机器人投资思考20250812

今日人形机器人 指数继续在5日线上方调整，部分老龙涨停，也有部分标的下跌到5日线等待明天博弈。其中昨天新加入的标的麦澜德 今天涨了18%，今天把各个环节标的清单整理下。机器人的特点为经常有票冒头大涨，行业方面本周末有机器人大赛，同时中报即将发布，对业绩不好的标的要注意规避。

一、灵巧手
浙江荣泰 10日线上方收红
网页链接{祥鑫科技 }：富士康合作全面赋能液冷+机器人，受益GB300量产。号称已经通过富士康即ODM侧认证，具备【直供】液冷板+钣金柜能力基础+女娲机器人期权，公司投资女娲机器人并为女娲机器人灵巧手独供，预计8月中旬发布
二、轻量化和降成本
1、peek材料普遍回调，但仍在5日线上方，明日有修复预期。
中欣氟材 、新翰新材、华密新材 、富春染织 、宁波华翔 、肇民科技
2、mim
东睦股份 、海昌新材 、统联精密
3、降成本
五洲新春 、夏夏精密、日盈电子
网页链接{隆盛科技 }：HD报表显示份额可能显著下降，尼德科发力旋转模组。隆盛科技具备极强的主业市值底支撑；人形机器人领域卡位传感器（电子皮肤、视触觉）和减速器，有望成为尼德科在华首个对接的本土减速器厂商。
三、传感器和皮肤
今天爆涨的为麦澜德（18%），除了电子皮肤外，叠加最便宜的脑机接口概念
汉威科技 ：传言和T对接三代产品，压阻+电容融合，不改方案的话很快就能完成测试三代为海外需求。T、网页链接{亚马逊 }、Figure等均对接
晶华新材 ：传国外客户进展比较快，小米、智元有进展
安利股份 ：PU合成革+全球市占率持续提升+与 网页链接{苹果 }合作深化+应用于部分国产高端折叠屏手机+电子皮肤：
网页链接{麦澜德 }建立软体外骨骼康复机器人平台，具备柔性压力传感器专利布局。
荣泰健康 ：养老机器人、多种概念叠加含电子皮肤
麦澜德 ：建立软体外骨骼康复机器人平台，具备柔性压力传感器专利布局）、
振邦智能 ：推出清洁、割草、水下机器人控制器，布局机器人皮肤触觉传感器专利）、
高华科技 ：深耕高可靠传感器，持有多项MEMS触觉压力传感器专利、也有火箭概念
网页链接{安培龙 }对接T链机器人事业部，拟8月提交传感器材料。公司24年进入T上海工厂车用温压一体传感器，25年初进入储能用传感器，近期新增拿到其海外车、Robotaxi项目，并预计将在其要求下配套海外工厂。
四、关节
网页链接{凯迪股份 }凯迪股份深耕线性驱动技术多年，其精密传动系统与机器人关节的核心原理高度契合，切入人形机器人关节赛道，资金充足，并购重组预期强。
网页链接{易德龙 }研发PCB轴向磁通电机，主攻机器人关节、机器狗、网页链接{无人机 }等轻量化电驱应用，8月与绿地谐波 合作机器人关节电机出货。
网页链接{新益昌 }研发人形机器人轨迹规划与运动控制“小脑”，具备驱动器、电机、控制器等全链条自研能力。
五、小米近期传言发布机器人，这些今天涨幅相对落后，但应该是资金还没有炒到这里
直线执行器：震裕科技 、舍弗勒（夏夏+五洲代工）
旋转执行器：国华（传金杨电子合资）、西菱动力
六、智元链
新的玉禾田 大涨，关注传言中的
豪森智能 、沪光（传合资）、纽泰格 （传合资）
七、老朋友
1、国机精工 、福日电子 、中马传动 、中欣氟材、北纬科技 中福日、北纬涨停
八、其他
斯菱股份 ：传谐波减速器测试进展顺利，第一款已通过，第二款送样中
轴向磁通电机：京泉华 、东睦股份（小象电动）
福赛科技
高测股份 ： 多维度布局人形机器人领域，储备钨丝腱绳、丝杠磨床、行星减速器及 MIM 工艺技术，其中钨丝腱绳已完成研发并推进送样验证。髋关节和腰部对承载力要求较高，因此考虑用摆线或行星等新方案做局部替代。高测成功对接t，渠道层级较高。先摆平商务关系，而后会有越来越多产品进入供应链，这一点很类似年初的#浙江荣泰，主业格局也在优化，预期差极大。
唯科科技
恒勃股份
三维装备
其他什么t链还有各种各样的分类都是老东西，先略过自行复吧

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