[红包]深度解剖--液冷新疆逆势崛起！到底谁在扛大旗，错杀即是黄金坑_boyigs168

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结构性牛市一直在途中，只是你只缘身在此山中，不识牛市真面目，随着日新月异的时代光速进步，这一次的二八结构性牛市其实难于以往的任何一次，所以把握时机显得尤为重要。目前处于结构性牛市状态，但这次的牛市跟以往不同，要求会非常高，需要做一个六边形全能战士，木桶效应，缺一不可。

以下11句是出自哪些大佬的总结？
业绩只是慢药，情绪才是春药
高手会买龙头，大佬会卖龙头
盈利的第一步，首先忘记成本
比监控的票不要碰，过气的老妖不如狗
二板定龙头，一板看个毛
量能不会骗人，量比走势靠谱
要么不出手，要么干龙头
没有稳定模式前，智能拿闲钱炒股
破山中贼易，破心中贼难
龙头高位有反复，杂毛见顶难翻身
机构资金定气质，游资资金双刃剑

一，市场情绪（48%）

周五市场三大指数缩量窄幅震荡，成交额1.71万亿，较前一日缩量1153亿，目前沪指5连阳但30分钟MACD死叉，警惕短期圆弧顶调整风险。高位股呈现分歧加剧甚至是退潮的态势，连板晋级率降至28.57%，国机精工（航天航空，目前并没有板块效应）5连板成独苗，中马传动等高位股断板，倍加洁跌停，长城军工被重点监控压制情绪。中芯国际等权重业绩不及预期拖累板块，明天需规避半导体、AI算力中报暴雷标的。资金转向新疆、水电、轨交等低位板块，20厘米趋势股强于连板，其中南模生物反包。目前沪指30分钟MACD死叉，若跌破布林中轨需防圆弧顶风险；但周线“多方炮”形态未破坏，中期仍然关注3674点突破可能。

仓位，4-6成

二，热点板块

1. 液冷IDC
2025年液冷服务器市场规模预计33.9亿美元（+42.6% YoY），2025-2029年CAGR达48%，2028年或达162亿美元；技术替代加速，单相浸没液冷PUE低至1.08（传统风冷PUE≈1.5），节能效益显著（芜湖液冷智算基地案例）；三大运营商目标2025年后50%数据中心液冷化，冷板式占当前应用90%。
科华数据，液冷全生命周期服务，解耦架构标杆项目，算力液冷集装箱出口，与沐曦联合推高密度POD ；
工业富联，英伟达芯片基板最大供应商（＞50%份额），GB300放量+Rubin芯片迭代提升单机价值；
浪潮信息，500+液冷专利，"一机多芯"服务器，适配英伟达/AMD主流芯片。

短期警惕AI软硬件回调拖累（如飞龙股份炸板），但液冷为刚性需求，逢低布局技术龙头。关注科华数据解耦项目复制、工业富联Rubin芯片配套进展。

2. 医疗器械与创新药
第十一批集采首次允许按厂牌报量，医疗机构可指定原研/国产品牌，报价最低企业需声明合理性。医保谈判药、新上市竞价药豁免集采，为创新药械留出利润空间。器械国产替代加速，Q1医疗设备招投标规模同比+67.49%，CT/超声量价齐升。政策全链条支持创新器械（如赛诺医疗颅内支架获FDA突破性认证）。 2025H1中国创新药BD交易额超480亿美元，恒瑞医药 GSK合作（首付5亿+里程碑120亿）创纪录。聚焦国产替代率高、集采出清品类（骨科、冠脉支架），关注赛诺医疗、联影医疗国际化进展。
优选BD能力强的平台型药企（恒瑞医药、百济神州），警惕短期港股情绪扰动。

3，新疆
新藏铁路公司成立（注册资本950亿）刺激新疆基建股（西域旅游、北新路桥等10余股涨停）。
4，高铁轨交

高铁设备补涨（金鹰重工涨停），但持续性需观察水电板块热度传导。
5，商业航天
吉利星座04组11星将于8月9-11日发射，GW星座规划近1.3万颗卫星，产业链从"基建"向"应用"切换。关注火箭制造（国机精工5连板）、卫星载荷（天银机电）弹性。
6，超级水电
深水规院、山河智能反包涨停，与政策推动"西电东送"升级相关，但需验证资金承接力。

三，本周关注：

1，8.1上周五，低位关注了南京熊猫，本周五早上已经高位取关，关注了英维克，暂时仍未取关
2，8.4本周一，相对低位关注了凯恩股份
3，8.5本周二,相对低位关注了万泽股份，目前仍在，格局的原因是医药军工双联动，并有突破前期新高可能，目前是结构性牛市，那么好票在于突破，所以仍然在保持关注中。
4，8.6本周三，关注了中国重工，次日高位取关。
5，8.7本周四，关注了福日电子，周五早上开盘处高位取关
6，8.8本周五，水下低位关注了天娱数科，关注的原因是周四的大资金依然在天娱数科停留中。低位关注了浙富控股，下周超级水电预期会有回流的思路。

四，资金流向：

市场冰火两重天！AI应用遭血洗，商业航天逆势狂飙！

1，8月8号盘面炸裂！ AI应用股集体崩盘，成重灾区！鼎捷数智遭三家机构联手狂砸1.59亿，用友网络也被机构甩货1.21亿，板块血流成河。

2，商业航天龙头国机精工上演惊天大逆转！顶着5连板压力，获三家机构豪买1.57亿，顶级游资上海江苏路爆买超6000万，深股通也扫货超5000万，三路资金合力封板，妖气冲天！
3，北向分歧加大，两市成交超2000亿，工业富联、宁德时代霸榜成交王。

4，主力动向鲜明，电新板块成吸金主力，计算机则遭疯狂出逃。

5，ETF异动，消费ETF(159928)成交暴增158%，资金有可能抄底消费？

6，期指神仙打架，四大合约多空均大幅减仓，这是比较不正常的，预示着下周量能会缩减，观望气氛渐渐浓。

龙虎榜激战正酣！
1，机构砍仓凶猛，凯莱英被砸2.43亿，英维克遭抛2.09亿（虽有游资1.7亿硬接），天富龙（新股）也被甩1.34亿。
2，机构挖掘新欢，中欣氟材（PEEK）获机构大买2.59亿，阿石创（芯片）吸金超9000万。
3，游资/量化出击，英维克获一线游资合力承接，楚天龙获两家量化席位入场。

整体而言， 机构调仓换股剧烈，AI应用惨遭抛弃，资金猛攻商业航天、PEEK材料及部分芯片股。电新获回流，消费ETF异动值得关注。期指减仓观望，游资量化局部活跃。明日看商业航天龙头国际精工能否继续带节奏呈现板块效应，机构砍仓股需警惕！

五，详尽解剖辨识度较强个股，及预判明天思路
1，板块梯队

5连板

国机精工
军工（“十五五”规划+阅兵预期）叠加机器人轴承，双主线护体。5日融资余额增10.91%至6.13亿，龙虎榜机构净买693万+深股通净买2394万，游资接力明显。 5天61%涨幅，换手率42.7%，筹码充分交换，封单3.79亿彰显强度。
4连板
洪通燃气
Q1净利增951%+新疆燃气提价政策落地（毛利增厚）。主力3日净流入，散户接盘力强（8/8散户净流入占比超50%）。新疆本地股（9家涨停）+天然气（政策成本优化），双风口共振。
日海智能
缩量加速板，市值31亿易炒作，但游资独大（散户净流出），需防分歧。
华光环能
环保+能源转型，62亿市值中军，机构持仓稳，走趋势概率高。
15天9板
山河智能
军工+机器人双属性，8/8成交35亿仍封板，大容量标杆，游资主战场。
2进3可能

上海港湾
基建+新藏铁路题材，8月8号早盘秒板，7.5亿成交额健康，弱转强重点标的。

2，最强风口
新疆本地股，资金流入11.98亿，洪通燃气、新疆火炬、北新路桥，政策（新藏铁路公司成立950亿资本）驱动游资抱团。
机器人/军工，山河智能、国机精工，事件催化（具身智能大会+阅兵预期），机构游资共舞。
固态电池，新发酵题材是8/11杭州大会召开，洪田股份继续受到资金推动，权重中赣锋锂业、东风汽车等低位蓄势。

3，风险
高位分化，日海智能若开盘负反馈，警惕eSIM概念退潮。
量化收割，首板炸板率30.1%，避免跟风杂毛（如跟涨燃气股）。

六，总结：
市场进入震荡整固期，液冷IDC受益算力刚需+绿色政策，业绩确定性最强；医药板块估值修复需精选政策免疫标的；新疆和商业航天等主题需快进快出。以业绩为导向，把握液冷技术龙头及器械国产替代双主线。

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