[红包]大趋势行情的AI主升浪

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数皆是暴力修复走强，值得注意的是北交所日内大涨3个多点，上一波北交所指数大涨3个多点是在624当日，也就是623-625金融权重搭台期间，无独有偶，这几日又是金融表演，下波主升浪你准备好了吗。市场成交量相对于昨日缩量至2.24万亿，整体市场涨多跌少，昨天44400家待涨的于今日就发飙涨回来了。
短线这边，周四指数调整，周五是AI硬件携手金融突破大盘3674，AI硬件+金融再次共振走强引领市场高潮，其它方向皆有不同表现，整体市场普涨修复高潮。
涨停家数85较昨日44有所上升，封板成功率76%较昨日59%有所上升，连板梯队14只较昨日15只有所下降。

连板梯队：
5板：大元泵业 （液冷）
3板：飞龙股份 （液冷）、长城证券 （大金融）、衢州发展 （重组、半导体）、金田股份 （液冷）、腾龙股份 （液冷）、爱丽家居 （家居）、宏和科技 （PCB）
2板：山东章鼓 （液冷）、金时科技 （电源、金融）、卧龙电驱 （机器人 ）、中粮糖业 （糖）、济民健康 （医疗）、冠石科技 （芯片）

连板梯队来看：连板高度来到5板， 连板基本以AI相关为主，其它次之。

先赞后看，养成喜惯，坚持不断，每日爆赚。

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市场梳理：
持续穿越的趋势方向：AI硬件（4月初至今）、医药（4月初至今）、机器人（7月初至今）。
热点方向：金融、芯片、光伏等等。

一、AI硬件相关，CPO、PCB、铜缆、液冷、电源、算力等等。
潜在消息面：英伟达 8月27日财报。
1、液冷：液冷泵、CDU、快接头、分水器、管路、液冷液、检测等等，涉及到板块：液冷服务器、汽车热管理等等。
容量领涨三只：
淳中科技 （检测），807之前一直都是淳中领涨，昨日无视异动突破偏离值，突破之后今日继续加强再创新高，检测的逻辑暂时无法证伪，这个就看空不了，铲子股，五日线趋势看待即可。
英维克 （液冷全产业链），808-812领涨，今日尾盘与飞龙股份争夺领涨未果，惜败炸板，五日线趋势看待即可。
飞龙股份（液冷泵）， 813领涨至今，昨日上板之后，恒宝、华胜、创新医疗 等一批人气股炸板让位，今日下午又是卡在恒宝股份 炸板之际点火最终上板，卡契机意味颇浓，盘后龙虎榜六一路来袭。
三个液冷容量趋势，本周以强硬的姿态奠定了市场主升方向的强度，为格局和做多的资金点赞。
偏JG趋势的容量：
东阳光 （液冷液）、巨化股份 （液冷液）等等，液冷液前面基本没怎么动，今天大高潮全都被市场资金推上来了。
情绪票：
5板：大元泵业（债股），上一波节点标国机精工 断板日节点标，今天放量换手再度晋级，周一挑战上一波连板高标国机精工的5进6的压制，下周板块情绪锚定。
大中军：工业富联 ，科技线万亿市值的潜在标，后续突破之际也将是科技牛市的正式确立，目前五日线趋势良好，预期未完。
弹性创业板：
科创新源 （液冷管）——川环科技 （液冷管）
思泉新材 （冷板）——亦东电子（冷板）

整体来讲，液冷是本周最强主升浪，周三和周五两次共振大盘达到了高潮，日内板块20余家10厘米以上涨幅，回顾812日对该方向的观点，工业富联只要不怂，板块妥妥的疯狗浪进行中，再来回顾AI硬件方向的疯狗浪，2023年CPO疯狗浪，2024年铜缆疯狗浪，2025年PCB也仅仅算是小主升浪。
增量逻辑以单单AI硬件方向来看，液冷就是PCB的4倍+的需求量，外加机器人液冷的需求即将爆发，这方向的高度超越PCB或将只是时间问题，短期如有回调仍看待是机会。

2、电源，炒作逻辑也是GB300的增量，业绩爆发预期是比液冷要晚一年，三季度末开始陆续上量。
容量趋势：
同洲电子 ，昨日爆量断板，今日如预期反包走成强趋势。
可立克 ，2022年恒宝股份的模仿板，当时恒宝三次反包之后开始起飞，明天可立克能否复刻经典呢——这是昨日原话，看到评论区很多朋友也都把握到了，复盘有黄金，恭喜大家了，看下周能否继续。
中恒电气 ，与板块今日共振起爆，HVDC受益股。
几个容量趋势，也是下周板块持续性的看点之一。
江海股份 （电容）、麦格米特 （电源），里面有JG筹码，分时比较痛苦，日K都还好的，看后续有无场外实力柚子引导起爆了，逻辑上来讲这俩都是明牌石锤受益增量逻辑，也就是基本无法证伪的增量。
创业板老人气股：科泰电源 ，上半年比肩机器人方向长盛轴承 的大牛，也是逻辑股，待起爆中。
创业板弹性：欧陆通 ，转债明星股，叠加液冷双BUFF，近期转债应该是对盯盘者最好的福利。
整体该方向炒作节奏依然是和市场情绪共振的，周一走强，周二分歧，周三走强，周四分歧，周五板块放量走强爆发高潮，下周一表现比较重要，如果继续走强，有望确立潜在主升浪方向，理论上液冷方向走的越强对这方向预期差刺激越强，同时GB300新增量逻辑，你强我也行。

3、PCB
JG趋势领涨：胜宏科技
树脂领涨：东材科技 上板。
电子布领涨：宏和科技上板。补涨——宏昌电子 ，宏和科技同一实控人。
铜箔三剑客：铜冠铜箔 上板，德福科技 、隆扬电子 也是表现不俗。
PCB设备领涨：大族数控 小红盘表现相对较弱
二波老人气领涨为主，其它的板块内中低位随机表现。

4、CPO：
JG趋势领涨：新易盛 ，次之的是中际旭创 和天孚通信 。
MPO三剑客：太辰光 、仕佳光子 、长芯博创 。
太辰光业绩拉胯导致该方向日内表现并没有出彩，资金过激反应了，COHR周四晚大跌，其指引中表述被我方光模块公司抢占份额，本是对我方CPO利好，但却被市场资金用脚投票，后面CPO方向大概率会纠错，不过这方向和PCB都属于老细分，强度上一直被PCB压制，超强的爆发暂时看不到。

整体AI硬件来看，三个细分各自三个容量，强度上最强还是液冷主升为主，其它的次之，日内相对于市场其它方向表现算是可圈可点了，老观点不变，英伟达财报之前，如有调整也是看机会大于风险。

5、铜缆，多空争论比较激烈的细分，按长期来看光进铜退，短期来看AEC对铜缆的需求还在激增。
容量趋势：鑫科材料 。
创业板活跃：胜蓝股份 、瑞可达 。
板块效应差一点，不是大涨就是大跌，暂无强势个股出现持续领涨动态。

6、算力相关。
容量趋势：华胜天成 、中电鑫龙 、特发信息 ，日内中电鑫龙凭借龙字辈加持早盘快速上板，华胜冲板未果，特发跟风走势，皆是五日线趋势看待即可。
板块内其它中后排表现比较随机。

整体AI硬件方向，12为新增量，34为老增量，5偏摇摆位，6是偏国产算力相关，整体日内最强方向，以增量逻辑的驱动和周三+周五的共振大盘视角来看，下周看好持续性。

二、医药，创新药、医疗等等。
高位领涨：广生堂 、联环药业 ，日内广生堂和联环药业皆是再创新高，和昨日唯一不同的是联环药业这次没有回落。
新领涨：
创新医疗，目前该方向主板趋势容量领涨定位，代表属性主要是医疗相关，日内3进4未果。
医疗和创新药细分皆有发酵。
整体该方向，强度上是比不了804之前了，大的视角来看，和AI硬件都是4月以来最持续的方向，前半程甚至医药方向的高标陆续新高，众多林立的高标远远超越AI硬件赚钱效应，而随着804低开冲高骗炮之后人气度开始降低，强度自然也是衰弱，目前整体强度不强不弱，但依然在持续穿越，也许对于趋势爱好者来说，不停涨，涨不停就是最好的趋势吧。

三、机器人概念，消息面：818日智元全系列产品上线京东 商城，8月21日智元机器首届合作伙伴大会等等。
第一波达意隆 开始，目前经过多轮的持续替换领涨，穿越至今，也走出了特有的趋势韧性。
1、机器人零部件：
总领涨：上玮新材，昨日板块危难之际挺身而出，今日0轴震荡暂居幕后。
高位趋势领涨：北纬科技 ，804大盘反转节点标，日内尝试冲板未果，五日线上还有的看，对于短线市场来说，有些小遗憾没能看到海能达 的荣光再现，如果复刻再现是能刺激市场高度加强的。
低位新秀：
卧龙电驱，昨日下午市场的靓仔，板块的功臣，今日以百亿成交量晋级属实超预期，后续如能走慢一点或将是对板块最大的贡献。
创业板容量：机器人、富临精工 ，日内富临精工击败机器人确立创业板容量地位。
老人气股龙溪股份 超跌后日内上板。
板块内部基本都是JG趋势票异动较多，机器人的主流炒作并不在这里，待向下梳理后便能豁然开朗。

2、机器人材料：PEEK材料、MIM、钐铁氮等等。
PEEK（外壳轻量化）：主板容量身位排序：中欣氟材 、金发科技 、兄弟科技 ，外加一个创业板趋势新瀚新材 。双一科技 是这波的创业板新秀。
基本这几个常活跃为主，炒作上来看，是首个被发酵炒作的材料细分，日内板块集体走强。

MIM（零部件轻量化）：海昌新材 、横河精密 、统联股份三个创业板为主，昨日原话等风来，今日机器人材料集体爆发，风来了，横河精密是这几个里面，在前段时间第一个突破10日偏离值异动的，今日尾盘抢筹上板

磁性材料（电机轻量化）：钕铁硼（第三代）、钐铁氮（第四代）：
容量领涨：宁波韵升，五日线趋势中，预期未完待续。
创业板领涨：新莱福 ，日内也是大幅上涨。
涨停：华宏科技 、中科三环 等等。
基本都是叠加稀土永磁相关的，之前炒作是稀土相关为主，目前主要是机器人电机需求材料相关为主，整体目前炒作处于初期，暂未出现翻倍股。
相较于前面两个细分材料，目前该方向细分被市场资金知晓的还比较少，处于朦胧阶段，以PEEK和MIM皆有数只翻倍股来看，这里的炒作或将只是刚刚开始。

整体来看，梳理完材料的三个细分，基本机器人方向大家也该清晰明朗了，目前主要炒作机器人轻量化材料，电机之所以异动是因为磁性材料的钕铁硼和钐铁氮是应用到电机领域，老一批的那几个容量日内仅中欣氟材凭借PEEK的优势走出来，其它的表现则是较弱，而北纬科技具有形态和节点逻辑支撑，机器人整体后续看点是细分材料相关。

四、芯片、半导体、光刻机等等。
领涨：东芯股份 ，五日线向上再创新高。
次高标：阿石创 ，和东芯股份不同的是依然选择控偏离值方式，目前平台区间震荡，T党的最爱。
连板：万通发展 ，昨日4进5断板，今日意欲反包未果，五日线趋势看待。
华胜天成，万金油，叠加算力。
低位新发酵：
昨日首板：新亚强 、冠石科技等等，思路昨晚也聊过，正常要顶出大单一字板才合理，冠石科技击败新亚强一字板晋级，刺激板块高开，然被AI硬件方向无情击落，时也命也，像不像曾经的AI应用方向，无数次意欲起爆都被别的方向截胡。。。
JG趋势：寒武纪 ，五日线趋势看待、
光刻机：
凯美特气 ，新秀强趋势。
板块想炒作成市场题材聚焦地未果，而后日内皆是JG票发力，慢趋势股较多，比较适合T党和中长线资金选择的地方。

五、大金融，证券、互联网金融和稳定币相关。
1、证券、互联网金融：
证券阶段性领涨：
中银证券 ——国盛金控 ——长城证券。
猜猜下一个是谁？
大中军：东方财富 ，日内大幅走强给与市场做多信心，指数的锚定。
创业板指南针 、科创信息 20厘米上板。
整体该方向周三携手AI硬件共振大盘，今日再度携手AI硬件共振大盘，涨幅靠前的多是开户和参股炒股软件类的公司，这种为代表的走强也意欲着资金看好后续A股的发酵，增量资金入场。

2、稳定币，有跟随金融的属性，但更多是抱团穿越炒作为主，区别对待为宜。
抱团领涨：恒宝股份，意欲替代长城军工 的地位，炒作图形是模仿浙江建投 ，理论上强度会被长城军工压制。
次之：东信和平 、中科金财 等等。
主创协同：四方精创 ，模仿北方长龙 的定位，日内跟风恒宝。

整体大金融方向，1方向常规的金融炒作，2方向为抱团。

六、其它抱团穿越：
1、雅下的山河智能 和南方路机 ，长城已倒——山河无恙。
2、军工的长城军工，A的可能较小，能否再度穿越也是看点。
3、龙字辈加强发酵中：
高度领涨：飞龙股份。
次之的发酵如：腾龙股份、卧龙电驱、福龙马 、龙溪股份、易德龙 、中电鑫龙、盛屯矿业 （龙舟股份）、电子城 （北京天龙）等等，下周看看龙字辈有无继续发酵加强，每年都有生肖玄学炒作。

七、节点简述：
以623指数主升为起点，以情绪小票节点标启动为视角来看基本是无缝衔接的。
623-625，金融搭台。
626芯片主升行情——诚邦股份 ——板块持续1周左右。
703PCB主升行情——金安国纪 （后续被森林包装 盒华光环能 卡位）——板块持续1周左右。
711机器人主升行情——达意隆（后续被兰生股份 卡位）——板块持续1周左右。
721雅下水电站主升行情——西藏旅游 ——板块持续2周左右，第一周有板块效应，第二周纯抱团，第三周抱团山河智能在穿越中。
801节点被大804大盘反转节点卡位（也就是中马传动 被后面的卡位）——机器人主升行情——北纬科技（后被国机精工卡位）——第一周主升——第二周抱团北纬科技穿越中。
811液冷主升行情——大元泵业——第一周主升——第二周待续中。

八、总结：
整体来讲，本周是AI硬件液冷的主升行情，抱团长城军工转移到恒宝股份，穿越方向AI硬件、医药、机器人。
市场炒作主要逻辑为行业的增量逻辑。
风格上依然容量票为主，目前高度依然压制情绪小票。
下周主要看点方向：液冷、电源、磁性材料。
市场各方向玩法各异，623这轮行情至今是大趋势慢牛行情，持续至今最强的两种玩法主要就是主升和抱团。
找到自己擅长的风格去尽快适应就好。

九、本周操作：
主要就是围绕液冷方向的飞龙股份进行——飞龙在天。
8月4日挖掘的飞龙股份，当时2个思路，要么埋伏，要么等起爆，看自己选择，没时间盯盘提前埋伏进去。
8月6日首爆出现，当日关注，次日没能连板取关。
8月8日下午开盘均线低位关注飞龙股份，溯联股份 是临近午盘均线位置，这是上周五的两个票，当时没取关就没公开，现在公开下。
8月11日周一：
竞价继续加飞龙，临近午盘上穿均线之前预判下午回流继续加关注飞龙，炸板取关周五的。
溯联股份早盘取关。
周二：飞龙9点56回拉均线加关注，日内最高点也就是过不去昨日最高点降低昨日的关注度。
周三：飞龙9点45上穿均线加关注，最终没炸，那就继续格局。
周四：飞龙9点54上穿均线加关注，下午大盘跳水，容量票负反馈较多，出于稳妥考虑，降低关注度。
周五：飞龙冲高继续降低关注度。
周五：电源、钐铁氮开始着手布局，暂不公开，下周会讲。
本周期间提前挖掘的如可立克、新莱福、川环科技等等皆是有起爆，就不一一阐述细节了。
整体本周的思路上简单粗暴，牛市主升行情，有主升不看轮动，围绕主升方向猛干，仓位不够就——充值战法。
上周的主升方向是机器人完美把握，这周看着机器人的二波抱团明显没有当时的雅下强，那么抱团不在这里而在上周就走强穿越军工，也就是上周的主升这周没有走穿越抱团加强，那么反推低位就必有主升，这也是为什么这周杀跌分歧的时候机器人中高位杀的最凶，高不成低不就尴尬定位。
本周主升就是液冷了，外面可能很多人后知后觉到今天才会反应过来，这就比较考验对市场主升方向的敏感性了，一周下来唯一没有负反馈的前排股就是液冷，其它方向多少都有些杀跌。
上周机器人主升，这周液冷主升，下周主升会是哪个方向呢？周末多数资金的重点莫过于此吧~
方向上的思路大体这么个逻辑吧，至于具体的关注点也都写了具体时间，大家自行领悟，应该会有收获。

如此行情，大家也要好好珍惜，期待大家下周能收获更多，再创辉煌~

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