市场各热点的风格特色

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数皆是向下调整，市场成交量相对于昨日增量至2.27万亿，整体市场涨少跌多，4400家待涨。
短线这边，市场上演高低切和个别穿越，热点方向基本是通杀局，穿越趋势方向AI硬件和医药相对良性分歧。
涨停家数44较昨日92有所下降，封板成功率59%较昨日77%有所下降，连板梯队15只较昨日24只有所下降。

连板梯队：
4板：大元泵业 （液冷）
3板：烽火电子 （军工补涨）、恒宝股份 （金融）、创新医疗 （医疗）、电子城 （算力、芯片）
2板：特发信息 （算力）、模塑科技 （液冷）、飞龙股份 （液冷）、长城证券 （长城补涨）、衢州发展 （重组、半导体）、金田股份 （液冷）、腾龙股份 （液冷）、爱丽家居 （家居）、宏和科技 （PCB）

连板梯队来看：连板高度来到4板，在市场大分歧日连板方向上AI硬件方向脱颖而出，其它方向皆无太大起色。

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市场梳理：
持续穿越的趋势方向：AI硬件、医药。
热点方向：军工、机器人 、芯片、消费等等。

一、AI硬件相关，CPO、PCB、液冷、铜缆、算力、电源等等。
后续消息面潜在刺激：B30后续发布预期、英伟达 财报预期和GB300增量细节（液冷+电源是新增量），机器人液冷。
1、液冷：液冷泵、CDU、快接头、分水器、管路、液冷液、检测等等。
容量领涨三只：
淳中科技 （检测），突破30日偏离值，起步至今没有过爆量换手，锁仓资金看好的还是居多，场外资金是一直等回调，迟迟无回调，检测逻辑证伪之前不看空，如有回调仍是机会。
英维克 （液冷全产业链），五日线趋势继续向上再创新高，主动性从周三开始偏后。
飞龙股份（液冷泵）， 周三开始接替英维克担任领涨。
三个液冷容量趋势，从这波行情开始到现在，从未有过坑人的，符合板块主升特性，今日市场大分歧日检验成色，三个容量前排依然是稳稳的向上进攻。
情绪票：
4板：大元泵业，鑫老板加持之后开始持续加速中，无视转债波动也算是很强了。
金田股份、康盛股份 、腾龙股份、模塑科技等等。
大中军：工业富联 ，GB300的出货量从2.7万台提升到3.1万台，工业富联直接受益，目前也是五日线趋势主升。
服务器相关补涨：浪潮信息 、中科曙光 、中国长城 、广电运通 等等，近几日皆有异动。
创业板债股：欧陆通 ，电源叠加液冷双BUFF，走势活跃，转债套利的不少。
整体来看该方向日内良性分歧，情绪小票加强发酵，容量前排悉数上涨，中后排则随机表现，目前炒作双逻辑，一是AI硬件的液冷需求，二是机器人的液冷需求。

2、电源，炒作逻辑也是GB300的增量，按英伟达所述预期，电源正式爆发起量是在2027年。
同洲电子 ，爆量断板，后面能不能转趋势也是看点。
可立克 ，2022年恒宝股份的模仿板，当时恒宝三次反包之后开始起飞，明天可立克能否复刻经典呢。
江海股份 ，昨日新高板未果，今日回调五日线。
目前已知三个容量，如果电源有持续性的话，看谁能走成领涨了。
JG趋势：麦格米特 、科泰电源 、潍柴重机 等等。
创业板弹性：欧陆通，转债明星股。
整体该方向炒作节奏依然是和市场情绪共振的，周一走强，周二分歧，周三走强，周四分歧，接下来能否再度跟随市场情绪演绎呢。

3、算力相关。
容量领涨：华胜天成 ，AI应用有消息面就跟着AI应用，国产芯片利好就跟芯片，算力起爆就跟算力，昨天市场大涨主动跳水，今天市场大跌主动走强，顶级操盘大师呼老板倾力打造。
次之容量：特发信息，尾盘上板也是助攻该方向，五日线强趋势。
次之容量：中电鑫龙 ，2进3温和断板，后续看有无继续向上反包走趋势。
容量的也是三个票，后续有无继续增加在做补充。
20厘米：有方科技
年初老一批的算力人气票如：宏景科技 、浙大网新 、杭钢股份 等等近两日皆有异动。
板块锚定：阿里巴巴 ，基本每次算力炒作都是锚定阿里的走势，年初同时期的机器人上个月就启动了，这方向后续存在反攻预期。

CPO、PCB、铜缆的这些细分参考昨日复盘就好。

整体AI硬件来看，三个细分各自三个容量，强度上最强还是液冷主升为主，其它的次之，日内相对于市场其它方向表现算是可圈可点了，老观点不变，英伟达财报之前，如有调整也是看机会大于风险。

二、医药，创新药、医疗等等。
高位领涨：广生堂 、联环药业 ，日内广生堂和联环药业皆是再创新高，联环药业冲高回落，而广生堂相对坚挺。
新领涨：
创新医疗，目前该方向主板趋势容量领涨定位，代表属性主要是医疗相关，日内继续连板上攻走强。
医疗方向低位依然有发酵。
整体该方向，目前细分主要是医疗为主了，不再是前面的创新药，作为4月穿越至今的方向，在今日市场大分歧之际，前排股表现依旧强势，趋势穿越方向的魅力莫过于此吧。

三、机器人概念，消息面：8月14日-17日机器人运动会，8月21日智元机器首届合作伙伴大会等等。
1、机器人零部件：
总领涨：上玮新材，板块危难之际挺身而出，另向下的相对中高位一批甚是尴尬。
N+N领涨：北纬科技 ，804大盘反转节点标，日内一度临近跌停，而后回拉翻红，如果按照N+N去年的924行情对标，就看明日能不能再度反包上板复刻海能达 ，是骡子是马明日见真章。
次之：中马传动 ，日内挡刀。
容量：国机精工 、福日电子 、东方精工 、中欣氟材 、中大力德 等等。
几个容量票各种互卡，接下来上演复活赛了，看谁能更进一步了。
低位新秀：
卧龙电驱 ，下午市场的靓仔，一己之力带动机器人方向回流，但随着大盘的再次跳水，板块回流被无情阻断，明天该方向的锚定阵眼。
创业板容量：机器人、富临精工 。
情绪小票首板：安乃达 。

2、机器人材料：PEEK材料、MIM、钐铁氮等等。
PEEK：主板容量身位排序：中欣氟材、金发科技 、兄弟科技 ，外加一个创业板趋势新瀚新材 。
基本这几个常活跃为主，日内表现相对抗跌，比其市场其它方向算是较强的了。

MIM：海昌新材 、横河精密 、统联股份等等数只翻倍股近期皆无表现，等风来。

钐铁氮：
容量领涨：宁波海韵，温和断板，五日线趋势中。
创业板弹性：新莱福 ，水下温和调整。
基本都是叠加稀土永磁相关的，炒作处于初期，暂未出现翻倍股。

整体材料这边目前中高位的是PEEK，低位的是钐铁氮。

整体来看，机器人高位的老容量内斗互卡，昨天3板一批的今天被市场定义中位股纷纷投河，而后日内发酵拉动低位首板意欲再起一波，接下来低位的能否走出持续性是后续看点，中高位的穿越或将是一将功成万骨枯，以后续的消息面催化来看，机器人方向预期未完待续。

四、军工。消息面：9月阅兵。
容量领涨：长城军工 ，继南方路机 和西藏旅游 之后，昨晚再次出现如上涨会停牌的公告，今日早盘冲板未果后暴力跳水到深水，A的可能性较小，观看的价值大于参与价值。
补涨争夺战：
目前占据优势的是烽火电子，其它的次之，对于补涨只有一条路，就是强更强，明天谁不连板谁尴尬。
整体该方向，接下来进入补涨阶段，能否穿越还要看接下来长城的表现如何。

五、基建，雅下水电站、新疆工程等等。
容量领涨：山河智能 ，昨日也讲过这票是以退为进在控涨速，今日表现较强，后续看能否利用控涨速的方式逐步规避完30日偏离值了，看主控的实力如何了。
南方路机，日内反包上板，和山河两个绑在一起看。
补涨的新疆方向，洪通燃气 和新疆交建 皆是地板，符合补涨气质。
整体该方向，后续看点就是山河和南方路机能否持续穿越了。

六、芯片、半导体、光刻机等等。
领涨：东芯股份 ，五日线向上再创新高，逻辑强度走势也硬。
次高标：阿石创 ，和东芯股份不同的是依然选择控偏离值方式，日内回踩调整。
连板：万通发展 ，4进5断板，能否再度向上反包趋势，也是看点。
华胜天成，万金油，叠加算力。
低位新发酵：
首板：新亚强 、冠石科技 等等，和机器人方向拉升首板一个意图，意欲低位再起一波。
JG趋势：寒武纪 ，再创新高，后续如果能突破千元大观，对科技方向也是一个较大刺激。
光刻机：主要炒作是上海微电子借壳的传闻。
华建集团 、海立股份 、张江高科 、上海机电 、电气风电 、飞乐音响 等等，基本都是趋势为主，近几日海立股份表现相对强势。
随机拉升和随机杀跌，海立股份昨天澄清借壳传闻后今日被按到地板。

整体该方向，高位的领涨延续强势，中高位的杀跌，低位的发酵，和机器人板块架构差不多，最高位的走强，中高位的随机杀跌，低位的发酵意欲再起一波，果然市场的审美眼光是可以举一反三的，如果明天市场修复，芯片和机器人方向能不能顶出大单一字板，或快速秒板刺激板块回流是也是看点之一。

七、节点简述：

以623指数主升为起点，以情绪小票节点标启动为视角来看基本是无缝衔接的。
623-625，金融搭台。
626芯片主升行情——诚邦股份 ——板块持续1周左右。
703PCB主升行情——金安国纪 （后续被森林包装 盒华光环能 卡位）——板块持续1周左右。
711机器人主升行情——达意隆 （后续被兰生股份 卡位）——板块持续1周左右。
721雅下水电站主升行情——西藏旅游——板块持续2周左右，第一周有板块效应，第二周纯抱团，目前超预期意欲穿越中。
801机器人主升行情——中马传动，次日大盘反转节点802——国机精工、北纬科技。
国机精工于811是在5进6断板，目前市场高度压制也是在5进6，当日811是个节点，目前来看是液冷方向的大元泵业。
北纬科技走N+N路线，假设今日见顶，今日也是个小节点，芯片和机器人相关的首板基本是奔着这个节点去的。
再就是昨天813大盘突破3674，不过今天大盘没能站稳，这个节点市场是否认可还有待验证。
大体这么些吧。

八、总结：
整体来讲，市场今日放量大分歧，经过检验之后，AI硬件方向相对较强，细分以三容量风格为首，市场连板梯队也开始向AI硬件倾斜。
军工补涨为主，医药方向绝对高位其一坚挺，低位以医疗方向继续发酵为主，机器人和芯片方向皆是最高和最低为主，中高位的日内处境尴尬至极。
盘面每个方向的定位不同，风格不同，牛市之下，最不缺机会，找到自己擅长的风格，在看好的方向大胆出击即可。

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