指数与方向的补涨+抱团

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数皆是联袂走强，深创指数开始补涨，沪指压盘控指数等待深创补差了，市场成交量相对于昨日增量至1.82万亿，整体市场涨多跌少。
短线这边，AI硬件、医药等JG趋势方向走强，机器人 、军工、AI应用等等上周热点也皆有表现，整体市场日内延续了前面几周的每周一普反修复，风格上中高位容量票冲高回落居多，其它的基本没什么负反馈。
涨停家数78较昨日61有所上升，封板成功率74%较昨日73%有所上升，连板梯队17只较昨日14只有所上升。

连板梯队：
3板：吉视传媒 （AI应用、731）、上海港湾 （连云港 模仿、商业航天、电池）、赛诺医疗 （医药）
2板：美丽生态 （算力、基建）、航天科技 （商业航天）、国统股份 （基建）、西部建设 （基建）、北新路桥 （基建）、天顺股份 （基建）、德生科技 （社保）、新疆交建 （基建）、万通发展 （芯片）、青松建化 （基建）、八一钢铁 （基建）、新疆火炬 （基建）、美诺华 （医药）、洪田股份 （电池、PCB）


连板梯队来看：连板高度压到3板，2板和3板梯队主要构成是新疆、AI、医药，新疆和商业航天皆是补涨细分，AI和医药、芯片等等皆是JG趋势型方向，也就是除了量化在疯狂怼新疆板块的连板之外，并无合力的连板方向。

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市场梳理：
一、机器人概念，消息面：8月14日-17日机器人运动会，8月21日智元机器首届合作伙伴大会等等。
容量之争：国机精工 、福日电子 、东方精工 、中欣氟材 、中大力德 ，日内看点基本就是福日电子和中欣氟材的PK，最终日内中欣氟材获胜，其它的五日线上的还存在反包预期，明日继续PK。
情绪小票之争：中马传动 VS北纬科技 ，日内北纬科技获胜。
剧情基本和雅下水电站的第二周如出一辙，但强度上是略有不足的。
细分发酵：PEEK材料。
容量领涨：中欣氟材。
次容量：金发科技 。
创业板领涨：新瀚新材 。
北交所弹性：华密新材 。
20厘米：超捷股份 、双一科技
整体板块，主要以PEEK的强度支撑为主，容量和情绪小票的PK战非常考验选择，接下来就看有无进一步模仿雅下水电站的抱团了。

二、军工。消息面：9月阅兵。
容量领涨：长城军工 ，反包再创新高，明天面临10日100%的偏离值。
创业板领涨：北方长龙 ，受长城军工影响再度反包走强。
细分发酵：商业航天
补涨身位：航天科技
补涨模仿：上海港湾、北华股份，皆是华光环能 的模仿，在往前看就是连云港的图形模仿了。
整体板块目前主要是炒作图形的模仿和细分商业航天的发酵。

三、基建，雅下水电站、新疆工程等等。
容量领涨：山河智能 ，早盘和长城军工争夺高位股抱团地位，最终惜败长城，曾经是击败军工方向建设工业 的真男人，如今面对建设工业的后人日内却是惜败结局，正所谓，江山代有才人出，各领风骚数百年，后续看山河能否再振雄风了，目前五日线上契机都还在。
细分发酵：新疆工程。
新疆方向的发酵加强截止到9点34分的西部建设，之后西部建设凭借炸板的态势也宣告了日内发酵加强正式戛然而止。
整体该方向早盘低位一字板强支撑意欲助推山河上位，而后被长城军工反卡，至此全天该方向发酵也陷入力碣。


四、AI相关，硬件和软件。
1、硬件之液冷：液冷泵、CDU、快接头、分水器、管路、液冷液、检测等等。
淳中科技 ，目前主板总领涨，检测主属性，需要控偏离值，预期未完待续。
英维克 ，老牌液冷逻辑股，日内冲板数次未果，最终高位横盘收盘，近两日主动性表态对板块还是有带动性的。
飞龙股份 ，液冷泵细分领涨，4天4板炸3天，与其说是屡战屡败不如说是屡败屡战，预期未完待续。
思泉新材 和淳中科技处境一样，趋势走法控偏离值。
溯联股份 ，连接器细分属性，金属连接器改为尼龙连接器的受益标的。
硕贝德 ，液冷管送样台达验证中，该方向的创业板容量。
大中军：工业富联 ，日内有些拖板块后腿。
涨停：康盛股份 （冷板）、大元泵业 （液冷泵）
该细分目前主要逻辑是2个，一是GB300开始将彻底取代风冷，目前已知GB300的液冷增量是PCB的增量4倍，二是人形机器人关节将迎来液冷需求，也就是傍上了当下2个最热的赛道，AI+机器人，按IDC对液冷的份额预测+机器人的液冷需求，每年以50%以上的份额增长，业绩起步是在今年4季度，2026和2027年的液冷是业绩爆发年，当然目前业绩尚未释放，基本都是概念炒作为主，注意好短线节奏。

2、电源，炒作逻辑也是GB300的增量。
20厘米：欧陆通
涨停：麦格米特 、中恒电气 、同洲电子 、潍柴重机 等等。
目前同花暂无对应的集中板块，比较分散，涉及到超级电容、其它电源等等，导致的结果是板块联动效果不太好，偏挖掘逻辑的方式炒作为主。

3、PCB、CPO等等。
创业板领涨：大族数控 ，补涨大族激光 。
20厘米：威尔高 （叠加CPO）
涨停：大族激光、华正新材 、深康佳 A、超声电子 、洪田股份等等。
JG趋势大票：胜宏科技 ，日内再创新高。
CPO三剑客，易中天皆有表现。
MPO三剑客：太辰光 、仕佳光子 、长芯博创 皆有表现。

整体硬件方向上午主要是PCB和CPO表现，下午主要是液冷表现，该方向的加强节奏在周五也阐述过，和题材方向有跷跷板关系。

4、AI应用
消息面：华为推理大会812。
连板：吉视传媒
容量领涨：华胜天成 。
次容：利欧股份 、天娱数科
整体板块目前容量还在打造辨识度中，板块中后排轮动，赚钱效应目前只集中在前排，早在雅下水电站起爆之前就曾尝试起爆的方向，直到今日也没能打造出板块效应，前排倒是打不死的小强。

五、医药，创新药、医疗等等。
高位人气股：舒泰神 、昂利康 、联环药业 、辰欣药业 、广生堂 。日内最强广生堂，其它也皆有表现。
细分发酵：医疗相关。
细分领涨：赛诺医疗3连板。
主板的老医疗领涨，塞力医疗 日内也是反包上板。
整体该方向和AI硬件方向的节奏近期是协同的，都是在上周机器人方向上攻的时候选择调整，在周五机器人分歧的时候，选择携手AI硬件上攻，并于今日走出持续性，也就是JG趋势和题材的跷跷板。

五、总结：
整体来讲，方向上来看：
市场热点方向进入到补涨细分的发酵，如：机器人——PEEK，军工——商业航天，AI硬件——液冷，医药——医疗，雅下——新疆。
炒作风格上来看：高位容量抱团领涨意欲穿越分别是长城军工和山河智能。中高位容量抱团目前是PK赛中，也就是机器人方向的那几个。
指数上来看：沪指压盘，深创指数进入到补涨阶段。
基本把方向、风格、指数这三个关键点看懂了，市场也就比较清晰了。
盘面简单粗暴，量能无忧，指数无忧，赚钱效应自然无忧。
海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，一起加油吧~

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