创新药属于“东升西落”，越想打击约该买，亦或加速BD产生：小作文再次说明了中国创新药确实起来了，拥有全球竞争力，越想打击证明我们约该投资创新药，而且快到年底了，这个或促进BD加速兑现。
相信产业趋势❗创新药已调整充分，若有情绪冲击，可大胆加仓❗

要素市场化配置综合改革试点[淘股吧]

国务院新闻办公室将于9月11日（星期四）下午4时举行国务院政策例行吹风会，请国家发展改革委副主任李春临、国家数据局副局长余英和工业和信息化部、人力资源社会保障部、自然资源部、中国人民银行有关负责人介绍全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点有关情况，并答记者问。（今明两天国办应该会专门下发文件，要素市场包括：数据要素、人力资源要素、土地要素等）

国家数据局党组书记、局长刘烈宏主持召开座谈会，围绕促进数据交易机构高质量发展，加快培育全国一体化数据市场听取意见建议。抓紧研究制定促进数据交易机构高质量发展和培育全国一体化数据市场的政策文件。

数据要素：深桑达A、易华录、零点有数、三维天地、国源科技

人力资源要素：科锐国际、北京人力

明天是外滩大会~[淘股吧]
数字货币相关概念是一动不动？？？反而DS概念的每日互动有异动？？？

250909--宏观&行业比较视角，怎么评估VLCC涨价周期?[淘股吧]
在分母交易的大背景板里，行业基本面本身我认为是次要的，它如何当一个策略工具人被赋予定义可能是更重要的。比如FOF超配化工行业不是因为认可化工反内卷本身，而是有色行业已经配满了，需要其他受益于弱美元逻辑的资产来填仓，那说化工行你就得行，你也是实物资产重估、同样机器人和固态电池本身做成什么样不重要，而是海外宽松预期摆到这里了，就需要炒宏大叙事的成长股提估值，20-21年的范式重新刻舟一遍，当期越没基本面的越好，意味着弹性无穷大。当年炒HJT、炒钠离子电池都这么过来的，找工具人罢了
所以说回标题的VLCC，怎么评估?OPEC增产到底带动多少补库需求不用算太清楚，如果聊美元商品重估的实物资产涨价逻辑，那铜铝包括黄金都涨起来了，就油价涨不动;因此作为低位的油气资源类需要找个差不多的故事涨一下，也跟涨美元下行的宽松叙事收益，如是而已。

@菊若 感谢每一份心意，你们的星光是我继续发光的动力

福建舰到海南！！！