股市稳定盈利的核心，不在题材，不在短线，不在情绪，而在……

谷歌的大涨带动了算力硬件和 AI 应用，目前最强的逻辑方向。算力硬件这边的长芯子公司是谷歌供应商，现在涨上来了很多机构挖掘出来了。

谷歌、亚马逊、Meta继续加码算力。
CPO（光电共封装）概念11月25日表现强势，光库科技、德科立、瑞斯康达、永鼎股份、可川科技、长飞光纤、汇绿生态纷纷涨停。长芯博创、炬光科技大涨超过10%。
消息面上，CPO概念的走强，与谷歌、Meta、亚马逊等科技巨头近日在算力领域的最新动作密切相关。比如亚马逊在当地时间11月24日表示，将投资高达500亿美元，用于扩展公司面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算（HPC）能力。Meta则计划斥资数十亿美元购买谷歌的TPU芯片，包括用于Meta的数据中心建设。谷歌的AI基础设施负责人Amin Vahdat在近日表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4～5年内额外实现1000倍的增长，以应对持续上升的AI服务需求。

公开资料显示，CPO作为一种新型光电子集成技术，CPO通过将光引擎与交换芯片近距离互连，缩短光信号输入和运算单元间的电学互连长度。优势包括：高带宽密度、低功耗、高集成度、低延时、小尺寸，并可通过半导体制造技术实现规模化生产。华鑫证券表示，在AI和高性能计算日益增长的需求下，CPO正在成为数据中心网络升级的核心技术，是解决AI时代大数据高速传输的关键技术。

国盛证券表示，海外云厂商资本开支再度上修，需求持续旺盛。光模块行业正迎来“量价齐增”发展局面。随着全球算力投资规模不断扩大、技术迭代持续加速，光通信产业链将维持高景气度。

有券商研报表示，CPO产业中可关注硅光光器件/光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信等）、ELS/CW光源（源杰科技、长光华芯、光迅科技等）、光纤（中天科技、长飞光纤、烽火通信等）、光纤连接器（天孚通信、太辰光、仕佳光子等）、交换机/交换芯片（紫光股份、盛科通信、中兴通讯等）等环节。
往后看，开源证券在其研报中表示，根据Yole预测，伴随未来人工智能（AI）的发展，数据通信光学器件一直在增长，2022～2028年其CAGR将为24%，2028～2033为80%，收入预计将从2022年的3800万美元增长到2033年的26亿美元，其中CPO将从2022年的600万美元增长到2033年的2.87亿美元，CAGR为69%。

一方面是券商研报，就是对于行业和业绩的估值，一方面是股东的机构持仓，看机构持仓比例。比较重要的是还是对于行业分析和业绩估值，这个是买入的基础。

兄，想请教一下你是如何挖掘出这些机构逻辑票的？

本月目前盈利 40%，湖南裕能 89 清仓，天华新能 60 清仓，目前长芯博创 7 成仓位格局。不炒题材，不做短线，稳定盈利。

高位的 CPO 和低位的 AI 应用。

今日盈利 13%，机会总是留给有准备的人，耐得住寂寞，才能守住繁华。

AI 应用这边的蓝色光标和易点天下，今天有点超预期，开盘就直接往上拉升。奈何今天 CPO 是主角，炒作 AI 应用这边咱多看谷歌的走势。

上午收盘，通信设备领涨，科技板块调整到位，一根大阳线突破 60 日均线，继续格局。

本周两个交易日获利 20%，心满意足了，剩下来就是持股看突破 160。